Uma mudança marcante emergiu na dominância do mercado: a participação do Bitcoin contraiu-se em cerca de 5 por cento para 60,6%, enquanto as altcoins tiveram uma alta repentina para 39,2%.
As participações corporativas de ETH explodiram, subindo aproximadamente 128% para mais de 2,7 milhões de ETH.
De fato, os volumes de transferência de stablecoins em cadeia continuaram a superar os volumes de transação da Visa desde o final de 2024.
Em julho de 2025, o panorama das criptomoedas desfrutou de um aumento notável. A capitalização total do mercado de criptomoedas expandiu em 13,3%, impulsionada pela ascensão do Bitcoin a novos máximos históricos, uma demanda institucional vigorosa em ativos principais como ETH e uma perspectiva regulatória mais clara após a aprovação de legislação crucial sobre stablecoins. Essas dinâmicas favoráveis, combinadas com otimismo em relação a cortes nas taxas da Reserva Federal e condições macroeconômicas em melhoria, encorajaram os investidores a se voltarem para altcoins mais arriscadas, com ETH—assim como um interesse mais amplo em finanças descentralizadas (DeFi), tokenização e uso de stablecoins—liderando a carga, conforme mencionado no recente Monthly Market Insight da Binance Research.
Uma mudança marcante surgiu na dominância do mercado: a participação do Bitcoin contraiu cerca de 5 por cento para 60,6%, enquanto os altcoins subiram para 39,2%. Essa mudança marcou mais do que apenas tendências de capitalização—refletiu um reposicionamento estratégico entre os investidores à medida que o apetite renovado por risco e o apoio institucional desviaram a atenção do tradicional pilar do cripto para oportunidades além do Bitcoin.
Ethereum suportou o peso deste momentum. As holdings corporativas de ETH explodiram, aumentando aproximadamente 128% para mais de 2,7 milhões de ETH. Com 24 novas empresas adicionando ETH às suas tesourarias, as corporações agora detêm aproximadamente 46,5% do ETH que os ETFs possuem. Esta aceitação institucional não foi aleatória—foi impulsionada pelas oportunidades de rendimento de staking, pelo design deflacionário do Ethereum e pelo seu papel fundamental em DeFi e produtos colaterais. Marcou um momento histórico—o mês mais forte até agora para a adoção de ativos cripto a nível de tesouraria.
Um desenvolvimento regulatório significativo: a Lei GENIUS foi promulgada, estabelecendo o primeiro quadro federal para stablecoins totalmente reservadas e em conformidade com a AML, respaldadas 1:1 por dinheiro ou Títulos do Tesouro. A lei exige emissão regulamentada, divulgações mensais e respaldo seguro, abrindo caminho para uma adoção mais ampla entre instituições financeiras tradicionais. Os players institucionais responderam quase imediatamente: o JPMorgan expandiu seu piloto de token de depósito, o Citi explorou depósitos tokenizados para liquidação transfronteiriça, e a Visa declarou que stablecoins são um “complemento” à sua infraestrutura de pagamentos—planejando um caminho para a integração de moedas digitais com os trilhos de pagamento convencionais.
De fato, os volumes de transferência de stablecoins em cadeia continuaram a superar os volumes de transação da Visa desde o final de 2024, afirmando seu papel crescente nos pagamentos globais e desafiando os sistemas tradicionais.
Em outras partes do amplo universo cripto, as ações tokenizadas—representações digitais de ações de capital—experimentaram um crescimento excepcional em julho. A capitalização total do mercado de ações tokenizadas alcançou cerca de US$370 milhões, com quase US$53 milhões concentrados em ativos reconhecíveis como TSLA e SPY—um aumento de 220% em comparação a junho. Os endereços ativos na cadeia aumentaram de apenas 1,6K para 90K, ecoando a intensa atividade do início da era DeFi. Embora as exchanges centralizadas ainda dominem o volume de ações tokenizadas, o crescimento explosivo na participação na cadeia sublinha o crescente interesse dos investidores.
A escala potencial é impressionante: se mesmo 1% dos mercados de ações globais fossem tokenizados, o valor de mercado poderia ultrapassar US$1,3 trilião. Essa escala poderia catalisar uma nova onda de demanda por infraestrutura DeFi sofisticada, aproximando a blockchain um passo mais perto das finanças tradicionais.
Analisando os altcoins, o desempenho de julho variou em toda a linha. Ethereum subiu 51%, impulsionado por fluxos institucionais e demanda do tesouro. XRP desfrutou de uma força inicial, mas caiu mais tarde no mês. SUI teve uma alta repentina de 34,6% à medida que a atividade DeFi cresceu em sua rede e planos para um tesouro corporativo SUI surgiram. ADA subiu 33,8% antes de sua atualização Starstream, destinada a permitir a criação de provas ZK baseadas em navegador. DOGE teve um aumento de 30% em meio a um novo hype e notícias sobre adoção do tesouro. BNB ganhou 22,1%, atingindo um recorde histórico em torno de US$858, à medida que o interesse institucional aumentava. TRX subiu 18,8%, beneficiando-se de seu papel de suporte ao USDT. Solana avançou 16,4%, impulsionada por entradas em seu ETF, embora o sentimento tenha enfraquecido após um atraso na aprovação regulatória. Por último, HYPE acrescentou 7,8%, sustentado por novos listagens em exchanges e pelo processo de avaliação da Grayscale.
