Solv ProtocolがSALを開始:BTCの流動性を統合し、BTCFiの標準化をリード

2025-08-11 11:58:54

Solv Protocol：BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムを探る

Solv Protocolは2020年に設立されたプロジェクトで、オンチェーン金融ツールの創造と利用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。Solv Protocolは金融権利証明書に関連するNFTの鋳造と取引に特化しています。2024年、BTCFiの分野が引き続き発展する中、Solv ProtocolはBTCFiに焦点を当て、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出し、ビットコイン保有者に新しい機会と可能性を提供することを目指しています。また、高効率なBTCFiエコシステムを構築しています。最近、Solv Protocolはステーク抽象レイヤー(SAL)を発表し、クロスチェーンのビットコインステークプロセスを簡素化し標準化することを目的とし、ビットコインステークシーンの複雑さを抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにしました。

プロジェクト基本情報

###基本情報

ウェブサイト：

ツイッター：

TGです。

DC：

githubの:

ホワイトペーパー:

上場時間：2021年6月にメインネットがローンチされ、Solv Protocolはトークンを発行していません。

プロジェクトチーム

コアチーム

ライアン・チャウ: 共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京ユウザンテクノロジーで共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに尽力した。また、シンギュラリティ・ファイナンシャルで金融アナリストとして、ブロックチェーン技術の統合と金融規制を研究した。

Will Wang : 共同創業者。"ERC-3525: 半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験があり、世界最大のオープンプラットフォームと分散技術に基づく銀行会計システムの設計と開発を主導した。"中関村20周年顕著貢献賞"の受賞者である。

孟岩: 共同創設者。以前はCSDNの副社長を務めており、また、彼はCrypto業界内の活発なKOLでもあります。

資金調達

Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを集めました。

エンジェルラウンド

2020年11月10日、当社は、Laser Digital、UOB Ventures、Mirana Ventures、ApolloCrypto、Hash CIB、GeekCartel、ByteTrade、Matrix Partners、BincVentures、Emirates Consortiumが共同で主導する600万ドルのエンジェルラウンドの資金調達を完了したと発表しました。

シードラウンド

2021年5月8日、200万ドルのシードラウンドの資金調達が完了したと発表し、Binance Labsが投資した。
2021年8月30日、Blockchain Capital、Sfermion、Gumi Cryptos Capital、DeFi Alliance、Axia 8 Ventures、TheLao、CMSholdings、Apollo Capital、Shima Capital、SNZ Holding、スパルタングループなど。
2023年8月1日、Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix Partners China、Bing Ventures、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartel、 Bytetradeラボなどの機関投資家。

###戦略ラウンド

2024年10月14日、Laser Digital、Blockchain Capital、OKX Venturesが参加する1,100万ドルの戦略的資金調達ラウンドの終了を発表しました。

ソルブプロトコルは3回の資金調達の過程で2900万ドルの資金を調達し、バイナンスラボ、ブロックチェーンキャピタル、レーザーデジタル、経緯中国、OKXベンチャーズなどの著名な投資機関が大口投資を行ったことがわかります。資本分野では、ソルブプロトコルの将来の発展に対する期待が非常に高いことが伺えます。

開発力

2020年Solv Protocol立項。プロジェクトの発展における重要なイベントは表の通りです：

! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索

Solv Protocolのプロジェクト発展の重要な出来事から見ると、Solv Protocolは常にオンチェーン金融ツールの創造と使用のハードルを下げる方向で努力し続けており、これによりSolv ProtocolはBTCFiのトラックが浮上した後、迅速にBTCのパッケージ資産であるSolvBTCを発行し、BTCを基盤としたLST市場を迅速に占拠することができました。Solv Protocolがさまざまな重要な技術ノードを実現する時間に関しては、さまざまな重要な技術ノードを実現する時間に関しては、Solv Protocolはプロジェクトの技術開発を予定通りに完了したことがわかり、Solv Protocolの技術チームの実力の強さが見て取れます。

実行モード

BTCはCrypto業界で最大の資産であり、時価総額は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTCの保有者は単純にBTCを保有するだけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放することはありませんでした。そこでSolv Protocolは、BTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。Solv Protocolは2024年にプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを発表しました。これにより、BTCのステーク流動性を解放することができ、最近、Staking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念が発表され、Solv ProtocolがBTCの流動性の集約を開始することを示しています。

一体化ステークプラットフォーム

Solv Protocolのアーキテクチャでは、ステークプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを密接に結びつけています：

