Análise Profunda: a Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains: Ethereum, Solana e Tron
Introdução
No atual desenvolvimento rápido da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador chave para avaliar o potencial de desenvolvimento de longo prazo. Este relatório foca nas três principais blockchains públicas do mercado: Ethereum, Solana e Tron, analisando a composição da receita de taxas, as atividades econômicas na cadeia e a situação de receitas e despesas dos usuários, explorando profundamente os modelos de receita dessas blockchains públicas e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa total de 99,89 milhões de dólares, seguido pelo Solana e Tron com 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se refletiu completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. É importante notar que, nos últimos seis meses, o Solana teve um maior volume de discussões do que o Ethereum, enquanto o Tron é amplamente popular na área de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notável é que os dados de endereços ativos diários apresentam um padrão completamente diferente da receita de taxas: a TRON lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguida pela Solana com 1,1 milhões, enquanto o Ethereum tem apenas 316 mil. Esse fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas, a atividade econômica na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, oferecendo uma perspectiva única para uma análise aprofundada da sustentabilidade das receitas dessas três principais blockchains.
Este relatório irá analisar profundamente a composição de receitas do Ethereum, Solana e Tron, explorando seu potencial de desenvolvimento a longo prazo e a sustentabilidade das receitas.
Ethereum
Composição da receita de taxas
Ethereum passou por uma série de atualizações significativas, incluindo a transição de Proof of Work ( PoW ) para Proof of Stake ( PoS ), bem como a implementação da proposta EIP-1559, que teve um impacto profundo na sua estrutura de taxas. A nova estrutura de taxas é dividida em duas partes: a taxa base que é automaticamente destruída pelo sistema e a gorjeta que é paga diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base promete levar o ETH a um estado deflacionário, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustável dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto a gorjeta oferece incentivos adicionais aos validadores para manter a segurança da rede. Essa estrutura dupla não apenas diversifica as fontes de receita dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial de deflação a longo prazo para o ETH por meio do mecanismo de destruição da taxa base. Em suma, essa série de transformações visa fortalecer a sustentabilidade econômica da rede Ethereum e sua proposta de valor a longo prazo.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. Este dado não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição das várias atividades em cadeia para o consumo total de taxas, ajudando a entender o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de taxas na rede Ethereum reflete a atividade do seu ecossistema e o fluxo de valor econômico. De acordo com os dados, as finanças descentralizadas (DeFi) lideram com uma participação de 60%, destacando sua posição central no ecossistema Ethereum. Em seguida, temos transferências de ETH (12%), MEV (valor máximo extraível, 8%) e NFT (tokens não fungíveis, 8%), estas quatro categorias contribuem juntas com 88% do total do consumo de taxas, constituindo as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo indiretamente que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em um "período de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente em um período relativamente baixo, a distribuição do consumo de taxas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado pelo DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e múltiplas áreas de NFT, demonstrando a vitalidade contínua da rede e amplas cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
Actividade económica em cadeia
DeFi
Finanças descentralizadas ( DeFi ) como parte central do ecossistema Ethereum, abrangem uma diversidade de segmentos, incluindo bolsas descentralizadas ( DEX ), plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivativos, carteiras cripto e derivativos de staking líquido ( LSD ), entre outros.
Através de uma análise profunda dos detalhes da queima de taxas do Ethereum, observamos que os setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam em termos de consumo de taxas, ocupando posições de destaque, o que reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nesses setores dentro do atual ecossistema DeFi.
Uniswap(DEX)
Uniswap, como a exchange descentralizada mais escalável do ecossistema Ethereum (DEX), não só oferece aos usuários serviços de negociação em tempo real eficientes na cadeia, mas também atua como infraestrutura da ecologia financeira descentralizada (DeFi), atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
A receita da Uniswap nos últimos 30 dias foi de 54,23 milhões de dólares, dos quais 8,15 milhões de dólares foram gerados por taxas de queima, representando cerca de 17,3% do ecossistema Ethereum. Os dados estatísticos mostram que os pares de negociação que ocupam as primeiras posições em volume de negociação na Uniswap são compostos principalmente por ETH e stablecoins, e a negociação de tokens Meme, que são altamente especulativos, representa uma fração muito pequena da composição total das transações, destacando um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
1inch(DEX)
A 1inch, como um dos principais agregadores de DEX( no ecossistema Ethereum), oferece aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente na negociação de tokens de nicho, ao integrar múltiplos pools de liquidez de DEX.
