Laporan Modal Ventura Blockchain dan Enkripsi Kuartal Kedua 2023
Laporan ini menganalisis data dari Pitchbook. Karena terdapat keterlambatan dalam data transaksi modal ventura, data untuk kuartal kedua tahun 2023 mungkin akan direvisi di masa depan.
Temuan Utama
Risiko investasi di bidang enkripsi belum mencapai titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi di perusahaan rintisan cryptocurrency dan Blockchain terus mengalami penurunan secara kuartal.
Penilaian terus menurun. Median valuasi pra-transaksi untuk investasi risiko enkripsi pada kuartal kedua 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar AS, yang merupakan tingkat terendah sejak kuartal pertama 2021. Median ukuran transaksi sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.
Perusahaan kategori Web3 mendominasi jumlah transaksi, sementara perusahaan kategori transaksi mengumpulkan total modal terbanyak. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin di bidang enkripsi startup. Perusahaan enkripsi startup di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari semua transaksi yang diselesaikan, dan dana yang dihimpun menyumbang lebih dari 45%.
Lingkungan pendanaan ventura tetap penuh tantangan. Pada kuartal kedua tahun 2023, hanya ada 10 dana ventura kripto baru yang didirikan, mengumpulkan dana sebesar 7,2 juta dolar, yang merupakan level terendah sejak kuartal ketiga tahun 2020.
Jumlah Transaksi dan Skala Investasi
Investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada kuartal kedua tahun 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak titik terendah baru dalam siklus ini, dan juga merupakan level terendah sejak kuartal keempat tahun 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncaknya 13 miliar USD pada kuartal pertama tahun 2022. Total dana yang dihimpun oleh perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain dalam tiga kuartal terakhir berada di bawah kuartal kedua tahun lalu.
Meskipun investasi modal belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan sedikit meningkat pada kuartal kedua, dengan 456 transaksi selesai, dibandingkan 439 transaksi pada kuartal pertama 2023. Kenaikan kecil ini terutama berasal dari peningkatan transaksi putaran A, dari 154 transaksi di kuartal pertama menjadi 174 transaksi.
Dalam hal investasi modal, transaksi tahap awal ( Pre-Seed, tahap benih, dan putaran A ) menyumbang 73% dari investasi, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Analisis Berdasarkan Tahun Pendirian Perusahaan
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak pada kuartal kedua tahun 2023. Berbeda dengan kuartal pertama, perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak di seluruh tahun, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.
Distribusi Kantor Pusat
Perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat mendominasi baik dalam transaksi yang diselesaikan maupun dana yang dihimpun. Pada kuartal kedua tahun 2023, perusahaan Amerika mengumpulkan 45% dari dana investasi risiko enkripsi, diikuti oleh Inggris (7,7%), Singapura (5,7%) dan Korea Selatan (5,4%).
Dari transaksi yang telah selesai, perusahaan Amerika menyelesaikan 43% dari semua transaksi risiko enkripsi, diikuti oleh Singapura (7,5%), Inggris (7,5%), dan Korea Selatan (3,1%).
Skala Transaksi dan Penilaian
Pada kuartal kedua tahun 2023, median valuasi pra-investasi untuk transaksi investasi risiko cryptocurrency turun menjadi 17,93 juta dolar AS, level terendah sejak kuartal pertama tahun 2022. Median ukuran transaksi adalah 3 juta dolar AS. Tren penurunan ini sejalan dengan seluruh industri investasi risiko.
Analisis Segmen
Perusahaan rintisan di bidang perdagangan, bursa, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana modal ventura terbanyak pada kuartal kedua tahun 2023, yaitu 4,73 miliar dolar AS, yang merupakan 20% dari (. Perusahaan rintisan di bidang Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan mengumpulkan 442 juta dolar AS, yang merupakan 19%.
LayerZero telah menyelesaikan transaksi terbesar kuartal ini, mengumpulkan 120 juta USD dalam pembiayaan putaran B. Magic Eden telah menyelesaikan transaksi Web3/NFT terbesar )5200 juta USD (, Auradine telah menyelesaikan transaksi infrastruktur terbesar )8100 juta USD (, River Financial telah menyelesaikan transaksi terbesar/perdagangan transaksi )3500 juta USD (.
Dari segi jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse tetap unggul, diikuti oleh perusahaan perdagangan, bursa, investasi, dan peminjaman. Perlu dicatat bahwa perusahaan produk privasi dan keamanan memiliki peningkatan jumlah transaksi terbesar secara bulanan )275%(, diikuti oleh infrastruktur )114%(.
![Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Berurutan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Laporan investasi dan pendanaan kuartal kedua 2023: Total investasi menurun dibandingkan kuartal sebelumnya, Amerika Serikat mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Turun Secara Kuartalan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Q2 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Memegang Dominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total investasi menurun secara kuartalan, Amerika Serikat mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total investasi menurun secara kuartalan, AS mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, Amerika Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
Penggalangan Dana untuk Fund Investasi Risiko
Jumlah penerbitan dana baru pada kuartal kedua tahun 2023 adalah 10 dana dan alokasi dana sebesar 17,2 juta dolar, keduanya mencetak angka terendah sejak kuartal ketiga tahun 2020. Pada paruh pertama tahun 2023, rata-rata ukuran dana baru adalah 2,36 juta dolar, dengan median sebesar 50 juta dolar, keduanya mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Analisis dan Prospek
Aktivitas investasi risiko enkripsi relatif kuat dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, jumlah transaksi dan modal investasi masih sekitar dua kali lipat dari periode pasar beruang 2017-2020.
Investor ventura menghadapi lingkungan pembiayaan yang sulit, kenaikan suku bunga mengurangi preferensi investor terhadap aset berisiko.
Kurangnya dana ventura baru akan terus memberikan tekanan kepada pendiri. Pendiri perlu lebih fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan.
Aktivitas perdagangan sebelum periode benih tetap aktif, perdagangan tahap awal menyumbang sekitar 75% dari semua perdagangan.
Amerika Serikat terus mendominasi ekosistem kewirausahaan enkripsi, pembuat kebijakan di Amerika Serikat harus mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan dan inovasi.
Jumlah transaksi di bidang Web3 memimpin, sementara jumlah investasi di bidang transaksi adalah yang terbesar, tren ini telah berlangsung selama beberapa kuartal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
7 Suka
Hadiah
7
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
0xSoulless
· 08-13 17:47
Pasar suckers sedang memanen suckers baru ah. Penilaian Plummet tidak masalah lagi, terus saja potong.
Lihat AsliBalas0
BagHolderTillRetire
· 08-13 17:39
Bear Market bermain santai untuk pensiun turun hingga pensiun
Laporan Modal Ventura Kripto Q2 2023: Dana Turun ke Titik Terendah Aktivitas Transaksi di Bidang Web3
Laporan Modal Ventura Blockchain dan Enkripsi Kuartal Kedua 2023
Laporan ini menganalisis data dari Pitchbook. Karena terdapat keterlambatan dalam data transaksi modal ventura, data untuk kuartal kedua tahun 2023 mungkin akan direvisi di masa depan.
Temuan Utama
Risiko investasi di bidang enkripsi belum mencapai titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi di perusahaan rintisan cryptocurrency dan Blockchain terus mengalami penurunan secara kuartal.
Penilaian terus menurun. Median valuasi pra-transaksi untuk investasi risiko enkripsi pada kuartal kedua 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar AS, yang merupakan tingkat terendah sejak kuartal pertama 2021. Median ukuran transaksi sedikit meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya.
Perusahaan kategori Web3 mendominasi jumlah transaksi, sementara perusahaan kategori transaksi mengumpulkan total modal terbanyak. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat tetap menjadi pemimpin di bidang enkripsi startup. Perusahaan enkripsi startup di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari semua transaksi yang diselesaikan, dan dana yang dihimpun menyumbang lebih dari 45%.
Lingkungan pendanaan ventura tetap penuh tantangan. Pada kuartal kedua tahun 2023, hanya ada 10 dana ventura kripto baru yang didirikan, mengumpulkan dana sebesar 7,2 juta dolar, yang merupakan level terendah sejak kuartal ketiga tahun 2020.
Jumlah Transaksi dan Skala Investasi
Investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada kuartal kedua tahun 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak titik terendah baru dalam siklus ini, dan juga merupakan level terendah sejak kuartal keempat tahun 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncaknya 13 miliar USD pada kuartal pertama tahun 2022. Total dana yang dihimpun oleh perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain dalam tiga kuartal terakhir berada di bawah kuartal kedua tahun lalu.
Meskipun investasi modal belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan sedikit meningkat pada kuartal kedua, dengan 456 transaksi selesai, dibandingkan 439 transaksi pada kuartal pertama 2023. Kenaikan kecil ini terutama berasal dari peningkatan transaksi putaran A, dari 154 transaksi di kuartal pertama menjadi 174 transaksi.
