Relatório de capital de risco em encriptação e Blockchain do segundo trimestre de 2023
Este relatório é baseado na análise dos dados do Pitchbook. Devido à natureza defasada dos dados de transações de capital de risco, pode haver revisões dos dados do segundo trimestre de 2023 no futuro.
Principais Descobertas
O investimento em capital de risco no setor da encriptação ainda não atingiu o fundo. Embora o número de transações tenha aumentado ligeiramente no segundo trimestre, o montante total investido em criptomoedas e startups de Blockchain continua a cair em comparação com o trimestre anterior.
A avaliação continuou a cair. O valor mediano de avaliação pré-negócio em transações de encriptação de capital de risco no segundo trimestre de 2023 caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2021. O valor mediano das transações teve um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior.
As empresas da categoria Web3 dominam em número de transações, enquanto as empresas da categoria de transações levantam o máximo de capital total. Isso continua a tendência do trimestre anterior.
Os Estados Unidos mantêm uma posição de liderança no campo das encriptações. As startups de encriptação dos EUA representam mais de 43% de todas as transações concluídas e mais de 45% dos fundos levantados.
O ambiente de financiamento de capital de risco continua a ser desafiador. No segundo trimestre de 2023, apenas 10 novos fundos de capital de risco emcriptação foram estabelecidos, arrecadando 720 milhões de dólares, o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2020.
Quantidade de transações e escala de investimento
No segundo trimestre de 2023, o investimento na indústria de encriptação e Blockchain foi de 2,32 mil milhões de dólares, atingindo um novo mínimo cíclico e o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2020, continuando a tendência de queda desde o pico de 13 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. No total, os fundos levantados por startups de encriptação e Blockchain nos últimos três trimestres foram inferiores aos do segundo trimestre do ano passado.
Embora o investimento de capital ainda não tenha chegado ao fundo, a atividade de negociação aumentou ligeiramente no segundo trimestre, com 456 transações concluídas, em comparação com 439 no primeiro trimestre de 2023. Este pequeno crescimento deve-se principalmente ao aumento das transações da Série A, que passaram de 154 no primeiro trimestre para 174.
Em termos de investimento de capital, as transações em estágios iniciais ( Pre-Seed, Seed e Série A ) representam 73% do investimento, enquanto as transações em estágios posteriores representam 27%.
Análise por ano de fundação da empresa
As empresas fundadas em 2021 e 2022 foram as que mais completaram transações de investimento em capital de risco no segundo trimestre de 2023. Ao contrário do primeiro trimestre, as empresas fundadas em 2022 levantaram mais fundos em todos os anos, seguidas de perto pelas empresas fundadas em 2021.
Distribuição da sede da empresa
As empresas com sede nos Estados Unidos dominam tanto as transações concluídas quanto os fundos levantados. No segundo trimestre de 2023, as empresas americanas levantaram 45% dos fundos de investimento em encriptação, seguidas pelo Reino Unido (7,7%), Singapura (5,7%) e Coreia do Sul (5,4%).
De acordo com as transações concluídas, as empresas americanas realizaram 43% de todas as transações de investimento em risco de encriptação, seguidas por Singapura (7,5%), Reino Unido (7,5%) e Coreia do Sul (3,1%).
Escala de Negociação e Avaliação
No segundo trimestre de 2023, a avaliação pré-negócio mediana de transações de capital de risco em criptomoedas caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2022. O tamanho mediano das transações foi de 3 milhões de dólares. Essa tendência de queda é consistente com toda a indústria de capital de risco.
Análise de Segmentos
As empresas de startups de negociação, bolsas de valores, investimento e empréstimo levantaram a maior quantidade de capital de risco no segundo trimestre de 2023, totalizando 4.73 bilhões de dólares, representando 20%. As startups de Web3, NFT, jogos, DAO e metaverso seguiram de perto, arrecadando 4.42 bilhões de dólares, o que representa 19%.
A LayerZero completou a maior transação deste trimestre, levantando 120 milhões de dólares em uma rodada de financiamento Série B. A Magic Eden concluiu a maior transação Web3/NFT (5200 milhões de dólares ), a Auradine finalizou a maior transação de infraestrutura (8100 milhões de dólares ), e a River Financial realizou a maior transação/negociação de troca (3500 milhões de dólares ).