1inch contribuiu com cerca de 121 mil dólares em taxas na ecologia do Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no espaço DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como o setor mais ativo do Ethereum. Os principais projetos DEX são principalmente focados em transações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, demonstrando uma distribuição razoável das taxas.
Transferência de stablecoin
A transferência de stablecoins é um indicador chave para medir o nível de prosperidade de uma cadeia, ocupando o segundo lugar no ecossistema Ethereum, apenas atrás das DEX. Ela desempenha um papel semelhante ao de moedas fiduciárias nas transações em cadeia, não apenas fornecendo uma referência de preços para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para transações de tokens em cadeia devido à sua conveniência nas transações e à vantagem de baixa slippage. É composta principalmente por duas stablecoins líderes do setor, USDT e USDC, refletindo efetivamente a demanda por capital e a atividade no ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de transação queimadas relacionadas a stablecoins na cadeia Ethereum totalizaram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total de taxas queimadas no mesmo período. Esses dados não apenas refletem a forte demanda por fundos na cadeia, mas também destacam a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, pois estão diretamente relacionadas à capacidade da blockchain de ter uma base de usuários e recursos financeiros suficientes. O desempenho robusto da Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e o impulso para o desenvolvimento contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Bot de Negociação Dex
A ascensão dos Bots de Negociação Dex deve-se à popularidade das moedas Meme, servindo como uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders DEX, principalmente para facilitar a compra rápida de moedas Meme. Com o aumento dos projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos breves, com alguns períodos de atividade durando menos de 10 minutos, dificultando significativamente a negociação. Muitas vezes, a diferença de segundos na oportunidade de compra pode determinar lucros ou perdas. Portanto, muitos usuários de negociação adotam Bots de Negociação Dex para garantir uma vantagem nas aberturas das moedas Meme. Esse processo não apenas gera altas taxas de transação, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, visando garantir que os mineradores de blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem competitiva nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto Dex Trading Bot ( está principalmente em terceiro lugar na contribuição para as taxas, apenas atrás do Uniswap e do Ethereum/transferências de stablecoins, junto com o Banana Gun e o Maestro ).
O Banana Gun, como um projeto de Bot de Trading Dex compatível com várias cadeias, está principalmente ativo na cadeia Ethereum, tendo contribuído com taxas de negociação de até 1.730.000 dólares nos últimos 30 dias. Não só ocupa o primeiro lugar entre todos os projetos de Bot de Trading Dex, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de trading automatizadas.
Maestro é igualmente um projeto de Bot de Trading Dex compatível com múltiplas cadeias, com Ethereum como seu principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1,51 milhões de dólares em taxas, ocupando o segundo lugar entre os projetos de Bot de Trading Dex, representando 3,21% do total de taxas do ecossistema Ethereum, destacando sua importância no mercado de trading automatizado.
O Bot de Negociação Dex ocupa uma posição significativa no ecossistema Ethereum, com a contribuição das taxas classificando-se em terceiro lugar, representando cerca de 6,9%, refletindo sua importância, enquanto o efeito de concentração é evidente. Banana Gun e Maestro detêm mais de 90% da participação de mercado, e essa situação não apenas demonstra a concentração desse setor, mas também reflete indiretamente o calor razoável das transações de moedas Meme na cadeia Ethereum. Esse equilíbrio atende à demanda de negociação e evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode ter sobre os projetos normais do ecossistema, proporcionando assim um forte apoio ao desenvolvimento saudável do ecossistema Ethereum.
