Rapport sur le financement par capital-risque en chiffrement et Blockchain pour le deuxième trimestre 2023
Ce rapport est basé sur les données de Pitchbook pour l'analyse. En raison du décalage des données sur les transactions de capital-risque, il pourrait y avoir des révisions des données du deuxième trimestre 2023 à l'avenir.
Principales découvertes
Le capital-risque dans le domaine du chiffrement n'a pas encore atteint son point bas. Bien que le nombre de transactions ait légèrement augmenté au cours du deuxième trimestre, le montant total des investissements dans les startups de cryptomonnaie et de Blockchain continue de diminuer par rapport au trimestre précédent.
La valorisation continue de diminuer. La valorisation médiane avant transaction des investissements à risque en chiffrement pour le deuxième trimestre 2023 est tombée à 17,93 millions de dollars, le niveau le plus bas depuis le premier trimestre 2021. La taille médiane des transactions a légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent.
Les entreprises de la catégorie Web3 dominent en termes de nombre de transactions, tandis que les entreprises de la catégorie des transactions ont levé le plus de capital total. Cela prolonge la tendance du trimestre précédent.
Les États-Unis conservent une position de leader dans le domaine des startups de chiffrement. Les startups de chiffrement américaines représentent plus de 43 % de toutes les transactions réalisées et ont levé plus de 45 % des fonds.
L'environnement de financement par capital-risque reste rempli de défis. Au deuxième trimestre 2023, seulement 10 nouveaux fonds de capital-risque en chiffrement ont été créés, levant 720 millions de dollars, le niveau le plus bas depuis le troisième trimestre 2020.
Quantité de transactions et taille des investissements
Au deuxième trimestre de 2023, les investissements dans l'industrie des monnaies numériques et de la Blockchain se sont élevés à 2,32 milliards de dollars, atteignant un nouveau point bas dans le cycle, et le niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre de 2020, poursuivant la tendance à la baisse après le pic de 13 milliards de dollars au premier trimestre de 2022. Au cours des trois derniers trimestres, le montant total des fonds levés par les start-ups de monnaies numériques et de Blockchain est inférieur à celui du deuxième trimestre de l'année dernière.
Bien que les investissements en capital n'aient pas encore atteint leur point le plus bas, l'activité de transaction a légèrement augmenté au deuxième trimestre, avec 456 transactions réalisées, contre 439 au premier trimestre de 2023. Cette légère augmentation provient principalement de l'augmentation des transactions de série A, passant de 154 au premier trimestre à 174.
En matière d'investissement en capital, les transactions en phase initiale ( Pre-Seed, Seed et Série A ) représentent 73 % des investissements, tandis que les transactions en phase tardive représentent 27 %.
Analyse par année de création de l'entreprise
Les entreprises créées en 2021 et 2022 ont réalisé le plus grand nombre de transactions de capital-risque au cours du deuxième trimestre 2023. Contrairement au premier trimestre, les entreprises créées en 2022 ont levé le plus de fonds parmi toutes les années, suivies de près par celles créées en 2021.
Répartition du siège de l'entreprise
Les entreprises basées aux États-Unis dominent en termes de transactions complètes et de fonds levés. Au deuxième trimestre 2023, les entreprises américaines ont levé 45 % des fonds de capital-risque en chiffrement, suivies par le Royaume-Uni (7,7 % ), Singapour (5,7 % ) et la Corée du Sud (5,4 % ).
D'après les transactions déjà réalisées, les entreprises américaines ont complété 43 % de toutes les transactions de capital-risque en chiffrement, suivies par Singapour (7,5 %), le Royaume-Uni (7,5 %) et la Corée du Sud (3,1 %).
Taille et évaluation des transactions
Au deuxième trimestre de 2023, la valeur médiane des prévisions d'investissement en capital-risque dans les transactions de cryptomonnaie a chuté à 17,93 millions de dollars, son niveau le plus bas depuis le premier trimestre de 2022. La taille médiane des transactions est de 3 millions de dollars. Cette tendance à la baisse est cohérente avec l'ensemble du secteur du capital-risque.
Analyse des sous-domaines
Les startups dans le domaine des transactions, des échanges, des investissements et des prêts ont levé le plus de fonds de capital-risque au deuxième trimestre 2023, avec 14,73 milliards de dollars, représentant 20 % de (. Les startups Web3, NFT, jeux, DAO et métavers suivent de près, levant 4,42 milliards de dollars, soit 19 %.
LayerZero a réalisé la plus grande transaction de ce trimestre, levant 120 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B. Magic Eden a conclu la plus grande transaction Web3/NFT )5200 millions de dollars (, Auradine a réalisé la plus grande transaction d'infrastructure )8100 millions de dollars (, River Financial a effectué la plus grande transaction/échange )3500 millions de dollars (.