Em termos de volume de transações, as empresas nos setores de jogos Web3, NFT, DAO e metaverso mantêm a liderança, seguidas por empresas de transações, exchanges, investimentos e empréstimos. É notável que o número de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança teve o maior aumento percentual em relação ao mês anterior (275%), seguido pela infraestrutura (114%).
Captação de fundos para fundos de capital de risco
O número de novos fundos emitidos no segundo trimestre de 2023 foi de 110 fundos ( e a alocação de fundos foi de 17,2 bilhões de dólares ), ambos estabelecendo novos mínimos desde o terceiro trimestre de 2020. No primeiro semestre de 2023, o tamanho médio dos novos fundos foi de 236 milhões de dólares, com uma mediana de 50 milhões de dólares, ambos caindo drasticamente em relação ao ano passado.
Análise e Perspectivas
As atividades de investimento em encriptação continuam fortes em relação ao mercado em baixa anterior, com o número de transações e o capital de investimento ainda cerca do dobro do que durante o mercado em baixa de 2017-2020.
Os investidores de capital de risco enfrentam um ambiente de financiamento difícil, com o aumento das taxas de juro a reduzir a preferência dos investidores por ativos de risco.
A falta de novos fundos de investimento continuará a pressionar os fundadores. Os fundadores precisam se concentrar mais na receita e em modelos de negócios sustentáveis.
A atividade de negociação antes do período de sementes permanece ativa, com as transações na fase inicial representando cerca de 75% de todas as transações.
Os EUA continuam a dominar o ecossistema de startups de encriptação, e os formuladores de políticas dos EUA devem considerar a formulação de políticas que promovam o crescimento e a inovação.
O número de transações no domínio Web3 é o maior, enquanto o valor dos investimentos no setor de transações é o mais elevado, uma tendência que se mantém há vários trimestres.
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0xSoulless
· 23h atrás
idiotas mercado está a fazer as pessoas de parvas novos idiotas ah avaliação desmoronar não importa continuar a cortar
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BagHolderTillRetire
· 23h atrás
Bear Market pescar e descansar cair até a aposentadoria
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just_another_wallet
· 08-13 17:29
Bear Market毛都不剩了
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GasFeeCryer
· 08-13 17:23
Perdi muito novamente. Assinando para sair do trabalho.
Relatório de capital de risco em encriptação do Q2 de 2023: financiamento atinge novo mínimo, transações no setor Web3 ativas.
Relatório de capital de risco em encriptação e Blockchain do segundo trimestre de 2023
Este relatório é baseado na análise dos dados do Pitchbook. Devido à natureza defasada dos dados de transações de capital de risco, pode haver revisões dos dados do segundo trimestre de 2023 no futuro.
Principais Descobertas
O investimento em capital de risco no setor da encriptação ainda não atingiu o fundo. Embora o número de transações tenha aumentado ligeiramente no segundo trimestre, o montante total investido em criptomoedas e startups de Blockchain continua a cair em comparação com o trimestre anterior.
A avaliação continuou a cair. O valor mediano de avaliação pré-negócio em transações de encriptação de capital de risco no segundo trimestre de 2023 caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2021. O valor mediano das transações teve um ligeiro aumento em relação ao trimestre anterior.
As empresas da categoria Web3 dominam em número de transações, enquanto as empresas da categoria de transações levantam o máximo de capital total. Isso continua a tendência do trimestre anterior.
Os Estados Unidos mantêm uma posição de liderança no campo das encriptações. As startups de encriptação dos EUA representam mais de 43% de todas as transações concluídas e mais de 45% dos fundos levantados.
O ambiente de financiamento de capital de risco continua a ser desafiador. No segundo trimestre de 2023, apenas 10 novos fundos de capital de risco emcriptação foram estabelecidos, arrecadando 720 milhões de dólares, o nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2020.
Quantidade de transações e escala de investimento
No segundo trimestre de 2023, o investimento na indústria de encriptação e Blockchain foi de 2,32 mil milhões de dólares, atingindo um novo mínimo cíclico e o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2020, continuando a tendência de queda desde o pico de 13 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. No total, os fundos levantados por startups de encriptação e Blockchain nos últimos três trimestres foram inferiores aos do segundo trimestre do ano passado.
