分散型金融業界2025年のパフォーマンスが際立つ、7つのグラフで発展状況を解析

2025年から現在にかけて、去中心化金融(分散型金融)業界の発展状況は良好です。規制環境は以前の敵対的な立場から、現在の暗号通貨に対して友好的な状況に変わりました。複数の指標から見ると、分散型金融の採用率は持続的に上昇しています。

DeFiの最新の発展状況を7つのグラフを通じて深く分析してみましょう。

1. 中央集権型取引所のマーケットシェアは増加し続けている

分散型取引所は徐々に中央集権型取引所の市場シェアを侵食しています。2022年6月、永続契約DEXのデリバティブ分野における市場シェアはわずか0.98%でした。3年後、このデータは11倍に増加しました。進行は遅いものの、トレンドは明らかです。

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2. Fluidは最も成長の速いDEXとなる

データによると、Fluidはローンチから1年経たないうちに、日々の取引量が一時的にイーサリアム上の主要なDEXを超えました。Fluid DEX V2がまもなく登場し、資本効率の面でV1バージョンを大幅に上回ると予想されています。もしFluidが最終的にイーサリアム上でDEX戦争に勝利することになれば、それも不思議ではありません。

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3. 生息型ステーブルコインが資金流入ランキングの初登場で首位に

最近、ある利息生成型ステーブルコインが、2週間の純流入量で初めてUSDTとUSDCという2つの主流ステーブルコインを超えました。この変化は、暗号ネイティブなソリューションが次々と現れ、従来のステーブルコインの優位性に挑戦していることを意味します。今後数ヶ月で、複数の利息生成型ステーブルコインプロジェクトが引き続き指数関数的に成長すると予想されています。

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4. 現物イーサリアムETFは好調だが、成長の勢いが鈍化している

イーサリアム現物ETFは数週間にわたり、1日の資金流入の歴史的高値を次々に更新した後、最近記録的な1日の資金流出を記録しました。これは、一部の伝統的金融機関が利益確定を選んだ可能性があります。しかし、マクロの観点から見ると、過去2ヶ月間は現物イーサリアムETFにとってこれまでで最も良好なパフォーマンスの段階でした。

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5. DeFiはAIに近づいています

過去一年以上、AIは公衆の関心において常に先行していた。しかし、この状況は変わりつつあり、近数ヶ月で分散型金融の関心が2倍以上に増加した。同時に、Memeコインの関心は大幅に下降した。これは市場が再びプロジェクトの基本に焦点を当てていることを示している。

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6. トークンの買い戻しプログラムを持つプロジェクトは目立っている

2025年、トークンの買い戻しプランを持つプロジェクトが最も優れたパフォーマンスを示しました。これは、市場が基本的なファンダメンタルがしっかりしたトークンを好むようになったことを示しています。トークンの買い戻しを行うプロトコルは、流動性プロトコルや貸出プラットフォームなど、複数のサブカテゴリを含んでいます。

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7. 取引所のビットコイン準備高が継続的に減少している

2024年2月（アメリカ初のビットコイン現物ETFが発売された後）以来、取引所のビットコイン準備量は継続的に減少しています。これは以前のブルマーケットの状況とは正反対です。このサイクル内では、ビットコインETFへの資金流入と暗号資産準備会社が生み出す購入需要が、ビットコインの価格に対して顕著なポジティブな影響を与えました。

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以上は、現在の分散型金融業界の発展状況に関する7つの重要なデータ図表分析です。これらのデータは、分散型金融市場が積極的な変革と成長を遂げていることを反映しています。