Kebangkitan Ekosistem DeFi Bitcoin: Status dan Masa Depan BTCFi
Bitcoin di Keuangan Desentralisasi ( DeFi ) sedang mengalami perubahan besar. Dari sistem transfer peer-to-peer yang awalnya, Bitcoin kini telah berkembang menjadi kekuatan penting dalam DeFi, mulai menantang posisi dominan Ethereum. Dengan menganalisis data on-chain, kita dapat melihat dengan jelas bahwa BTCFi ( penggabungan Bitcoin dengan DeFi ) bukan hanya kemajuan teknis, tetapi juga dapat memicu perubahan mendasar dalam peran Bitcoin di DeFi, mendefinisikan ulang seluruh lanskap DeFi.
Kebangkitan BTCFi
Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin dengan tujuan untuk membangun sistem uang elektronik peer-to-peer. Meskipun arsitektur ini memiliki arti revolusioner di bidang aset kripto, terdapat keterbatasan dalam mendukung aplikasi Keuangan Desentralisasi yang lebih kompleks.
Desain keterbatasan Bitcoin dan keterbatasannya dalam Keuangan Desentralisasi
Ciri desain inti Bitcoin dan keterbatasannya meliputi:
Model UTXO: meskipun menguntungkan untuk transfer sederhana, tetapi kurang fleksibilitas untuk mendukung kontrak pintar yang kompleks.
Bahasa skrip terbatas: dirancang untuk menghindari celah keamanan, tetapi membatasi kemampuan untuk mendukung aplikasi DeFi yang kompleks.
Kurangnya Turing completeness: sulit untuk merealisasikan kontrak pintar kompleks yang bergantung pada status.
Batas ukuran blok dan kecepatan transaksi: Kecepatan pemrosesan transaksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan blockchain lain yang fokus pada Keuangan Desentralisasi.
Desain-desain ini meskipun meningkatkan keamanan dan tingkat desentralisasi Bitcoin, namun juga menghambat implementasi fungsi DeFi secara langsung di blockchain Bitcoin.
Bitcoin Memperkenalkan Upaya Awal dan Perkembangan Keuangan Desentralisasi
Meskipun menghadapi batasan, pengembang masih mencari solusi inovatif:
Colored coin (2012-2013): dengan memberikan "warna" pada Bitcoin untuk mewakili aset dunia nyata.
Counterparty(2014): Memperkenalkan kemampuan untuk membuat dan memperdagangkan aset kustom.
Jaringan Lightning (2015 hingga sekarang ): protokol lapisan dua untuk meningkatkan skalabilitas transaksi.
Kontrak Log Diskrit ( DLC ) ( hingga saat ini ): tidak mengubah implementasi lapisan dasar Bitcoin untuk kontrak keuangan yang kompleks.
Jaringan Liquid (2018 hingga kini ): jaringan penyelesaian berbasis sidechain, mendukung transaksi Bitcoin yang lebih kompleks.
Upgrade Taproot (2021): Meningkatkan kemampuan kontrak pintar Bitcoin.
Pengembangan awal ini meletakkan dasar untuk perluasan fungsi Bitcoin, menunjukkan potensi ekosistem Bitcoin.
Inovasi Kunci: Mewujudkan kontrak pintar di Bitcoin
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa protokol berusaha untuk memperkenalkan kontrak pintar dan fungsi Keuangan Desentralisasi untuk Bitcoin:
Rootstock: sidechain Bitcoin yang paling awal, mendukung kontrak pintar yang kompatibel dengan EVM.
Core: Blockchain yang kompatibel dengan EVM yang terintegrasi erat dengan Bitcoin, model staking ganda yang inovatif.
Merlin Chain: jaringan Bitcoin lapisan kedua yang mengintegrasikan teknologi ZK-Rollup.
BEVM: Jaringan lapisan kedua Bitcoin yang sepenuhnya terdesentralisasi dan kompatibel dengan EVM.
Inovasi kunci dari protokol ini termasuk:
Tokenisasi aset Bitcoin
Kontrak Pintar dan kompatibilitas EVM
Bitcoin dengan hasil
Peningkatan skalabilitas dan privasi
Hingga 8 September 2024, nilai total terkunci dari solusi lapisan dua dan sidechain Bitcoin mencapai (TVL) sebesar 1,07 miliar dolar AS, meningkat 5,7 kali sejak 1 Januari 2024.