En termes de volume de transactions, les entreprises dans les domaines des jeux Web3, des NFT, des DAO et du métavers restent en tête, suivies des entreprises de transactions, d'échanges, d'investissement et de prêt. Il est à noter que le nombre de transactions des entreprises de produits de confidentialité et de sécurité a augmenté de manière significative de 275%), suivi par les infrastructures avec une augmentation de 114%(.
![Rapport d'investissement et de financement du deuxième trimestre 2023 : le montant total des investissements a diminué par rapport au trimestre précédent, les États-Unis dominant])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
![Rapport sur les investissements et financements du deuxième trimestre 2023 : le montant total des investissements a diminué par rapport au trimestre précédent, les États-Unis occupent une position dominante])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
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Collecte de fonds pour les fonds de capital-risque
Le nombre de nouveaux fonds émis au cours du deuxième trimestre de 2023 est de 110 fonds et les fonds alloués s'élèvent à 17,2 millions de dollars, atteignant un nouveau bas niveau depuis le troisième trimestre de 2020. Au premier semestre de 2023, la taille moyenne des nouveaux fonds est de 2,36 millions de dollars, avec une médiane de 50 millions de dollars, tous deux en forte baisse par rapport à l'année dernière.
![Rapport d'investissement et de financement du deuxième trimestre 2023 : le montant total des investissements a diminué par rapport au trimestre précédent, les États-Unis dominent])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Analyse et Perspectives
Les activités de capital-risque en chiffrement restent fortes par rapport au précédent marché baissier, le nombre de transactions et le capital d'investissement étant toujours environ deux fois supérieur à celui de la période de marché baissier de 2017 à 2020.
Les investisseurs en capital-risque font face à un environnement de financement difficile, la hausse des taux d'intérêt réduisant la préférence des investisseurs pour les actifs à risque.
Le manque de nouveaux fonds de capital-risque continuera à mettre la pression sur les fondateurs. Les fondateurs doivent accorder plus d'attention aux revenus et aux modèles commerciaux durables.
Les activités de trading avant la période de semence restent actives, le trading à un stade précoce représentant environ 75 % de toutes les transactions.
Les États-Unis continuent de dominer l'écosystème des startups en chiffrement, les décideurs politiques américains devraient envisager de mettre en place des politiques favorisant la croissance et l'innovation.
Le nombre de transactions dans le domaine Web3 est en tête, tandis que le montant des investissements dans le domaine des transactions est le plus élevé, une tendance qui dure depuis plusieurs trimestres.
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· 08-13 17:47
Le marché des pigeons est en train de récolter de nouveaux pigeons. La baisse de l'évaluation n'a pas d'importance. Continuez à prendre les gens pour des idiots.
Rapport sur le chiffrement de capital-risque T2 2023 : les financements atteignent un niveau bas, les transactions dans le domaine Web3 sont actives.
Rapport sur le financement par capital-risque en chiffrement et Blockchain pour le deuxième trimestre 2023
Ce rapport est basé sur les données de Pitchbook pour l'analyse. En raison du décalage des données sur les transactions de capital-risque, il pourrait y avoir des révisions des données du deuxième trimestre 2023 à l'avenir.
Principales découvertes
Le capital-risque dans le domaine du chiffrement n'a pas encore atteint son point bas. Bien que le nombre de transactions ait légèrement augmenté au cours du deuxième trimestre, le montant total des investissements dans les startups de cryptomonnaie et de Blockchain continue de diminuer par rapport au trimestre précédent.
La valorisation continue de diminuer. La valorisation médiane avant transaction des investissements à risque en chiffrement pour le deuxième trimestre 2023 est tombée à 17,93 millions de dollars, le niveau le plus bas depuis le premier trimestre 2021. La taille médiane des transactions a légèrement augmenté par rapport au trimestre précédent.
Les entreprises de la catégorie Web3 dominent en termes de nombre de transactions, tandis que les entreprises de la catégorie des transactions ont levé le plus de capital total. Cela prolonge la tendance du trimestre précédent.
Les États-Unis conservent une position de leader dans le domaine des startups de chiffrement. Les startups de chiffrement américaines représentent plus de 43 % de toutes les transactions réalisées et ont levé plus de 45 % des fonds.
L'environnement de financement par capital-risque reste rempli de défis. Au deuxième trimestre 2023, seulement 10 nouveaux fonds de capital-risque en chiffrement ont été créés, levant 720 millions de dollars, le niveau le plus bas depuis le troisième trimestre 2020.
Quantité de transactions et taille des investissements
Au deuxième trimestre de 2023, les investissements dans l'industrie des monnaies numériques et de la Blockchain se sont élevés à 2,32 milliards de dollars, atteignant un nouveau point bas dans le cycle, et le niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre de 2020, poursuivant la tendance à la baisse après le pic de 13 milliards de dollars au premier trimestre de 2022. Au cours des trois derniers trimestres, le montant total des fonds levés par les start-ups de monnaies numériques et de Blockchain est inférieur à celui du deuxième trimestre de l'année dernière.