Dalam hal investasi modal, transaksi tahap awal ( Pre-Seed, tahap benih, dan putaran A ) menyumbang 73% dari investasi, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Analisis Berdasarkan Tahun Pendirian Perusahaan
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak pada kuartal kedua tahun 2023. Berbeda dengan kuartal pertama, perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 mengumpulkan dana terbanyak di seluruh tahun, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.
Distribusi Kantor Pusat
Perusahaan yang berkantor pusat di Amerika Serikat mendominasi baik dalam transaksi yang diselesaikan maupun dana yang dihimpun. Pada kuartal kedua tahun 2023, perusahaan Amerika mengumpulkan 45% dari dana investasi risiko enkripsi, diikuti oleh Inggris (7,7%), Singapura (5,7%) dan Korea Selatan (5,4%).
Dari transaksi yang telah selesai, perusahaan Amerika menyelesaikan 43% dari semua transaksi risiko enkripsi, diikuti oleh Singapura (7,5%), Inggris (7,5%), dan Korea Selatan (3,1%).
Skala Transaksi dan Penilaian
Pada kuartal kedua tahun 2023, median valuasi pra-investasi untuk transaksi investasi risiko cryptocurrency turun menjadi 17,93 juta dolar AS, level terendah sejak kuartal pertama tahun 2022. Median ukuran transaksi adalah 3 juta dolar AS. Tren penurunan ini sejalan dengan seluruh industri investasi risiko.
Analisis Segmen
Perusahaan rintisan di bidang perdagangan, bursa, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana modal ventura terbanyak pada kuartal kedua tahun 2023, yaitu 4,73 miliar dolar AS, yang merupakan 20% dari (. Perusahaan rintisan di bidang Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan mengumpulkan 442 juta dolar AS, yang merupakan 19%.
LayerZero telah menyelesaikan transaksi terbesar kuartal ini, mengumpulkan 120 juta USD dalam pembiayaan putaran B. Magic Eden telah menyelesaikan transaksi Web3/NFT terbesar )5200 juta USD (, Auradine telah menyelesaikan transaksi infrastruktur terbesar )8100 juta USD (, River Financial telah menyelesaikan transaksi terbesar/perdagangan transaksi )3500 juta USD (.
Dari segi jumlah transaksi, perusahaan di bidang permainan Web3, NFT, DAO, dan metaverse tetap unggul, diikuti oleh perusahaan perdagangan, bursa, investasi, dan peminjaman. Perlu dicatat bahwa perusahaan produk privasi dan keamanan memiliki peningkatan jumlah transaksi terbesar secara bulanan )275%(, diikuti oleh infrastruktur )114%(.
![Laporan Investasi dan Pembiayaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Berurutan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Laporan investasi dan pendanaan kuartal kedua 2023: Total investasi menurun dibandingkan kuartal sebelumnya, Amerika Serikat mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Turun Secara Kuartalan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Q2 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, AS Memegang Dominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total investasi menurun secara kuartalan, Amerika Serikat mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal II 2023: Total investasi menurun secara kuartalan, AS mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Kuartalan, Amerika Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
Penggalangan Dana untuk Fund Investasi Risiko
Jumlah penerbitan dana baru pada kuartal kedua tahun 2023 adalah 10 dana dan alokasi dana sebesar 17,2 juta dolar, keduanya mencetak angka terendah sejak kuartal ketiga tahun 2020. Pada paruh pertama tahun 2023, rata-rata ukuran dana baru adalah 2,36 juta dolar, dengan median sebesar 50 juta dolar, keduanya mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun lalu.
![Laporan Investasi dan Pendanaan Kuartal Kedua 2023: Total Investasi Menurun Secara Bulanan, AS Mendominasi])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Analisis dan Prospek
Aktivitas investasi risiko enkripsi relatif kuat dibandingkan dengan pasar beruang sebelumnya, jumlah transaksi dan modal investasi masih sekitar dua kali lipat dari periode pasar beruang 2017-2020.
Investor ventura menghadapi lingkungan pembiayaan yang sulit, kenaikan suku bunga mengurangi preferensi investor terhadap aset berisiko.
Kurangnya dana ventura baru akan terus memberikan tekanan kepada pendiri. Pendiri perlu lebih fokus pada pendapatan dan model bisnis yang berkelanjutan.
Aktivitas perdagangan sebelum periode benih tetap aktif, perdagangan tahap awal menyumbang sekitar 75% dari semua perdagangan.
Amerika Serikat terus mendominasi ekosistem kewirausahaan enkripsi, pembuat kebijakan di Amerika Serikat harus mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan dan inovasi.
Jumlah transaksi di bidang Web3 memimpin, sementara jumlah investasi di bidang transaksi adalah yang terbesar, tren ini telah berlangsung selama beberapa kuartal.