分散型金融分野の七つのトレンド：データ図表解析

2025年から現在まで、去中心化金融(分散型金融)分野は急速に発展しています。規制環境は以前の敵対的な態度からより友好的に変化し、分散型金融の採用率も継続的に上昇しています。7つの重要なグラフを通じて、分散型金融の現状を深く理解しましょう。

1. 分散型取引所の市場シェアは上昇し続けています

去中心化取引所(DEX)は徐々に中央集権取引所の市場シェアを侵食しています。データによると、永続的契約DEXのデリバティブ市場におけるシェアは2022年6月の0.98%から11倍増加し、現在の水準に達しています。このトレンドは遅いものの明らかであり、分散型金融の取引がより多くの認識を得ていることを示唆しています。

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2. Fluidは最も成長しているDEXになりました

あるDEXプラットフォームは立ち上げから1年も経たないうちに、その日々の取引量がイーサリアム上の主要なDEXを一度超えました。このプラットフォームはV2バージョンを近日中に発表する予定で、資本効率の面で大幅な向上が期待されています。このプラットフォームが最終的にイーサリアムエコシステムで勝利を収めることになっても不思議ではありません。

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3. 生息型ステーブルコインが初めて資金流入をリード

最近、新しい生息型ステーブルコインが、過去2週間の純流入量でUSDTやUSDCを初めて超えました。この変化は重要であり、暗号ネイティブなソリューションが従来のステーブルコインの支配的地位に挑戦していることを示しています。今後数ヶ月で、いくつかの新興ステーブルコインプロジェクトが指数関数的に成長することが予想されます。

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4. イーサリアム現物ETFの成長鈍化

イーサリアム現物ETFは数週間連続で1日資金流入の新高を記録した後、最近、記録的な1日資金流出が発生しました。これは一部の伝統的金融機関が利益確定を選択した可能性があります。しかし、マクロ的な観点から見ると、過去2ヶ月は依然としてイーサリアム現物ETFが最も良好なパフォーマンスを示した時期です。

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5. DeFiはAIに近づいています

過去一年以上、人工知能(AI)は公衆の関心の上で常に先行していました。しかし、この状況は変わりつつあります。最近数ヶ月で、分散型金融への関心が2倍以上に増加しており、memeコインの熱は大幅に下降しています。これは市場がプロジェクトのファンダメンタルズに再び焦点を当てていることを示しています。

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6. トークン買戻し計画が注目を集める

2025年、トークンの買い戻し計画を実施しているプロジェクトは特に優れたパフォーマンスを示しました。これは、市場が基本的に堅実なトークンを好み始めていることを反映しています。複数の分散型金融プロトコルのサブカテゴリーが流動性提供や借り入れなどの分野で知られるプロジェクトを含む買い戻し計画を発表しました。

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7. 取引所のビットコイン準備が継続的に減少している

2024年2月にアメリカで初のビットコイン現物ETFが導入されて以来、取引所のビットコインの準備量は継続的に減少しています。これは、以前の強気市場の状況とは対照的です。このサイクルにおいて、ビットコインETFへの資金流入と機関投資家の需要は、ビットコイン価格に著しい好影響を与えています。

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これらのデータチャートは、分散型金融分野の最新の発展トレンドを共に描写しており、市場が徐々に成熟に向かっていることを反映し、ファンダメンタルとイノベーションが再び注目の焦点になっていることを示しています。