(# Carteira de criptomoedas
A carteira, como infraestrutura das atividades dos usuários da blockchain pública, sua contribuição de taxas não apenas reflete a atividade real dos usuários na cadeia, mas também é um indicador-chave para medir a saúde do ecossistema da blockchain pública. Dados mostram que, como o projeto de carteira na cadeia mais amplamente utilizado atualmente, o MetaMask se destaca no ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas nos últimos 30 dias, ) queimando 940 mil dólares (, representando cerca de 2% de todas as taxas na rede Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da blockchain pública.
)# Transferência em cadeia
As transferências na cadeia Ethereum, como a segunda atividade mais classificada na cadeia, queimaram 383 mil dólares em taxas nos últimos meses, estimando-se que contribuíram com um total de cerca de 2,55 milhões de dólares em taxas, representando cerca de 12% do total de taxas no ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante e a forte demanda dos usuários dentro do ecossistema ETH.
(# MEV
O MEV, como um fenômeno único na fase de processamento de transações em blockchain, se manifesta na cadeia Ethereum como taxas adicionais pagas pelos usuários para acelerar as transações, das quais a taxa base é destruída, enquanto a gorjeta do minerador vai diretamente para o minerador. Esse mecanismo se tornou mais claro após a atualização EIP-1559. A demanda excessiva por MEV muitas vezes reflete um desenvolvimento não saudável do ecossistema on-chain, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem continuamente as taxas de MEV para obter vantagem, de modo que a quantidade de taxas de MEV pode, até certo ponto, refletir indiretamente o nível de atividade dos projetos de moedas Meme on-chain. As taxas de queima de MEV na cadeia Ethereum são de cerca de 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de taxas de queima na cadeia, esse dado indica que a participação em projetos de moedas Meme não é dominante no ecossistema Ethereum.
) Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta uma diversidade de desenvolvimento, mas concentrado em alguns principais setores. A pista DeFi lidera com uma participação de 60% nas taxas, destacando sua posição central, embora a distribuição interna das sub-pistas seja razoável. Transferências ETH ###12%(, MEV )8%### e NFT ###8%### vêm a seguir, estas quatro categorias representam 88% do consumo total das taxas. Os setores de sub-pistas que queimam mais taxas na cadeia são DEX (26%), transferências na cadeia e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e carteira (3%), totalizando 53%. Soluções Layer 2 (6%) e criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas ainda reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado das várias pistas do Ethereum, sem haver uma concentração excessiva em uma única pista, mostrando a saúde geral do ecossistema.
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SleepyArbCat
· 4h atrás
Hmm, ao ouvir o que disseste, o gás subiu para dezenas de dólares.
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GasFeeCrier
· 6h atrás
eth não é à toa que é uma máquina de fazer as pessoas de parvas
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BlockchainBouncer
· 6h atrás
ETH é uma pedra obstinada
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StableNomad
· 7h atrás
lmao as taxas de eth ainda estão a imprimir dinheiro... lembra-me as vibrações do mercado em alta de 2021 ngl
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OnchainDetective
· 7h atrás
Dados de rastreamento descobriram manipulação de endereços de mesma origem.
Profundidade de comparação da sustentabilidade de receita das três principais blockchains: Ethereum, Solana e Tron
Análise Profunda: a Sustentabilidade da Receita das Três Principais Blockchains: Ethereum, Solana e Tron
Introdução
No atual desenvolvimento rápido da tecnologia blockchain, a sustentabilidade da receita das blockchains públicas tornou-se um indicador chave para avaliar o potencial de desenvolvimento de longo prazo. Este relatório foca nas três principais blockchains públicas do mercado: Ethereum, Solana e Tron, analisando a composição da receita de taxas, as atividades econômicas na cadeia e a situação de receitas e despesas dos usuários, explorando profundamente os modelos de receita dessas blockchains públicas e sua sustentabilidade.
De acordo com os dados mais recentes, nos últimos 30 dias, o Ethereum liderou com uma taxa total de 99,89 milhões de dólares, seguido pelo Solana e Tron com 46,21 milhões de dólares e 38,97 milhões de dólares, respetivamente. No entanto, essa vantagem de receita não se refletiu completamente na popularidade do mercado e na atividade dos usuários. É importante notar que, nos últimos seis meses, o Solana teve um maior volume de discussões do que o Ethereum, enquanto o Tron é amplamente popular na área de pagamentos devido às suas baixas taxas de transação.