Bitcoin Keuangan Desentralisasi yang Ada Saat Ini
Proyek utama BTCFi termasuk:
Pell Network: Protokol Staking Ulang Lintas Rantai
Proyek-proyek ini menyoroti perkembangan pesat di bidang Keuangan Desentralisasi Bitcoin. Core memegang posisi terdepan di ruang DeFi Bitcoin, dengan jumlah proyek mencapai 25,2%.
Analisis Perbandingan dengan Keuangan Desentralisasi Ethereum
Bitcoin terutama beroperasi dalam ekosistem DeFi Ethereum melalui aset terbungkus seperti wBTC dan renBTC. Hingga 8 September, jumlah BTC yang terkunci dalam protokol DeFi Ethereum adalah 153.400, jauh melebihi 8.970 dalam ekosistem DeFi Bitcoin asli.
Tantangan dan Peluang
Hambatan teknis terutama mencakup masalah skalabilitas dan interoperabilitas. Di sisi regulasi, diharapkan akan menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, terutama dalam hal AML dan KYC.
Peluang di masa depan termasuk kemajuan teknologi ( seperti perbaikan solusi Layer 2 ) dan bidang pertumbuhan yang muncul ( seperti produk yang menghasilkan pendapatan, DEX, dan layanan DeFi yang ditujukan untuk institusi ).
Kesimpulan
Ekosistem DeFi Bitcoin diperkirakan akan terus berkembang dengan dorongan kemajuan teknologi dan minat institusi. Kuncinya adalah mengembangkan solusi Layer 2 yang lebih skalabel, meningkatkan interoperabilitas, dan meluncurkan produk keuangan yang lebih kompleks. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan teknis, masa depan DeFi Bitcoin tetap penuh harapan, dengan potensi untuk berdampak besar pada ekosistem DeFi secara keseluruhan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
GamefiEscapeArtist
· 5jam yang lalu
Belum cukup turun, tunggu sampai semuanya runtuh baru kita bicarakan.
Lihat AsliBalas0
DoomCanister
· 22jam yang lalu
BTCFi luar biasa eth tidak panik
Lihat AsliBalas0
DecentralizeMe
· 22jam yang lalu
Ya, akhirnya tetap jatuh ke tangan si tua v.
Lihat AsliBalas0
WhaleStalker
· 22jam yang lalu
posisi eth akan terancam
Lihat AsliBalas0
ForkTongue
· 22jam yang lalu
Masih fokus pada eth, BTC adalah yang utama.
Lihat AsliBalas0
GasFeeCrier
· 22jam yang lalu
eth hampir habis, shitcoin bahkan akan melampauinya.
BTCFi muncul: keadaan dan prospek masa depan ekosistem DeFi Bitcoin
Kebangkitan Ekosistem DeFi Bitcoin: Status dan Masa Depan BTCFi
Bitcoin di Keuangan Desentralisasi ( DeFi ) sedang mengalami perubahan besar. Dari sistem transfer peer-to-peer yang awalnya, Bitcoin kini telah berkembang menjadi kekuatan penting dalam DeFi, mulai menantang posisi dominan Ethereum. Dengan menganalisis data on-chain, kita dapat melihat dengan jelas bahwa BTCFi ( penggabungan Bitcoin dengan DeFi ) bukan hanya kemajuan teknis, tetapi juga dapat memicu perubahan mendasar dalam peran Bitcoin di DeFi, mendefinisikan ulang seluruh lanskap DeFi.
Kebangkitan BTCFi
Pada tahun 2008, Satoshi Nakamoto menciptakan Bitcoin dengan tujuan untuk membangun sistem uang elektronik peer-to-peer. Meskipun arsitektur ini memiliki arti revolusioner di bidang aset kripto, terdapat keterbatasan dalam mendukung aplikasi Keuangan Desentralisasi yang lebih kompleks.
Desain keterbatasan Bitcoin dan keterbatasannya dalam Keuangan Desentralisasi
Ciri desain inti Bitcoin dan keterbatasannya meliputi:
Model UTXO: meskipun menguntungkan untuk transfer sederhana, tetapi kurang fleksibilitas untuk mendukung kontrak pintar yang kompleks.
Bahasa skrip terbatas: dirancang untuk menghindari celah keamanan, tetapi membatasi kemampuan untuk mendukung aplikasi DeFi yang kompleks.
Kurangnya Turing completeness: sulit untuk merealisasikan kontrak pintar kompleks yang bergantung pada status.
