تحليل سوق العملات الرقمية في يناير 2025: تعزيز هيمنة بيتكوين
في يناير 2025، زادت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 7.2% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، وكانت أداء منصات البلوكشين الرئيسية متفاوتًا. تحت تأثير السياسات التنظيمية الجديدة والانفراجة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عززت بيتكوين مكانتها الرائدة في السوق، حيث بلغت 71.3%.
نظرة عامة على السوق
ارتفع سعر البيتكوين من 94,577 دولار إلى 102,180 دولار، بزيادة قدرها 8.0%. بالمقابل، كان أداء الإيثيريوم ضعيفاً، حيث انخفض من 3,353 دولار إلى 3,292 دولار، بانخفاض قدره 1.8%، وسجلت نسبة ETH/BTC أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.
أثرت العديد من التطورات السياسية الهامة بشكل كبير على اتجاه سوق العملات الرقمية. قدمت الأوامر التنفيذية لتنظيم العملات المشفرة التي أصدرتها الحكومة الجديدة إرشادات واضحة للصناعة، مع التأكيد بشكل خاص على حماية حقوق الحفظ الذاتي ودعم تطوير العملات المستقرة. ومع ذلك، أثارت التصريحات في نهاية الشهر حول الرسوم الجمركية للتجارة الدولية مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تراجع في مشاعر السوق.
أدى إطلاق رمز من قبل عائلة سياسية على Solana إلى تقلبات حادة في قطاع Memecoin. وقد حولت هذه الحمى المضاربية انتباه السوق وأمواله عن قطاعات تشفير أخرى، بما في ذلك مجال ألعاب blockchain.
أثرت التقدمات الثورية لـ DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا على ديناميات السوق. وقد سرّع هذا التقدم الاهتمام بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزية في نظام التشفير البيئي، حيث شهدت الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفاعًا هذا الشهر.
تحليل سلسلة الكتل من الطبقة 1
في يناير 2025، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبلوكشين بنسبة 7.2% إلى 28 تريليون دولار، مما زاد من هيمنة سوق بيتكوين إلى 71.3%. واصل حصة الإيثيريوم الانخفاض إلى 14.0%، بينما تجاوزت سولانا مرة أخرى سلسلة BNB بحصة سوقية تبلغ 4.0%. تسيطر سلاسل الكتل الأخرى مجتمعة على 7.4% من حصة السوق.
تواصل سولانا أداءها القوي، حيث زادت قيمتها السوقية بنسبة 22.0% لتصل إلى 112.3 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كأكبر ثالث بلوكشين من حيث القيمة السوقية.
في غضون ذلك، كانت Stellar بارزة بين أكبر 20 عملة من حيث القيمة السوقية، حيث زادت قيمتها السوقية بشكل كبير لتصل إلى 12.6 مليار دولار، بينما ارتفعت Litecoin وMonero بنسبة 23.5% و21.6% على التوالي. وزادت القيمة السوقية لـ Cardano بنسبة 11.9% لتصل إلى 33.2 مليار دولار.
تستمر المنصات الناشئة في الحفاظ على زخم النمو، حيث تستقر القيمة السوقية لـ Sui عند 12.4 مليار دولار في بيئة تنافسية متزايدة. على الرغم من أن قيمة TON السوقية قد انخفضت بنسبة 14.0% إلى 12 مليار دولار، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها ضمن العشر الأوائل. أظهرت Hedera نموًا جيدًا، مع زيادة قيمتها السوقية بنسبة 14.2% لتصل إلى 11.7 مليار دولار.
تواجه منصات Layer 1 التقليدية مثل Polkadot و Near و Aptos ضغطًا، حيث انخفضت قيمتها السوقية بين 3.7% و 7.5%.
بيتكوين Layer 2 و الجوانب الجانبية
يناير 2025، تستمر بيتكوين Layer 2 و الجوانب في الحفاظ على اتجاه النمو، حيث بلغ إجمالي قيمة الأرصدة المقفلة 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر.
تحتفظ Core بزعامة السوق برأس مال مقفل يبلغ 6.6 مليار دولار، رغم انخفاضه بنسبة 9.3% مقارنة بشهر ديسمبر، إلا أنها لا تزال تحتل 25.3% من حصة السوق. شهد Bitlayer نمواً قوياً، حيث ارتفع رأس المال المقفل بنسبة 15.2% ليصل إلى 4.3 مليار دولار (حصة السوق 16.8%)، في حين أن BSquared قدم أداءً رائعاً، حيث ارتفع رأس المال المقفل بنسبة 19.7% ليصل إلى 4.0 مليار دولار (حصة السوق 15.3%).
تحتل Rootstock و BOB المرتبتين الرابعة والخامسة بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 250 مليون دولار و240 مليون دولار على التوالي، بمعدل نمو يبلغ 10.8% و 8.9% على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن قيمة إجمالية مقفلة AILayer زادت بنسبة 13.2% لتصل إلى 230 مليون دولار.