LST 発行者 (LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成します。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーはステークトークン(LST)を質押しながら、ビットコインの流動性を維持し、DeFiやその他の収益活動に参加できます。
ステークプロトコル (Staking Protocols): ユーザーが預け入れたビットコインを管理し、安全な収益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合ステークプロトコルがビットコインのステーク収益の源を提供し、ビットコインをPOSネットワークにステークすることにより、ユーザーはPOSチェーンの報酬を得ることができます。
ステークバリデーター (Staking Validators): 例えば Ceffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guard などが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応していることを検証し、検証ステータスを迅速に更新します。
イールドディストリビューター (Yield Distributors):ユーザーがタイムリーにステーキングリターンを受け取ることができるように、ステーキング報酬がLST保有者に透明かつ公正に分配されるようにします。たとえば、バビロン、ペンドル、ガントレット、アンタファなどです。

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Solv Protocolはこの4つの重要な役割を統合することによって、完全なビットコインステークエコシステムを構築しました。ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、収益分配者を統合することで、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンとのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両方におけるステークの実現を簡素化しました。ステークプロトコルはビットコインをステークするための収益源を提供し、LST発行者は流動性のあるステークトークンを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を保つことを可能にします。バリデーターはステーク取引の合法性と安全性を検証し、収益分配者はステークから生じた収益をLST保有者に対して公正かつ透明に分配する責任を負います。ユーザーにとって、より便利で安全で魅力的なステーク体験を提供します。

ステーク抽象レイヤー(SAL)ステーク抽象レイヤー

ステーク抽象化レイヤー (SAL) は、ステークパラメータマトリックス (SPM) と相互作用する重要なコンポーネントを介して、安全かつ効率的なBTC記帳を促進することを目的としたモジュール型アーキテクチャです。SALの主要なモジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、そして収益分配モジュールが含まれており、これらのモジュールはすべてSPMに依存して取引ルール、検証基準、そして収益計算を定義します。これらのコンポーネントは共同でフレームワークを構成し、BTC記帳とLST発行の安全性、透明性、そして効率性を確保します。これにより、ユーザーは収益を最大化しながら、記帳プロセスおよびクロスチェーンインタラクションに関連するリスクを最小限に抑えることができます。

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ステークパラメータマトリックス(SPM)： SPMモジュールの役割は、BTCのステークのさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して、BTCステークシーンを自分のアプリケーションに統合するためのシンプルで標準的なルールのセットを提供し、複雑なシステムをゼロから設計する必要がなくなります。

LST生成モジュール： LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要はありません。このモジュールは、LST発行者が迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、それらのTokenをユーザーに配布できるようにします。

取引生成モジュール： 取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言えば、このモジュールの作業は、自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前はユーザーが多くの手順を手動で操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーの大部分の作業を自動的に完了させ、ステークプロセスをより簡単にします。

検証ノード： リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。検証ノードの役割は、すべてのステーク取引が合法であり、安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行うと、これらのノードは取引の正確性を確認し、問題がないことを確認してから取引を承認します。

収益配分モジュール： ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする責任があります。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益配分モジュールはこれらの収益をユーザーのLST Tokenに正しく配分する責任があります。ユーザーは保有しているLST Tokenの割合に応じて、相応のステーク収益を得ることができます。

以上のように、SALはステークの抽象層として、複数のステーク参加者(を統合しており、BTCステーク提供者、収益獲得、DeFiシーンのアンロック)を含んでいます。これらの複雑なプロセスを標準化されたモジュールとして抽象化し、封装しています。これにより、開発者は自分のアプリケーションにBTCステーク機能を迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始できます。SALはステークの実施を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合するだけで、ユーザーに対してさまざまなステークオプションを提供できます。しかし、BTC自体がステークをサポートしていないため、すべての第三者ステークには一定のセキュリティリスクが伴い、SALも例外ではありません。SALはステーク関連のソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術の複雑性と互換性が新たなセキュリティリスクをもたらす可能性もあります。したがって、SALは運営の堅牢性と安全性に関連する課題に継続的に取り組む必要があります。

他のBTCFiプロジェクトに対する優位性

Solv ProtocolはBTCFi分野のLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化の程度が高い多くのプロジェクトがあります。これらはそれぞれSolv Protocolと高い類似性を持っています。Solv ProtocolがSALをリリースした後、BTCの流動性の統合に専念し始めたことで、他のプロジェクトに対して大きな優位性を持っています。

セキュリティ保障

Solv Protocolは、活発な検証サービス(AVS)を統合することで、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、目標アドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各段階を全面的に監視し、取引の有効性と安全性を確保することで、エラーや悪意のある行動を避けます。このような包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保護を提供します。

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プロセスの最適化

Solv ProtocolはBTCの流動性を統合しながら、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしています。ユーザーはプラットフォームにビットコインを預けるだけで、他のチェーン上の操作を行う必要がなく、これによりユーザーの安全を確保しつつ、ステークの効率を向上させ、利益を得ることができます。