Análise do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a dominância do Bitcoin aumenta
Em janeiro de 2025, o valor de mercado total do mercado de criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com desempenho variado entre as principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin reforçou sua posição dominante no mercado, atingindo 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, uma diminuição de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Vários desenvolvimentos de políticas importantes tiveram um impacto significativo na evolução do mercado de criptomoedas. O decreto executivo sobre a regulamentação de criptomoedas publicado pelo novo governo forneceu orientações claras para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e apoiando o desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
Um token lançado por uma família política no Solana provocou uma forte volatilidade no segmento de Memecoin. Este surto especulativo desviou a atenção e os fundos do mercado de outros segmentos de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Este progresso acelerou o foco na infraestrutura de IA descentralizada dentro do ecossistema de criptomoedas, com tokens relacionados à IA apresentando alta este mês.
Análise de blockchain de Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com 4,0% de participação de mercado, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains públicas juntas ocupam 7,4% do mercado.
Solana manteve um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% no valor de mercado, atingindo 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em valor de mercado.
Nos 20 principais blockchains por valor de mercado, Stellar se destacou, com uma grande aumento no valor de mercado para 12,6 bilhões de dólares, enquanto Litecoin e Monero subiram 23,5% e 21,6%, respectivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o seu ímpeto de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. Embora a TON tenha visto a sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12,0 mil milhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera mostra um bom crescimento, com a sua capitalização de mercado a aumentar 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com um valor total bloqueado de 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% de participação de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com o TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com o TVL aumentando 19,7% para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugares, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, e taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respetivamente. É digno de nota que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto os novos entrantes, como o SatoshiVM e o Naka, caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ecossistema Layer 2 do Ethereum
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado a cair para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi diverso.
Apesar de uma queda acentuada de 20,4% em dezembro, Arbitrum mantém sua posição de liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua sua forte trajetória, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando-se na segunda posição. Optimism, com um TVL de 3 bilhões de dólares, permanece em terceiro, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas que se destacam, a World Chain teve um desempenho notável, com um crescimento de TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups demonstraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, com TVL a atingir 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares, respetivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL da Blast a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel a cair 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Rollups Otimistas e ZK Rollups mostrando diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes se juntam ao ecossistema, as plataformas estabelecidas estão focadas em fortalecer sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do usuário.
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Análise do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a dominância do Bitcoin aumentou para 71,3%
Análise do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a dominância do Bitcoin aumenta
Em janeiro de 2025, o valor de mercado total do mercado de criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com desempenho variado entre as principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, o Bitcoin reforçou sua posição dominante no mercado, atingindo 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, uma diminuição de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu um novo mínimo desde setembro de 2024.
Vários desenvolvimentos de políticas importantes tiveram um impacto significativo na evolução do mercado de criptomoedas. O decreto executivo sobre a regulamentação de criptomoedas publicado pelo novo governo forneceu orientações claras para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e apoiando o desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
Um token lançado por uma família política no Solana provocou uma forte volatilidade no segmento de Memecoin. Este surto especulativo desviou a atenção e os fundos do mercado de outros segmentos de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Este progresso acelerou o foco na infraestrutura de IA descentralizada dentro do ecossistema de criptomoedas, com tokens relacionados à IA apresentando alta este mês.
Análise de blockchain de Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain subiu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com 4,0% de participação de mercado, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains públicas juntas ocupam 7,4% do mercado.
Solana manteve um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% no valor de mercado, atingindo 112,3 bilhões de dólares, consolidando sua posição como a terceira maior blockchain em valor de mercado.
Nos 20 principais blockchains por valor de mercado, Stellar se destacou, com uma grande aumento no valor de mercado para 12,6 bilhões de dólares, enquanto Litecoin e Monero subiram 23,5% e 21,6%, respectivamente. O valor de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm o seu ímpeto de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. Embora a TON tenha visto a sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12,0 mil milhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera mostra um bom crescimento, com a sua capitalização de mercado a aumentar 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains mantêm uma tendência de crescimento, com um valor total bloqueado de 2,6 mil milhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança de mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% de participação de mercado. Bitlayer teve um forte crescimento, com o TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com o TVL aumentando 19,7% para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugares, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, e taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respetivamente. É digno de nota que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte apresentaram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto os novos entrantes, como o SatoshiVM e o Naka, caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ecossistema Layer 2 do Ethereum
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o valor total bloqueado a cair para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi diverso.
Apesar de uma queda acentuada de 20,4% em dezembro, Arbitrum mantém sua posição de liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua sua forte trajetória, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando-se na segunda posição. Optimism, com um TVL de 3 bilhões de dólares, permanece em terceiro, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas que se destacam, a World Chain teve um desempenho notável, com um crescimento de TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups demonstraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, com TVL a atingir 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares, respetivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com o TVL da Blast a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e o da Fuel a cair 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Rollups Otimistas e ZK Rollups mostrando diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes se juntam ao ecossistema, as plataformas estabelecidas estão focadas em fortalecer sua posição no mercado, melhorando a funcionalidade e a experiência do usuário.