Opportunités sous le récit de le staking: première dérivation de protocole de Liquidité de staking Agilely, analyse approfondie
Après le passage d'Ethereum au POS, l'ETH empaqueté émis par le protocole de base de staking a apporté un taux d'intérêt sans risque de 4% à l'écosystème. EigenLayer décorrèlera davantage la sécurité des nœuds de staking d'Ethereum, en fournissant une redondance pour plusieurs réseaux POS. Bien qu'il ne soit pas encore officiellement lancé, il est prévisible que la redondance augmentera le taux d'intérêt de référence de l'écosystème Ethereum à 6%-8%. Sur cette base, en utilisant l'effet de levier, les utilisateurs peuvent espérer obtenir un rendement sans risque à long terme d'environ 10%. Agilely se distingue en tant que premier protocole LSDFi à adopter les tokens de redondance.
À propos d'Agilely
Agilely est un protocole d'émission de stablecoin USD. USD est un stablecoin de rendement basé sur le modèle Liquity, qui, grâce à de multiples mécanismes d'innovation, garantit que les utilisateurs peuvent obtenir des intérêts simplement en détenant, tout en s'assurant que USD reste toujours ancré à 1 dollar, réalisant ainsi la coexistence des attributs de rendement et de circulation.
Après l'émergence de la piste LSD cette année, les stablecoins générant des revenus, alliant liquidité, stabilité et rentabilité, ont rapidement gagné la faveur des joueurs DeFi. En mai, Lybra a donné le coup d'envoi, suivi de Gravita, Raft et Prisma, atteignant un TVL total de 400 millions de dollars, devenant une force incontournable. Agilely s'inspire des meilleures pratiques, tout en conservant le plus d'innovations dans la conception de produits, tout en s'assurant que la conception du token puisse capturer les revenus réels du protocole, un avantage que les protocoles similaires ne possèdent pas.
Le modèle de stablecoin basé sur le CDP a été proposé pour la première fois par MakerDAO. Les utilisateurs sur le protocole surcollatéralisent des actifs, servant de garantie pour emprunter des stablecoins émis par le protocole. Cependant, un taux de collatéral allant jusqu'à 250 % entraîne une faible efficacité du capital.
Ensuite, Liquity a proposé le modèle classique de stablecoin CDP, réalisant un MCR aussi bas que 110% grâce à un ancrage double dur et doux et à un modèle de liquidation en trois couches, atteignant une excellente efficacité du capital. Le stablecoin LUSD émis par Liquity a traversé deux ans de fluctuations haussières et baissières, le prix étant toujours ancré à 1 dollar, prouvant pleinement la perfection de sa conception mécanique. Agilement, le mécanisme de stabilisation des prix de Liquity est adopté pour garantir la stabilité de prix de l'USDA.
Innovation mécanique d'Agilely
garantie
Agilely permet aux utilisateurs d'utiliser des actifs générateurs de revenus tels que l'ETH, le Wrapped ETH et le GLP comme collatéral pour émettre des USDA. À l'avenir, des tokens de nouveau staking seront également intégrés, héritant de leur propre taux d'intérêt dans l'USDA, afin d'augmenter le taux d'intérêt de l'USDA.
modèle de taux d'intérêt
Agilely a modifié le modèle BaseRate de Liquity en ajoutant un facteur d'atténuation et en déterminant un facteur d'atténuation différent pour chaque instance. De plus, il a innové en concevant l'ADI(Agilely Dynamic Interest) pour réguler la masse monétaire.
mécanisme de stabilité
Agilely a préservé le mécanisme de stabilisation rigide de Liquity, tout en régulant le prix de l'USDA de manière macroéconomique grâce à l'ADI.
mécanisme de liquidation
Agilely a optimisé le mécanisme de liquidation à trois niveaux de Liquity en ajoutant le Smart Stability Pool, permettant à l'USDA d'être placé dans le Stability Pool des garanties les plus susceptibles d'être liquidées, avec le plus grand déficit de fonds potentiels de liquidation.