في المنصات المتوسطة، انخفض MerlinTVL بشكل طفيف بنسبة 3.7% ليصل إلى 170 مليون دولار، بينما استمر Stacks في النمو الثابت، مرتفعًا بنسبة 4.0% ليصل إلى 120 مليون دولار. كانت أداء المنصات الصغيرة متفاوتًا، حيث زادت BounceBit بنسبة 7.3%، بينما انخفضت الوافدين الجدد مثل SatoshiVM و Naka بنسبة 11.6% و 14.9% على التوالي.
نظام إيكولوجي لطبقة الإيثريوم 2
في يناير 2025، شهد نظام الإيثيريوم Layer 2 تغييرات كبيرة، حيث انخفض إجمالي قيمة القفل إلى 18.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.7% مقارنة بشهر ديسمبر. وكانت أداء القادة في السوق متبايناً.
على الرغم من انخفاض Arbitrum بشكل كبير بنسبة 20.4% منذ ديسمبر، إلا أنه يحتفظ بمكانته القيادية برصيد 6.8 مليار دولار من TVL. تواصل Base زخمها القوي، حيث ارتفع TVL بنسبة 14.0% ليصل إلى 4.6 مليار دولار، مما يعزز مركزها الثاني. بينما تظل Optimism في المركز الثالث برصيد 3 مليارات دولار من TVL، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.5%.
من بين المنصات التي أداءها الأفضل، برز World Chain بشكل ملحوظ، حيث نما حجم القيمة المقفلة بنسبة 27.6% ليصل إلى 350 مليون دولار، بينما ارتفع Paradex بنسبة 50.3% ليصل إلى 37.2 مليون دولار. أظهرت ZK Rollups مرونة، حيث زادت Starknet و zkSync Era بنسبة 7.4% و 12.2% على التوالي، ليصل حجم القيمة المقفلة إلى 900 مليون دولار و 610 مليون دولار.
تواجه بعض المنصات الناضجة تحديات، حيث انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لBlast بنسبة 33.8% ليصل إلى 400 مليون دولار، وانخفض Fuel بنسبة 47.3% ليصل إلى 110 مليون دولار. كما انخفضت Linea وScroll بنسبة 5.7% و 5.2% على التوالي.
تستمر ديناميكيات المنافسة في النظام البيئي في التطور، حيث تظهر تقنية Optimistic Rollup وZK Rollup درجات مختلفة من النجاح. مع دخول لاعبين جدد إلى النظام البيئي، تركز المنصات الناضجة على تعزيز مكانتها في السوق من خلال تحسين الوظائف وتجربة المستخدم.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل سوق العملات الرقمية في يناير 2025: ارتفعت هيمنة بيتكوين إلى 71.3%
تحليل سوق العملات الرقمية في يناير 2025: تعزيز هيمنة بيتكوين
في يناير 2025، زادت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 7.2% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، وكانت أداء منصات البلوكشين الرئيسية متفاوتًا. تحت تأثير السياسات التنظيمية الجديدة والانفراجة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عززت بيتكوين مكانتها الرائدة في السوق، حيث بلغت 71.3%.
نظرة عامة على السوق
ارتفع سعر البيتكوين من 94,577 دولار إلى 102,180 دولار، بزيادة قدرها 8.0%. بالمقابل، كان أداء الإيثيريوم ضعيفاً، حيث انخفض من 3,353 دولار إلى 3,292 دولار، بانخفاض قدره 1.8%، وسجلت نسبة ETH/BTC أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2024.
أثرت العديد من التطورات السياسية الهامة بشكل كبير على اتجاه سوق العملات الرقمية. قدمت الأوامر التنفيذية لتنظيم العملات المشفرة التي أصدرتها الحكومة الجديدة إرشادات واضحة للصناعة، مع التأكيد بشكل خاص على حماية حقوق الحفظ الذاتي ودعم تطوير العملات المستقرة. ومع ذلك، أثارت التصريحات في نهاية الشهر حول الرسوم الجمركية للتجارة الدولية مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تراجع في مشاعر السوق.
أدى إطلاق رمز من قبل عائلة سياسية على Solana إلى تقلبات حادة في قطاع Memecoin. وقد حولت هذه الحمى المضاربية انتباه السوق وأمواله عن قطاعات تشفير أخرى، بما في ذلك مجال ألعاب blockchain.
أثرت التقدمات الثورية لـ DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا على ديناميات السوق. وقد سرّع هذا التقدم الاهتمام بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزية في نظام التشفير البيئي، حيث شهدت الرموز المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ارتفاعًا هذا الشهر.
تحليل سلسلة الكتل من الطبقة 1
في يناير 2025، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبلوكشين بنسبة 7.2% إلى 28 تريليون دولار، مما زاد من هيمنة سوق بيتكوين إلى 71.3%. واصل حصة الإيثيريوم الانخفاض إلى 14.0%، بينما تجاوزت سولانا مرة أخرى سلسلة BNB بحصة سوقية تبلغ 4.0%. تسيطر سلاسل الكتل الأخرى مجتمعة على 7.4% من حصة السوق.
تواصل سولانا أداءها القوي، حيث زادت قيمتها السوقية بنسبة 22.0% لتصل إلى 112.3 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كأكبر ثالث بلوكشين من حيث القيمة السوقية.