Batas ukuran blok dan kecepatan transaksi: Kecepatan pemrosesan transaksi jauh lebih rendah dibandingkan dengan blockchain lain yang fokus pada Keuangan Desentralisasi.
Desain-desain ini meskipun meningkatkan keamanan dan tingkat desentralisasi Bitcoin, namun juga menghambat implementasi fungsi DeFi secara langsung di blockchain Bitcoin.
Bitcoin Memperkenalkan Upaya Awal dan Perkembangan Keuangan Desentralisasi
Meskipun menghadapi batasan, pengembang masih mencari solusi inovatif:
Colored coin (2012-2013): dengan memberikan "warna" pada Bitcoin untuk mewakili aset dunia nyata.
Counterparty(2014): Memperkenalkan kemampuan untuk membuat dan memperdagangkan aset kustom.
Jaringan Lightning (2015 hingga sekarang ): protokol lapisan dua untuk meningkatkan skalabilitas transaksi.
Kontrak Log Diskrit ( DLC ) ( hingga saat ini ): tidak mengubah implementasi lapisan dasar Bitcoin untuk kontrak keuangan yang kompleks.
Jaringan Liquid (2018 hingga kini ): jaringan penyelesaian berbasis sidechain, mendukung transaksi Bitcoin yang lebih kompleks.
Upgrade Taproot (2021): Meningkatkan kemampuan kontrak pintar Bitcoin.
Pengembangan awal ini meletakkan dasar untuk perluasan fungsi Bitcoin, menunjukkan potensi ekosistem Bitcoin.
Inovasi Kunci: Mewujudkan kontrak pintar di Bitcoin
Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa protokol berusaha untuk memperkenalkan kontrak pintar dan fungsi Keuangan Desentralisasi untuk Bitcoin:
Rootstock: sidechain Bitcoin yang paling awal, mendukung kontrak pintar yang kompatibel dengan EVM.
Core: Blockchain yang kompatibel dengan EVM yang terintegrasi erat dengan Bitcoin, model staking ganda yang inovatif.
Merlin Chain: jaringan Bitcoin lapisan kedua yang mengintegrasikan teknologi ZK-Rollup.
BEVM: Jaringan lapisan kedua Bitcoin yang sepenuhnya terdesentralisasi dan kompatibel dengan EVM.
Inovasi kunci dari protokol ini termasuk:
Hingga 8 September 2024, nilai total terkunci dari solusi lapisan dua dan sidechain Bitcoin mencapai (TVL) sebesar 1,07 miliar dolar AS, meningkat 5,7 kali sejak 1 Januari 2024.
Bitcoin Keuangan Desentralisasi yang Ada Saat Ini
Proyek utama BTCFi termasuk:
Proyek-proyek ini menyoroti perkembangan pesat di bidang Keuangan Desentralisasi Bitcoin. Core memegang posisi terdepan di ruang DeFi Bitcoin, dengan jumlah proyek mencapai 25,2%.
Analisis Perbandingan dengan Keuangan Desentralisasi Ethereum
Bitcoin terutama beroperasi dalam ekosistem DeFi Ethereum melalui aset terbungkus seperti wBTC dan renBTC. Hingga 8 September, jumlah BTC yang terkunci dalam protokol DeFi Ethereum adalah 153.400, jauh melebihi 8.970 dalam ekosistem DeFi Bitcoin asli.
Tantangan dan Peluang
Hambatan teknis terutama mencakup masalah skalabilitas dan interoperabilitas. Di sisi regulasi, diharapkan akan menghadapi pemeriksaan yang lebih ketat, terutama dalam hal AML dan KYC.
Peluang di masa depan termasuk kemajuan teknologi ( seperti perbaikan solusi Layer 2 ) dan bidang pertumbuhan yang muncul ( seperti produk yang menghasilkan pendapatan, DEX, dan layanan DeFi yang ditujukan untuk institusi ).
Kesimpulan
Ekosistem DeFi Bitcoin diperkirakan akan terus berkembang dengan dorongan kemajuan teknologi dan minat institusi. Kuncinya adalah mengembangkan solusi Layer 2 yang lebih skalabel, meningkatkan interoperabilitas, dan meluncurkan produk keuangan yang lebih kompleks. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan teknis, masa depan DeFi Bitcoin tetap penuh harapan, dengan potensi untuk berdampak besar pada ekosistem DeFi secara keseluruhan.