No frente DeFi, o valor total bloqueado (TVL) subiu 23,6%, refletindo a renovada confiança dos investidores e o crescimento da atividade de transação em redes principais. O Ethereum ganhou participação de mercado, enquanto outras plataformas—BNB Chain, Solana e Arbitrum—declinaram ligeiramente. O Tron recuperou-se da fraqueza de junho. A oferta de stablecoins também expandiu-se em 5,1%, com o USDT ampliando sua liderança sobre o USDC em meio a uma maior clareza regulatória.
No setor de NFTs, os volumes de negociação aumentaram 49,9% em julho. Uma única aquisição de destaque por parte de uma baleia—45 CryptoPunks em uma compra—acendeu a demanda por coleções baseadas em Ethereum, elevando os preços mínimos em toda a parte. A atividade de NFTs em Ethereum disparou 58%, enquanto os NFTs de Bitcoin viram um ganho de 28,1%. No entanto, o ecossistema de NFTs da Polygon caiu 51,5%. Notavelmente, os CryptoPunks exibiram um crescimento explosivo com um aumento de 393%; Pudgy Penguins e Moonbirds seguiram com aumentos de 371% e 296%. Coletivamente, a capitalização de mercado de NFTs quase dobrou desde junho, embora permaneça abaixo dos níveis anteriores de boom. O interesse institucional no espaço parece também estar aumentando, com conversas sobre a inclusão de NFTs em ETFs sugerindo um potencial caminho para legitimar a classe de ativos.
Para resumir, julho de 2025 foi um mês marcante para os mercados de criptomoedas. A participação institucional disparou, a clareza regulatória chegou na forma de uma legislação importante sobre stablecoins, e altcoins e ativos digitais além do Bitcoin floresceram. Ethereum emergiu como uma superestrela—apoiada pela demanda corporativa e institucional, incentivos de staking e narrativas de tokenização. As stablecoins se afirmaram como ferramentas de pagamento credíveis, enquanto as ações tokenizadas e os NFTs esboçaram o plano para a futura adoção mainstream. À medida que a indústria amadurece, investidores e instituições estão se voltando para inovação, infraestrutura e integração regulada—preparando o cenário para o próximo capítulo das criptos.
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Relatório de Pesquisa da Binance Destaca a Aumento do Mercado Cripto Impulsionado pela Demanda Institucional e Clareza Regulamentar
Em julho de 2025, o panorama das criptomoedas desfrutou de um aumento notável. A capitalização total do mercado de criptomoedas expandiu em 13,3%, impulsionada pela ascensão do Bitcoin a novos máximos históricos, uma demanda institucional vigorosa em ativos principais como ETH e uma perspectiva regulatória mais clara após a aprovação de legislação crucial sobre stablecoins. Essas dinâmicas favoráveis, combinadas com otimismo em relação a cortes nas taxas da Reserva Federal e condições macroeconômicas em melhoria, encorajaram os investidores a se voltarem para altcoins mais arriscadas, com ETH—assim como um interesse mais amplo em finanças descentralizadas (DeFi), tokenização e uso de stablecoins—liderando a carga, conforme mencionado no recente Monthly Market Insight da Binance Research.
Uma mudança marcante surgiu na dominância do mercado: a participação do Bitcoin contraiu cerca de 5 por cento para 60,6%, enquanto os altcoins subiram para 39,2%. Essa mudança marcou mais do que apenas tendências de capitalização—refletiu um reposicionamento estratégico entre os investidores à medida que o apetite renovado por risco e o apoio institucional desviaram a atenção do tradicional pilar do cripto para oportunidades além do Bitcoin.
Ethereum suportou o peso deste momentum. As holdings corporativas de ETH explodiram, aumentando aproximadamente 128% para mais de 2,7 milhões de ETH. Com 24 novas empresas adicionando ETH às suas tesourarias, as corporações agora detêm aproximadamente 46,5% do ETH que os ETFs possuem. Esta aceitação institucional não foi aleatória—foi impulsionada pelas oportunidades de rendimento de staking, pelo design deflacionário do Ethereum e pelo seu papel fundamental em DeFi e produtos colaterais. Marcou um momento histórico—o mês mais forte até agora para a adoção de ativos cripto a nível de tesouraria.