في غضون ذلك، كانت Stellar بارزة بين أكبر 20 عملة من حيث القيمة السوقية، حيث زادت قيمتها السوقية بشكل كبير لتصل إلى 12.6 مليار دولار، بينما ارتفعت Litecoin وMonero بنسبة 23.5% و21.6% على التوالي. وزادت القيمة السوقية لـ Cardano بنسبة 11.9% لتصل إلى 33.2 مليار دولار.
تستمر المنصات الناشئة في الحفاظ على زخم النمو، حيث تستقر القيمة السوقية لـ Sui عند 12.4 مليار دولار في بيئة تنافسية متزايدة. على الرغم من أن قيمة TON السوقية قد انخفضت بنسبة 14.0% إلى 12 مليار دولار، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمكانتها ضمن العشر الأوائل. أظهرت Hedera نموًا جيدًا، مع زيادة قيمتها السوقية بنسبة 14.2% لتصل إلى 11.7 مليار دولار.
تواجه منصات Layer 1 التقليدية مثل Polkadot و Near و Aptos ضغطًا، حيث انخفضت قيمتها السوقية بين 3.7% و 7.5%.
بيتكوين Layer 2 و الجوانب الجانبية
يناير 2025، تستمر بيتكوين Layer 2 و الجوانب في الحفاظ على اتجاه النمو، حيث بلغ إجمالي قيمة الأرصدة المقفلة 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر.
تحتفظ Core بزعامة السوق برأس مال مقفل يبلغ 6.6 مليار دولار، رغم انخفاضه بنسبة 9.3% مقارنة بشهر ديسمبر، إلا أنها لا تزال تحتل 25.3% من حصة السوق. شهد Bitlayer نمواً قوياً، حيث ارتفع رأس المال المقفل بنسبة 15.2% ليصل إلى 4.3 مليار دولار (حصة السوق 16.8%)، في حين أن BSquared قدم أداءً رائعاً، حيث ارتفع رأس المال المقفل بنسبة 19.7% ليصل إلى 4.0 مليار دولار (حصة السوق 15.3%).
تحتل Rootstock و BOB المرتبتين الرابعة والخامسة بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 250 مليون دولار و240 مليون دولار على التوالي، بمعدل نمو يبلغ 10.8% و 8.9% على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن قيمة إجمالية مقفلة AILayer زادت بنسبة 13.2% لتصل إلى 230 مليون دولار.
في المنصات المتوسطة، انخفض MerlinTVL بشكل طفيف بنسبة 3.7% ليصل إلى 170 مليون دولار، بينما استمر Stacks في النمو الثابت، مرتفعًا بنسبة 4.0% ليصل إلى 120 مليون دولار. كانت أداء المنصات الصغيرة متفاوتًا، حيث زادت BounceBit بنسبة 7.3%، بينما انخفضت الوافدين الجدد مثل SatoshiVM و Naka بنسبة 11.6% و 14.9% على التوالي.
نظام إيكولوجي لطبقة الإيثريوم 2
في يناير 2025، شهد نظام الإيثيريوم Layer 2 تغييرات كبيرة، حيث انخفض إجمالي قيمة القفل إلى 18.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.7% مقارنة بشهر ديسمبر. وكانت أداء القادة في السوق متبايناً.
على الرغم من انخفاض Arbitrum بشكل كبير بنسبة 20.4% منذ ديسمبر، إلا أنه يحتفظ بمكانته القيادية برصيد 6.8 مليار دولار من TVL. تواصل Base زخمها القوي، حيث ارتفع TVL بنسبة 14.0% ليصل إلى 4.6 مليار دولار، مما يعزز مركزها الثاني. بينما تظل Optimism في المركز الثالث برصيد 3 مليارات دولار من TVL، مع انخفاض طفيف بنسبة 0.5%.
من بين المنصات التي أداءها الأفضل، برز World Chain بشكل ملحوظ، حيث نما حجم القيمة المقفلة بنسبة 27.6% ليصل إلى 350 مليون دولار، بينما ارتفع Paradex بنسبة 50.3% ليصل إلى 37.2 مليون دولار. أظهرت ZK Rollups مرونة، حيث زادت Starknet و zkSync Era بنسبة 7.4% و 12.2% على التوالي، ليصل حجم القيمة المقفلة إلى 900 مليون دولار و 610 مليون دولار.
تواجه بعض المنصات الناضجة تحديات، حيث انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لBlast بنسبة 33.8% ليصل إلى 400 مليون دولار، وانخفض Fuel بنسبة 47.3% ليصل إلى 110 مليون دولار. كما انخفضت Linea وScroll بنسبة 5.7% و 5.2% على التوالي.
تستمر ديناميكيات المنافسة في النظام البيئي في التطور، حيث تظهر تقنية Optimistic Rollup وZK Rollup درجات مختلفة من النجاح. مع دخول لاعبين جدد إلى النظام البيئي، تركز المنصات الناضجة على تعزيز مكانتها في السوق من خلال تحسين الوظائف وتجربة المستخدم.