PSM
Agilely s'engage également à capturer le rendement des actifs réels, en augmentant les taux d'intérêt grâce à la mise en place du module PSM, réalisant ainsi une aspiration sur DAI, tout en capturant le rendement des obligations d'État avec MakerDAO.
Flux de valeur au sein du protocole
Les multiples revenus au sein du protocole Agilely sortiront par les trois méthodes suivantes :
ABI vers les détenteurs de USDA, LP et les stakers de l'USDA dans le pool de liquidité stable.
Les détenteurs de veAGL peuvent obtenir des revenus réels du protocole
Le revenu restant est distribué au fonds stable en tant que rendement de stake.
Conception de jetons
Le jeton AGL d'Agilely est conçu pour capturer des revenus réels. Les utilisateurs peuvent verrouiller le LP AGL/ETH de Balancer pour obtenir des droits de vote veAGL, et le veAGL peut également partager les revenus d'exploitation du protocole. Cela permet à l'AGL d'éviter la simple logique de "minage à deux pools" et offre une durabilité au protocole.
Conclusion
Bien que les fonds du marché soient actuellement concentrés sur le BTC et l'écosystème de Solana, l'écosystème ETH reste relativement calme. Cependant, lorsque l'EigenLayer sera officiellement lancé et que le taux d'intérêt de base de l'écosystème ETH sera augmenté, les fonds afflueront à nouveau dans l'écosystème DeFi. À ce moment-là, Agilely, grâce à ses excellents produits et à la conception de son jeton, pourrait devenir le choix privilégié pour les opérations de levier des utilisateurs de DeFi. Actuellement, envisager de s'implanter dans l'écosystème de staking futur via Agilely pourrait être un choix à haut rendement.
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GasWrangler
· Il y a 3h
techniquement parlant, les rendements de restaking sont sous-optimaux sans une bonne optimisation du gas
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CommunitySlacker
· Il y a 3h
On recommence encore à spéculer sur les concepts.
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RektRecorder
· Il y a 3h
Ce taux d'intérêt est alléchant, j'ai envie d'en profiter.
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fren_with_benefits
· Il y a 3h
Tu rigoles, un rendement sans risque peut vraiment atteindre 10 % ?
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liquiditea_sipper
· Il y a 3h
Position de verrouillée eth gagner plusieurs marteaux
Agilely : pionnier de l'innovation des stablecoins de liquidité à l'ère du re-staking
Opportunités sous le récit de le staking: première dérivation de protocole de Liquidité de staking Agilely, analyse approfondie
Après le passage d'Ethereum au POS, l'ETH empaqueté émis par le protocole de base de staking a apporté un taux d'intérêt sans risque de 4% à l'écosystème. EigenLayer décorrèlera davantage la sécurité des nœuds de staking d'Ethereum, en fournissant une redondance pour plusieurs réseaux POS. Bien qu'il ne soit pas encore officiellement lancé, il est prévisible que la redondance augmentera le taux d'intérêt de référence de l'écosystème Ethereum à 6%-8%. Sur cette base, en utilisant l'effet de levier, les utilisateurs peuvent espérer obtenir un rendement sans risque à long terme d'environ 10%. Agilely se distingue en tant que premier protocole LSDFi à adopter les tokens de redondance.
À propos d'Agilely
Agilely est un protocole d'émission de stablecoin USD. USD est un stablecoin de rendement basé sur le modèle Liquity, qui, grâce à de multiples mécanismes d'innovation, garantit que les utilisateurs peuvent obtenir des intérêts simplement en détenant, tout en s'assurant que USD reste toujours ancré à 1 dollar, réalisant ainsi la coexistence des attributs de rendement et de circulation.