Mais notável é que os dados de endereços ativos diários apresentam um padrão completamente diferente da receita de taxas: a TRON lidera com 2,1 milhões de endereços ativos diários, seguida pela Solana com 1,1 milhões, enquanto o Ethereum tem apenas 316 mil. Esse fenômeno destaca a complexa relação entre a composição da receita de taxas, a atividade econômica na cadeia e a sustentabilidade das receitas e despesas dos usuários, oferecendo uma perspectiva única para uma análise aprofundada da sustentabilidade das receitas dessas três principais blockchains.
Este relatório irá analisar profundamente a composição de receitas do Ethereum, Solana e Tron, explorando seu potencial de desenvolvimento a longo prazo e a sustentabilidade das receitas.
Ethereum
Composição da receita de taxas
Ethereum passou por uma série de atualizações significativas, incluindo a transição de Proof of Work ( PoW ) para Proof of Stake ( PoS ), bem como a implementação da proposta EIP-1559, que teve um impacto profundo na sua estrutura de taxas. A nova estrutura de taxas é dividida em duas partes: a taxa base que é automaticamente destruída pelo sistema e a gorjeta que é paga diretamente aos validadores. O mecanismo de destruição da taxa base promete levar o ETH a um estado deflacionário, potencialmente aumentando seu valor. Ao mesmo tempo, a taxa base ajustável dinamicamente ajuda a otimizar a alocação de recursos da rede, enquanto a gorjeta oferece incentivos adicionais aos validadores para manter a segurança da rede. Essa estrutura dupla não apenas diversifica as fontes de receita dos validadores, reduzindo a dependência da emissão de novas moedas, mas também cria um potencial de deflação a longo prazo para o ETH por meio do mecanismo de destruição da taxa base. Em suma, essa série de transformações visa fortalecer a sustentabilidade econômica da rede Ethereum e sua proposta de valor a longo prazo.
Nos últimos 30 dias, o Ethereum destruiu cerca de 47 milhões de dólares em ETH através do mecanismo de taxa base. Este dado não apenas reflete o nível de atividade da rede, mas também fornece uma base importante para analisar a contribuição das várias atividades em cadeia para o consumo total de taxas, ajudando a entender o impacto econômico de diferentes aplicações e tipos de transações no ecossistema Ethereum.
A distribuição do consumo de taxas na rede Ethereum reflete a atividade do seu ecossistema e o fluxo de valor econômico. De acordo com os dados, as finanças descentralizadas (DeFi) lideram com uma participação de 60%, destacando sua posição central no ecossistema Ethereum. Em seguida, temos transferências de ETH (12%), MEV (valor máximo extraível, 8%) e NFT (tokens não fungíveis, 8%), estas quatro categorias contribuem juntas com 88% do total do consumo de taxas, constituindo as principais atividades econômicas da rede Ethereum. As soluções Layer 2 (6%) e a criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo indiretamente que o desenvolvimento do ecossistema Ethereum está temporariamente em um "período de baixa".
Apesar de a rede Ethereum estar atualmente em um período relativamente baixo, a distribuição do consumo de taxas ainda apresenta um ecossistema diversificado, dominado pelo DeFi, complementado por transferências de ETH, MEV e múltiplas áreas de NFT, demonstrando a vitalidade contínua da rede e amplas cenários de aplicação, estabelecendo uma base sólida para o crescimento do valor da rede Ethereum.
Actividade económica em cadeia
DeFi
Finanças descentralizadas ( DeFi ) como parte central do ecossistema Ethereum, abrangem uma diversidade de segmentos, incluindo bolsas descentralizadas ( DEX ), plataformas de empréstimo, robôs de negociação DEX, stablecoins, derivativos, carteiras cripto e derivativos de staking líquido ( LSD ), entre outros.
Através de uma análise profunda dos detalhes da queima de taxas do Ethereum, observamos que os setores como DEX, stablecoins, robôs de negociação DEX e carteiras de criptomoedas se destacam em termos de consumo de taxas, ocupando posições de destaque, o que reflete a posição dominante e a atividade dos usuários nesses setores dentro do atual ecossistema DeFi.