Um desenvolvimento regulatório significativo: a Lei GENIUS foi promulgada, estabelecendo o primeiro quadro federal para stablecoins totalmente reservadas e em conformidade com a AML, respaldadas 1:1 por dinheiro ou Títulos do Tesouro. A lei exige emissão regulamentada, divulgações mensais e respaldo seguro, abrindo caminho para uma adoção mais ampla entre instituições financeiras tradicionais. Os players institucionais responderam quase imediatamente: o JPMorgan expandiu seu piloto de token de depósito, o Citi explorou depósitos tokenizados para liquidação transfronteiriça, e a Visa declarou que stablecoins são um “complemento” à sua infraestrutura de pagamentos—planejando um caminho para a integração de moedas digitais com os trilhos de pagamento convencionais.
De fato, os volumes de transferência de stablecoins em cadeia continuaram a superar os volumes de transação da Visa desde o final de 2024, afirmando seu papel crescente nos pagamentos globais e desafiando os sistemas tradicionais.
Em outras partes do amplo universo cripto, as ações tokenizadas—representações digitais de ações de capital—experimentaram um crescimento excepcional em julho. A capitalização total do mercado de ações tokenizadas alcançou cerca de US$370 milhões, com quase US$53 milhões concentrados em ativos reconhecíveis como TSLA e SPY—um aumento de 220% em comparação a junho. Os endereços ativos na cadeia aumentaram de apenas 1,6K para 90K, ecoando a intensa atividade do início da era DeFi. Embora as exchanges centralizadas ainda dominem o volume de ações tokenizadas, o crescimento explosivo na participação na cadeia sublinha o crescente interesse dos investidores.
A escala potencial é impressionante: se mesmo 1% dos mercados de ações globais fossem tokenizados, o valor de mercado poderia ultrapassar US$1,3 trilião. Essa escala poderia catalisar uma nova onda de demanda por infraestrutura DeFi sofisticada, aproximando a blockchain um passo mais perto das finanças tradicionais.
Analisando os altcoins, o desempenho de julho variou em toda a linha. Ethereum subiu 51%, impulsionado por fluxos institucionais e demanda do tesouro. XRP desfrutou de uma força inicial, mas caiu mais tarde no mês. SUI teve uma alta repentina de 34,6% à medida que a atividade DeFi cresceu em sua rede e planos para um tesouro corporativo SUI surgiram. ADA subiu 33,8% antes de sua atualização Starstream, destinada a permitir a criação de provas ZK baseadas em navegador. DOGE teve um aumento de 30% em meio a um novo hype e notícias sobre adoção do tesouro. BNB ganhou 22,1%, atingindo um recorde histórico em torno de US$858, à medida que o interesse institucional aumentava. TRX subiu 18,8%, beneficiando-se de seu papel de suporte ao USDT. Solana avançou 16,4%, impulsionada por entradas em seu ETF, embora o sentimento tenha enfraquecido após um atraso na aprovação regulatória. Por último, HYPE acrescentou 7,8%, sustentado por novos listagens em exchanges e pelo processo de avaliação da Grayscale.
No frente DeFi, o valor total bloqueado (TVL) subiu 23,6%, refletindo a renovada confiança dos investidores e o crescimento da atividade de transação em redes principais. O Ethereum ganhou participação de mercado, enquanto outras plataformas—BNB Chain, Solana e Arbitrum—declinaram ligeiramente. O Tron recuperou-se da fraqueza de junho. A oferta de stablecoins também expandiu-se em 5,1%, com o USDT ampliando sua liderança sobre o USDC em meio a uma maior clareza regulatória.
No setor de NFTs, os volumes de negociação aumentaram 49,9% em julho. Uma única aquisição de destaque por parte de uma baleia—45 CryptoPunks em uma compra—acendeu a demanda por coleções baseadas em Ethereum, elevando os preços mínimos em toda a parte. A atividade de NFTs em Ethereum disparou 58%, enquanto os NFTs de Bitcoin viram um ganho de 28,1%. No entanto, o ecossistema de NFTs da Polygon caiu 51,5%. Notavelmente, os CryptoPunks exibiram um crescimento explosivo com um aumento de 393%; Pudgy Penguins e Moonbirds seguiram com aumentos de 371% e 296%. Coletivamente, a capitalização de mercado de NFTs quase dobrou desde junho, embora permaneça abaixo dos níveis anteriores de boom. O interesse institucional no espaço parece também estar aumentando, com conversas sobre a inclusão de NFTs em ETFs sugerindo um potencial caminho para legitimar a classe de ativos.
Para resumir, julho de 2025 foi um mês marcante para os mercados de criptomoedas. A participação institucional disparou, a clareza regulatória chegou na forma de uma legislação importante sobre stablecoins, e altcoins e ativos digitais além do Bitcoin floresceram. Ethereum emergiu como uma superestrela—apoiada pela demanda corporativa e institucional, incentivos de staking e narrativas de tokenização. As stablecoins se afirmaram como ferramentas de pagamento credíveis, enquanto as ações tokenizadas e os NFTs esboçaram o plano para a futura adoção mainstream. À medida que a indústria amadurece, investidores e instituições estão se voltando para inovação, infraestrutura e integração regulada—preparando o cenário para o próximo capítulo das criptos.