暗号資産市場の動向：ビットコインが11万ドルの関門を突破、イーサリアムが重要な抵抗レベルに迫る

1. マクロ環境分析

アメリカの貿易政策の不確実性は市場に引き続き影響を与えています。関税の猶予期限が8月1日まで延長されたにもかかわらず、アメリカは再び主要な貿易相手国の輸入品に対して課税を引き上げると脅しています。現在実施されている関税は、アメリカの輸入業者に対して1.5%のGDPに相当する税金を課しており、年換算の関税収入は3000億ドルを超えています。これらの関税がインフレに与える影響は、企業の在庫バッファ、価格の伝達の遅れ、CPIのサンプリングメカニズムなどの要因により、7月のCPIデータに現れると予測されています。

通貨政策に関して、連邦準備制度はジレンマに直面しています。一方では、1年物のインフレ期待が3%に低下しましたが、医療費や大学の授業料などの項目には依然として顕著な圧力があります。もう一方では、労働市場は矛盾した信号を示しており、失業の懸念は和らいでいるものの、再雇用の難しさが増しています。

香港での「ステーブルコイン規制」が実施されることで、市場はコンプライアンスからの利益を期待しています。この規制枠組みは、マネーロンダリング防止や準備金監査などの核心要求を含むもので、業界の競争環境を再構築する可能性があります。しかし、ステーブルコインが従来の決済システムを覆すためには、金融機関とテクノロジー企業の利益配分、国境を越えた規制の協調、そして極端な市場条件下でのシステミックリスクテストという三つの大きな課題に直面しています。

2. 暗号通貨市場分析

ビットコイン市場は重要な技術的突破の段階にあり、買い手と売り手が11万ドル付近で激しく対立しています。もしこの抵抗レベルを突破できなければ、価格は10万ドルまで戻る可能性があります。成功裏に突破すれば、12万ドルに挑戦する見込みです。長期的には、歴史的な半減期に基づいて、今回の牛市のピークは2025年9月中旬から10月中旬にかけて現れる可能性があります。

イーサリアムが2600ドルを突破した後、2630ドルの重要な抵抗レベルに近づいています。市場のイーサリアムに対する楽観的な感情は、GameSquare、Sharplink、Bit Digitalなどの関連株にも波及し、株価は様々な程度で上昇しています。

山寨通貨市場で、VertexはそのDEXをArbitrumからInkネットワークに移行することを発表し、原生通貨VRTXが大幅に下落しました。Solanaエコシステム内の通貨の争いはまだ続いていますが、関連する通貨は調整を見せており、市場は一時的に新しい持続的な物語が欠けています。

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3. 重要なデータ

• ビットコイン価格：108,513ドル（年初来+15.99%）
• イーサリアム価格：2,600.10ドル（年初来-22.06%）
• 市場センチメント:貪欲(Fear of Greed 67)
• 市場占有率：ビットコイン64.2%、イーサリアム9.3%
• 24時間清算総額:1億2,100万ドル

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4. ETFの資金フロー

• ビットコインETF：+8008万ドル、連続4日間の純流入
• イーサリアムETF：+4663.08万ドル、3日連続の純流入

5. 重要なイベント

• ある取引所がRCADEプロジェクトを初めて上場します
• フェデラル・リザーブは金融政策会議の議事録を発表します
• アメリカは7月5日までの週の新規失業保険申請者数を発表します

6. 市場のホットトピック

• 某有名な投資機関がCOMPのポジションを清算し、大量のトークンを取引プラットフォームに移しました。
• テザーはスイスの秘密の金庫に80億ドル相当の金を保有しています。
• 世界のゴールドETFは上半期に380億ドル増加し、日平均取引量は半期の記録を更新しました。
• 複数の上場企業がエーテルを増持または関連事業を展開
• BONKの保有アドレス数が100万を突破し、その際に1兆枚のトークンが焼却されます。

暗号資産市場は重要な時期に差し掛かっており、投資家は技術的な突破口、規制の動向、マクロ経済要因、機関投資家の資金の流れ、重要なイベントの影響に注視する必要があります。

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