Embora o investimento de capital ainda não tenha chegado ao fundo, a atividade de negociação aumentou ligeiramente no segundo trimestre, com 456 transações concluídas, em comparação com 439 no primeiro trimestre de 2023. Este pequeno crescimento deve-se principalmente ao aumento das transações da Série A, que passaram de 154 no primeiro trimestre para 174.
Em termos de investimento de capital, as transações em estágios iniciais ( Pre-Seed, Seed e Série A ) representam 73% do investimento, enquanto as transações em estágios posteriores representam 27%.
Análise por ano de fundação da empresa
As empresas fundadas em 2021 e 2022 foram as que mais completaram transações de investimento em capital de risco no segundo trimestre de 2023. Ao contrário do primeiro trimestre, as empresas fundadas em 2022 levantaram mais fundos em todos os anos, seguidas de perto pelas empresas fundadas em 2021.
Distribuição da sede da empresa
As empresas com sede nos Estados Unidos dominam tanto as transações concluídas quanto os fundos levantados. No segundo trimestre de 2023, as empresas americanas levantaram 45% dos fundos de investimento em encriptação, seguidas pelo Reino Unido (7,7%), Singapura (5,7%) e Coreia do Sul (5,4%).
De acordo com as transações concluídas, as empresas americanas realizaram 43% de todas as transações de investimento em risco de encriptação, seguidas por Singapura (7,5%), Reino Unido (7,5%) e Coreia do Sul (3,1%).
Escala de Negociação e Avaliação
No segundo trimestre de 2023, a avaliação pré-negócio mediana de transações de capital de risco em criptomoedas caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo desde o primeiro trimestre de 2022. O tamanho mediano das transações foi de 3 milhões de dólares. Essa tendência de queda é consistente com toda a indústria de capital de risco.
Análise de Segmentos
As empresas de startups de negociação, bolsas de valores, investimento e empréstimo levantaram a maior quantidade de capital de risco no segundo trimestre de 2023, totalizando 4.73 bilhões de dólares, representando 20%. As startups de Web3, NFT, jogos, DAO e metaverso seguiram de perto, arrecadando 4.42 bilhões de dólares, o que representa 19%.
A LayerZero completou a maior transação deste trimestre, levantando 120 milhões de dólares em uma rodada de financiamento Série B. A Magic Eden concluiu a maior transação Web3/NFT (5200 milhões de dólares ), a Auradine finalizou a maior transação de infraestrutura (8100 milhões de dólares ), e a River Financial realizou a maior transação/negociação de troca (3500 milhões de dólares ).
Em termos de volume de transações, as empresas nos setores de jogos Web3, NFT, DAO e metaverso mantêm a liderança, seguidas por empresas de transações, exchanges, investimentos e empréstimos. É notável que o número de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança teve o maior aumento percentual em relação ao mês anterior (275%), seguido pela infraestrutura (114%).
Captação de fundos para fundos de capital de risco
O número de novos fundos emitidos no segundo trimestre de 2023 foi de 110 fundos ( e a alocação de fundos foi de 17,2 bilhões de dólares ), ambos estabelecendo novos mínimos desde o terceiro trimestre de 2020. No primeiro semestre de 2023, o tamanho médio dos novos fundos foi de 236 milhões de dólares, com uma mediana de 50 milhões de dólares, ambos caindo drasticamente em relação ao ano passado.
Análise e Perspectivas
As atividades de investimento em encriptação continuam fortes em relação ao mercado em baixa anterior, com o número de transações e o capital de investimento ainda cerca do dobro do que durante o mercado em baixa de 2017-2020.
Os investidores de capital de risco enfrentam um ambiente de financiamento difícil, com o aumento das taxas de juro a reduzir a preferência dos investidores por ativos de risco.
A falta de novos fundos de investimento continuará a pressionar os fundadores. Os fundadores precisam se concentrar mais na receita e em modelos de negócios sustentáveis.
A atividade de negociação antes do período de sementes permanece ativa, com as transações na fase inicial representando cerca de 75% de todas as transações.
Os EUA continuam a dominar o ecossistema de startups de encriptação, e os formuladores de políticas dos EUA devem considerar a formulação de políticas que promovam o crescimento e a inovação.
O número de transações no domínio Web3 é o maior, enquanto o valor dos investimentos no setor de transações é o mais elevado, uma tendência que se mantém há vários trimestres.