Uniswap(DEX)
Uniswap, como a exchange descentralizada mais escalável do ecossistema Ethereum (DEX), não só oferece aos usuários serviços de negociação em tempo real eficientes na cadeia, mas também atua como infraestrutura da ecologia financeira descentralizada (DeFi), atendendo à demanda rígida na rede blockchain.
A receita da Uniswap nos últimos 30 dias foi de 54,23 milhões de dólares, dos quais 8,15 milhões de dólares foram gerados por taxas de queima, representando cerca de 17,3% do ecossistema Ethereum. Os dados estatísticos mostram que os pares de negociação que ocupam as primeiras posições em volume de negociação na Uniswap são compostos principalmente por ETH e stablecoins, e a negociação de tokens Meme, que são altamente especulativos, representa uma fração muito pequena da composição total das transações, destacando um ecossistema saudável dominado por comportamentos de negociação normais na plataforma.
1inch(DEX)
A 1inch, como um dos principais agregadores de DEX( no ecossistema Ethereum), oferece aos usuários o melhor caminho e preço de negociação, especialmente na negociação de tokens de nicho, ao integrar múltiplos pools de liquidez de DEX.
1inch contribuiu com cerca de 121 mil dólares em taxas na ecologia do Ethereum, representando 3% do total.
Todo o setor DEX representa mais de 40% no espaço DeFi, e mais de 25% no ecossistema Ethereum, destacando a posição do DEX como o setor mais ativo do Ethereum. Os principais projetos DEX são principalmente focados em transações normais, raramente envolvendo tokens Meme, refletindo uma composição ecológica saudável. Embora o setor DEX tenha a maior participação, representa apenas 25% do ecossistema Ethereum, demonstrando uma distribuição razoável das taxas.
Transferência de stablecoin
A transferência de stablecoins é um indicador chave para medir o nível de prosperidade de uma cadeia, ocupando o segundo lugar no ecossistema Ethereum, apenas atrás das DEX. Ela desempenha um papel semelhante ao de moedas fiduciárias nas transações em cadeia, não apenas fornecendo uma referência de preços para outros tokens, mas também se tornando o meio intermediário preferido para transações de tokens em cadeia devido à sua conveniência nas transações e à vantagem de baixa slippage. É composta principalmente por duas stablecoins líderes do setor, USDT e USDC, refletindo efetivamente a demanda por capital e a atividade no ecossistema Ethereum.
Nos últimos meses, as taxas de transação queimadas relacionadas a stablecoins na cadeia Ethereum totalizaram 4,01 milhões de dólares, representando cerca de 8,5% do total de taxas queimadas no mesmo período. Esses dados não apenas refletem a forte demanda por fundos na cadeia, mas também destacam a importância das transferências de stablecoins na avaliação do potencial de desenvolvimento contínuo das blockchains públicas, pois estão diretamente relacionadas à capacidade da blockchain de ter uma base de usuários e recursos financeiros suficientes. O desempenho robusto da Ethereum nesse indicador confirma ainda mais sua posição de liderança e o impulso para o desenvolvimento contínuo no ecossistema de criptomoedas.
Bot de Negociação Dex
A ascensão dos Bots de Negociação Dex deve-se à popularidade das moedas Meme, servindo como uma ferramenta de negociação automatizada projetada especificamente para traders DEX, principalmente para facilitar a compra rápida de moedas Meme. Com o aumento dos projetos de moedas Meme, o mercado apresenta uma volatilidade extremamente alta e ciclos breves, com alguns períodos de atividade durando menos de 10 minutos, dificultando significativamente a negociação. Muitas vezes, a diferença de segundos na oportunidade de compra pode determinar lucros ou perdas. Portanto, muitos usuários de negociação adotam Bots de Negociação Dex para garantir uma vantagem nas aberturas das moedas Meme. Esse processo não apenas gera altas taxas de transação, mas também inclui uma proporção considerável de taxas de suborno, visando garantir que os mineradores de blockchain priorizem o empacotamento de suas transações, a fim de obter uma vantagem competitiva nas negociações de moedas Meme.
