暗号資産市場週次総括：米国債が売却され、利上げ期待がドロップ、アルトの相場が上昇

マクロ流動性

最近、通貨の流動性が改善する傾向を示しています。連邦準備制度は、インフレが引き続き和らぐことを予想しています。ドル指数は2024年の高値に近づき、金利と政治的要因に支えられて強くなっています。米国株式市場は全体的に上昇傾向を維持しており、世界的な資金が米国株式市場に集中して流入しており、過去1か月で約300億ドルの新たな資金が流入しました。それに対して、暗号資産市場は明らかに米国株式市場に遅れをとっています。

! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):米国債は利上げ期待を下げ、模倣市場が上昇

市場全体の相場

今週ビットコインは振幅を伴って下落し、イーサリアムはビットコインに対して強い為替レートを示している。アルトは全体的に低迷しており、欧州杯の試合が市場の注目を分散させている。イーサリアムETFは7月初旬に承認されると予想されており、市場の反発は主にイーサリアムエコシステムを中心に展開されている。

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注目すべきプロジェクトには次のものがあります:

1. LDO：イーサリアムのステーキングリーダーであり、今後もリステーキングビジネスを発展させていく。イーサリアムは米国SECによって証券に該当しないと認定されており、ETFのその後のステーキングビジネスの発展に寄与している。

2. ZK：イーサリアムZK Layer 2プロジェクトで、あるマーケットメイカーが流動性を提供しており、上場のパフォーマンスは一般的です。イーサリアムチェーン上のGas費は8年ぶりの低水準を記録しました。

3. ZRO：有名なクロスチェーンブリッジプロジェクトで、エアドロップの規模は比較的小さく、市場価値は同類のプロジェクトに近い。

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ビットコイン市場

ブロックチェーンデータ

市場は縮小整理段階にあります。価格が大幅に変動しているにもかかわらず、ビットコイン投資家は依然として利益を維持しています。しかし、投資家の関心はやや低下しており、現物デリバティブ市場とオンチェーン取引量は継続的に縮小しています。通常、新高値の後、市場は売却圧力を消化するための十分な時間を必要とします。

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ステーブルコインの時価総額は安定を保ち、最近の資金流入のトレンドは鈍化している。機関投資家の資金は連続して純流出しているが、イーサリアムは現物ETFの導入が迫っているために逆に大幅な純流入を見せている。

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MVRV-ZScore指標は現在2.1で、中間段階に入っています。この指標は市場全体の利益状況を反映しており、6より大きい場合はトップレンジ、2より小さい場合はボトムレンジです。

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###先物

先物資金調達率は今週わずかに低下しました。調達率が0.05-0.1%の時は強気のレバレッジが多いことを示し、市場の短期的なトップ信号です；調達率が-0.1-0%の時は弱気のレバレッジが多いことを示し、市場の短期的なボトム信号です。

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ビットコイン先物のポジション量は今週も減少を続けています。先物のロング・ショート比は1.3で、市場の感情は中立気味です。個人投資家の感情は逆指標となることが多く、0.7以下は恐怖を示し、2.0以上は貪欲を示します。

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###スポットクォート

ビットコインとSolanaは週次調整を示しており、8月初めまで続くと予想されています。イーサリアム、TON、BASEエコシステムは強いパフォーマンスを示しています。イーサリアムETFは7月初めに承認される見込みで、TONは最近某有名取引所に上場予定、BASEは新しいウォレットの流入を導入します。イーサリアムエコシステムは今後1か月の市場の主軸となる可能性が高いです。

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! 暗号市場ウィークリーラウンドアップ(6.17-6.23):利上げ期待が低下し、模倣市場が上昇する米国債が売られました

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公共チェーンの総ロックアップ量の状況

今週の総ロックアップ量(TVL)は1009億ドルで、107億ドルのドロップ、減少率は9.6%です。主流のパブリックチェーンのTVLは全体的にドロップしており、MERLINチェーンはわずかに3%上昇しました。他のチェーン、例えばTRON、BSC、SOLANA、BASE、BTC、POLYGON、OPなどはいずれも異なる程度のドロップを見せています。注目すべきは、TONチェーンが今週15%上昇し、今月は累計で108%の上昇を記録したことです。短期的にはTONとSOLANAエコシステムのパフォーマンスに重点を置くことができます。

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NFTマーケットデータ

今週、NFT市場における優良プロジェクトのフロアプライスは、一般的に急落しました。 CryptoPunksは13%減、BAYCは17%減、Pudgy Penguinsは28%減、Space Doodlesは35%減、Azukiは23%減などです。 ミレディだけが4%上昇しました。

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NFT市場全体取引量はわずかに減少し、ブルーチッププロジェクトの取引量は週次で約20%減少しています。初回購入者と再購入者の数も徐々に減少しています。全体的に見て、NFT市場は依然として低迷状態にあり、市場環境は厳しいです。

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