Après l'émergence de la piste LSD cette année, les stablecoins générant des revenus, alliant liquidité, stabilité et rentabilité, ont rapidement gagné la faveur des joueurs DeFi. En mai, Lybra a donné le coup d'envoi, suivi de Gravita, Raft et Prisma, atteignant un TVL total de 400 millions de dollars, devenant une force incontournable. Agilely s'inspire des meilleures pratiques, tout en conservant le plus d'innovations dans la conception de produits, tout en s'assurant que la conception du token puisse capturer les revenus réels du protocole, un avantage que les protocoles similaires ne possèdent pas.
Le modèle de stablecoin basé sur le CDP a été proposé pour la première fois par MakerDAO. Les utilisateurs sur le protocole surcollatéralisent des actifs, servant de garantie pour emprunter des stablecoins émis par le protocole. Cependant, un taux de collatéral allant jusqu'à 250 % entraîne une faible efficacité du capital.
Ensuite, Liquity a proposé le modèle classique de stablecoin CDP, réalisant un MCR aussi bas que 110% grâce à un ancrage double dur et doux et à un modèle de liquidation en trois couches, atteignant une excellente efficacité du capital. Le stablecoin LUSD émis par Liquity a traversé deux ans de fluctuations haussières et baissières, le prix étant toujours ancré à 1 dollar, prouvant pleinement la perfection de sa conception mécanique. Agilement, le mécanisme de stabilisation des prix de Liquity est adopté pour garantir la stabilité de prix de l'USDA.
Innovation mécanique d'Agilely
garantie
Agilely permet aux utilisateurs d'utiliser des actifs générateurs de revenus tels que l'ETH, le Wrapped ETH et le GLP comme collatéral pour émettre des USDA. À l'avenir, des tokens de nouveau staking seront également intégrés, héritant de leur propre taux d'intérêt dans l'USDA, afin d'augmenter le taux d'intérêt de l'USDA.
modèle de taux d'intérêt
Agilely a modifié le modèle BaseRate de Liquity en ajoutant un facteur d'atténuation et en déterminant un facteur d'atténuation différent pour chaque instance. De plus, il a innové en concevant l'ADI(Agilely Dynamic Interest) pour réguler la masse monétaire.
mécanisme de stabilité
Agilely a préservé le mécanisme de stabilisation rigide de Liquity, tout en régulant le prix de l'USDA de manière macroéconomique grâce à l'ADI.
mécanisme de liquidation
Agilely a optimisé le mécanisme de liquidation à trois niveaux de Liquity en ajoutant le Smart Stability Pool, permettant à l'USDA d'être placé dans le Stability Pool des garanties les plus susceptibles d'être liquidées, avec le plus grand déficit de fonds potentiels de liquidation.
PSM
Agilely s'engage également à capturer le rendement des actifs réels, en augmentant les taux d'intérêt grâce à la mise en place du module PSM, réalisant ainsi une aspiration sur DAI, tout en capturant le rendement des obligations d'État avec MakerDAO.
Flux de valeur au sein du protocole
Les multiples revenus au sein du protocole Agilely sortiront par les trois méthodes suivantes :
Conception de jetons
Le jeton AGL d'Agilely est conçu pour capturer des revenus réels. Les utilisateurs peuvent verrouiller le LP AGL/ETH de Balancer pour obtenir des droits de vote veAGL, et le veAGL peut également partager les revenus d'exploitation du protocole. Cela permet à l'AGL d'éviter la simple logique de "minage à deux pools" et offre une durabilité au protocole.
Conclusion
Bien que les fonds du marché soient actuellement concentrés sur le BTC et l'écosystème de Solana, l'écosystème ETH reste relativement calme. Cependant, lorsque l'EigenLayer sera officiellement lancé et que le taux d'intérêt de base de l'écosystème ETH sera augmenté, les fonds afflueront à nouveau dans l'écosystème DeFi. À ce moment-là, Agilely, grâce à ses excellents produits et à la conception de son jeton, pourrait devenir le choix privilégié pour les opérations de levier des utilisateurs de DeFi. Actuellement, envisager de s'implanter dans l'écosystème de staking futur via Agilely pourrait être un choix à haut rendement.