Rapport d'analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté pour atteindre 2,8 billions de dollars, en hausse de 7,2 % par rapport au mois précédent. Sous l'influence conjointe de nouvelles politiques réglementaires et de percées technologiques en intelligence artificielle, les principales plateformes de blockchain affichent des performances variées, tandis que le bitcoin renforce davantage sa position dominante sur le marché.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a connu de moins bonnes performances, chutant de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas en plusieurs mois.
Plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur la tendance du marché des cryptomonnaies. Les directives de régulation des cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement fournissent des orientations claires pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits de garde et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les commentaires de fin de mois sur les droits de douane du commerce international ont suscité des inquiétudes concernant la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
Les tokens liés à la politique lancés sur Solana ont provoqué une forte volatilité dans le secteur des Memecoins, cette frénésie spéculative détournant l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé les dynamiques du marché, accélérant l'intérêt pour les infrastructures d'IA décentralisées dans l'écosystème de chiffrement, les jetons associés ayant connu une hausse ce mois-ci.
Analyse des chaînes publiques de couche 1
Ce mois-ci, la domination du marché du Bitcoin a encore augmenté à 71,3 %. La part d'Ethereum continue de descendre à 14,0 %, tandis que Solana dépasse une chaîne connue avec une part de marché de 4,0 % (3,4 %). D'autres chaînes publiques représentent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana continue de performer fortement, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière. Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue par une forte augmentation de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Parmi les nouvelles plateformes, Sui maintient une capitalisation stable dans un environnement de concurrence accrue. TON, bien que sa capitalisation ait chuté de 14,0 %, reste dans le top dix. Hedera affiche une bonne croissance, avec une capitalisation en hausse de 14,2 %.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent des pressions, avec une baisse de la capitalisation boursière entre 3,7 % et 7,5 %.
Développement de Bitcoin Layer 2 et des chaînes latérales
En janvier 2025, la valeur totale des actifs verrouillés dans les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin atteint 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport au mois précédent. Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait diminué de 9,3 % par rapport au mois précédent, représentant toujours 25,3 % de part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars, tandis que BSquared se distingue avec une augmentation spectaculaire de 19,7 % de son TVL, atteignant 400 millions de dollars.
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars. Le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars, montrant le potentiel des projets liés à l'IA.
Sur les plateformes de taille moyenne, le TVL de Merlin a légèrement diminué de 3,7 %, tandis que Stacks a connu une croissance stable, augmentant de 4,0 %. Les performances des petites plateformes varient, BounceBit enregistrant une croissance de 7,3 %, tandis que certains nouveaux entrants ont enregistré une baisse.
Changements dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum
En janvier 2025, le montant total des fonds verrouillés dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum a chuté à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport au mois précédent. Les performances des leaders du marché sont nettement variées.
Une plateforme Layer 2 bien connue, malgré une baisse significative de 20,4 % par rapport au mois dernier, maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue son élan solide, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième position. Optimism reste en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant enregistré qu'une légère baisse de 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une croissance de 27,6 % de sa TVL. Les ZK Rollups montrent de la résilience, avec des croissances respectives de 7,4 % et 12,2 % pour Starknet et zkSync Era.
Certaines plateformes matures font face à des défis, avec une baisse significative du TVL de Blast et de Fuel. Linea et Scroll ont également chuté de 5,7 % et 5,2 % respectivement.
Les dynamiques de concurrence de l'écosystème continuent d'évoluer, avec les Optimistic Rollup et ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. À mesure que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.
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RektButSmiling
· Il y a 23h
Trop tragique, chute c'est une chute.
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GhostChainLoyalist
· Il y a 23h
Je sais que le btc est incroyable.
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BridgeNomad
· Il y a 23h
ser... ces ratios eth/btc me donnent un PTSD de trou de ver rn. la fragmentation de la liquidité semble vraiment douteuse
Marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : capitalisation boursière de 2,8 billions de dollars, Bitcoin dépasse 100 000 dollars.
Rapport d'analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté pour atteindre 2,8 billions de dollars, en hausse de 7,2 % par rapport au mois précédent. Sous l'influence conjointe de nouvelles politiques réglementaires et de percées technologiques en intelligence artificielle, les principales plateformes de blockchain affichent des performances variées, tandis que le bitcoin renforce davantage sa position dominante sur le marché.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a connu de moins bonnes performances, chutant de 3 353 $ à 3 292 $, soit une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas en plusieurs mois.
Plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur la tendance du marché des cryptomonnaies. Les directives de régulation des cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement fournissent des orientations claires pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits de garde et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les commentaires de fin de mois sur les droits de douane du commerce international ont suscité des inquiétudes concernant la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
Les tokens liés à la politique lancés sur Solana ont provoqué une forte volatilité dans le secteur des Memecoins, cette frénésie spéculative détournant l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé les dynamiques du marché, accélérant l'intérêt pour les infrastructures d'IA décentralisées dans l'écosystème de chiffrement, les jetons associés ayant connu une hausse ce mois-ci.
Analyse des chaînes publiques de couche 1
Ce mois-ci, la domination du marché du Bitcoin a encore augmenté à 71,3 %. La part d'Ethereum continue de descendre à 14,0 %, tandis que Solana dépasse une chaîne connue avec une part de marché de 4,0 % (3,4 %). D'autres chaînes publiques représentent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana continue de performer fortement, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière. Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue par une forte augmentation de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Parmi les nouvelles plateformes, Sui maintient une capitalisation stable dans un environnement de concurrence accrue. TON, bien que sa capitalisation ait chuté de 14,0 %, reste dans le top dix. Hedera affiche une bonne croissance, avec une capitalisation en hausse de 14,2 %.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent des pressions, avec une baisse de la capitalisation boursière entre 3,7 % et 7,5 %.
Développement de Bitcoin Layer 2 et des chaînes latérales
En janvier 2025, la valeur totale des actifs verrouillés dans les solutions Layer 2 et les sidechains de Bitcoin atteint 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport au mois précédent. Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait diminué de 9,3 % par rapport au mois précédent, représentant toujours 25,3 % de part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars, tandis que BSquared se distingue avec une augmentation spectaculaire de 19,7 % de son TVL, atteignant 400 millions de dollars.
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars. Le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars, montrant le potentiel des projets liés à l'IA.
Sur les plateformes de taille moyenne, le TVL de Merlin a légèrement diminué de 3,7 %, tandis que Stacks a connu une croissance stable, augmentant de 4,0 %. Les performances des petites plateformes varient, BounceBit enregistrant une croissance de 7,3 %, tandis que certains nouveaux entrants ont enregistré une baisse.
Changements dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum
En janvier 2025, le montant total des fonds verrouillés dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum a chuté à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport au mois précédent. Les performances des leaders du marché sont nettement variées.
Une plateforme Layer 2 bien connue, malgré une baisse significative de 20,4 % par rapport au mois dernier, maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue son élan solide, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième position. Optimism reste en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant enregistré qu'une légère baisse de 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une croissance de 27,6 % de sa TVL. Les ZK Rollups montrent de la résilience, avec des croissances respectives de 7,4 % et 12,2 % pour Starknet et zkSync Era.
Certaines plateformes matures font face à des défis, avec une baisse significative du TVL de Blast et de Fuel. Linea et Scroll ont également chuté de 5,7 % et 5,2 % respectivement.
Les dynamiques de concurrence de l'écosystème continuent d'évoluer, avec les Optimistic Rollup et ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. À mesure que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.