Bien que les investissements en capital n'aient pas encore atteint leur point le plus bas, l'activité de transaction a légèrement augmenté au deuxième trimestre, avec 456 transactions réalisées, contre 439 au premier trimestre de 2023. Cette légère augmentation provient principalement de l'augmentation des transactions de série A, passant de 154 au premier trimestre à 174.
En matière d'investissement en capital, les transactions en phase initiale ( Pre-Seed, Seed et Série A ) représentent 73 % des investissements, tandis que les transactions en phase tardive représentent 27 %.
Analyse par année de création de l'entreprise
Les entreprises créées en 2021 et 2022 ont réalisé le plus grand nombre de transactions de capital-risque au cours du deuxième trimestre 2023. Contrairement au premier trimestre, les entreprises créées en 2022 ont levé le plus de fonds parmi toutes les années, suivies de près par celles créées en 2021.
Répartition du siège de l'entreprise
Les entreprises basées aux États-Unis dominent en termes de transactions complètes et de fonds levés. Au deuxième trimestre 2023, les entreprises américaines ont levé 45 % des fonds de capital-risque en chiffrement, suivies par le Royaume-Uni (7,7 % ), Singapour (5,7 % ) et la Corée du Sud (5,4 % ).
D'après les transactions déjà réalisées, les entreprises américaines ont complété 43 % de toutes les transactions de capital-risque en chiffrement, suivies par Singapour (7,5 %), le Royaume-Uni (7,5 %) et la Corée du Sud (3,1 %).
Taille et évaluation des transactions
Au deuxième trimestre de 2023, la valeur médiane des prévisions d'investissement en capital-risque dans les transactions de cryptomonnaie a chuté à 17,93 millions de dollars, son niveau le plus bas depuis le premier trimestre de 2022. La taille médiane des transactions est de 3 millions de dollars. Cette tendance à la baisse est cohérente avec l'ensemble du secteur du capital-risque.
Analyse des sous-domaines
Les startups dans le domaine des transactions, des échanges, des investissements et des prêts ont levé le plus de fonds de capital-risque au deuxième trimestre 2023, avec 14,73 milliards de dollars, représentant 20 % de (. Les startups Web3, NFT, jeux, DAO et métavers suivent de près, levant 4,42 milliards de dollars, soit 19 %.
LayerZero a réalisé la plus grande transaction de ce trimestre, levant 120 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B. Magic Eden a conclu la plus grande transaction Web3/NFT )5200 millions de dollars (, Auradine a réalisé la plus grande transaction d'infrastructure )8100 millions de dollars (, River Financial a effectué la plus grande transaction/échange )3500 millions de dollars (.
En termes de volume de transactions, les entreprises dans les domaines des jeux Web3, des NFT, des DAO et du métavers restent en tête, suivies des entreprises de transactions, d'échanges, d'investissement et de prêt. Il est à noter que le nombre de transactions des entreprises de produits de confidentialité et de sécurité a augmenté de manière significative de 275%), suivi par les infrastructures avec une augmentation de 114%(.
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Collecte de fonds pour les fonds de capital-risque
Le nombre de nouveaux fonds émis au cours du deuxième trimestre de 2023 est de 110 fonds et les fonds alloués s'élèvent à 17,2 millions de dollars, atteignant un nouveau bas niveau depuis le troisième trimestre de 2020. Au premier semestre de 2023, la taille moyenne des nouveaux fonds est de 2,36 millions de dollars, avec une médiane de 50 millions de dollars, tous deux en forte baisse par rapport à l'année dernière.
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Analyse et Perspectives
Les activités de capital-risque en chiffrement restent fortes par rapport au précédent marché baissier, le nombre de transactions et le capital d'investissement étant toujours environ deux fois supérieur à celui de la période de marché baissier de 2017 à 2020.
Les investisseurs en capital-risque font face à un environnement de financement difficile, la hausse des taux d'intérêt réduisant la préférence des investisseurs pour les actifs à risque.
Le manque de nouveaux fonds de capital-risque continuera à mettre la pression sur les fondateurs. Les fondateurs doivent accorder plus d'attention aux revenus et aux modèles commerciaux durables.
Les activités de trading avant la période de semence restent actives, le trading à un stade précoce représentant environ 75 % de toutes les transactions.
Les États-Unis continuent de dominer l'écosystème des startups en chiffrement, les décideurs politiques américains devraient envisager de mettre en place des politiques favorisant la croissance et l'innovation.
Le nombre de transactions dans le domaine Web3 est en tête, tandis que le montant des investissements dans le domaine des transactions est le plus élevé, une tendance qui dure depuis plusieurs trimestres.