Os dados mostram que o projeto Dex Trading Bot ( está principalmente em terceiro lugar na contribuição para as taxas, apenas atrás do Uniswap e do Ethereum/transferências de stablecoins, junto com o Banana Gun e o Maestro ).
O Banana Gun, como um projeto de Bot de Trading Dex compatível com várias cadeias, está principalmente ativo na cadeia Ethereum, tendo contribuído com taxas de negociação de até 1.730.000 dólares nos últimos 30 dias. Não só ocupa o primeiro lugar entre todos os projetos de Bot de Trading Dex, mas também representa 3,68% de todo o ecossistema Ethereum, destacando sua posição dominante no campo das ferramentas de trading automatizadas.
Maestro é igualmente um projeto de Bot de Trading Dex compatível com múltiplas cadeias, com Ethereum como seu principal cenário de aplicação. Nos últimos 30 dias, gerou 1,51 milhões de dólares em taxas, ocupando o segundo lugar entre os projetos de Bot de Trading Dex, representando 3,21% do total de taxas do ecossistema Ethereum, destacando sua importância no mercado de trading automatizado.
O Bot de Negociação Dex ocupa uma posição significativa no ecossistema Ethereum, com a contribuição das taxas classificando-se em terceiro lugar, representando cerca de 6,9%, refletindo sua importância, enquanto o efeito de concentração é evidente. Banana Gun e Maestro detêm mais de 90% da participação de mercado, e essa situação não apenas demonstra a concentração desse setor, mas também reflete indiretamente o calor razoável das transações de moedas Meme na cadeia Ethereum. Esse equilíbrio atende à demanda de negociação e evita os impactos negativos que a especulação excessiva pode ter sobre os projetos normais do ecossistema, proporcionando assim um forte apoio ao desenvolvimento saudável do ecossistema Ethereum.
(# Carteira de criptomoedas
A carteira, como infraestrutura das atividades dos usuários da blockchain pública, sua contribuição de taxas não apenas reflete a atividade real dos usuários na cadeia, mas também é um indicador-chave para medir a saúde do ecossistema da blockchain pública. Dados mostram que, como o projeto de carteira na cadeia mais amplamente utilizado atualmente, o MetaMask se destaca no ecossistema Ethereum, contribuindo com 2,91 milhões de dólares em taxas nos últimos 30 dias, ) queimando 940 mil dólares (, representando cerca de 2% de todas as taxas na rede Ethereum, destacando a importância do setor de carteiras no ecossistema da blockchain pública.
)# Transferência em cadeia
As transferências na cadeia Ethereum, como a segunda atividade mais classificada na cadeia, queimaram 383 mil dólares em taxas nos últimos meses, estimando-se que contribuíram com um total de cerca de 2,55 milhões de dólares em taxas, representando cerca de 12% do total de taxas no ecossistema Ethereum, destacando sua posição importante e a forte demanda dos usuários dentro do ecossistema ETH.
(# MEV
O MEV, como um fenômeno único na fase de processamento de transações em blockchain, se manifesta na cadeia Ethereum como taxas adicionais pagas pelos usuários para acelerar as transações, das quais a taxa base é destruída, enquanto a gorjeta do minerador vai diretamente para o minerador. Esse mecanismo se tornou mais claro após a atualização EIP-1559. A demanda excessiva por MEV muitas vezes reflete um desenvolvimento não saudável do ecossistema on-chain, especialmente em projetos de moedas Meme, onde a sensibilidade ao tempo leva os usuários a aumentarem continuamente as taxas de MEV para obter vantagem, de modo que a quantidade de taxas de MEV pode, até certo ponto, refletir indiretamente o nível de atividade dos projetos de moedas Meme on-chain. As taxas de queima de MEV na cadeia Ethereum são de cerca de 3,76 milhões de dólares, representando 8% do total de taxas de queima na cadeia, esse dado indica que a participação em projetos de moedas Meme não é dominante no ecossistema Ethereum.
) Resumo do ecossistema Ethereum
O ecossistema Ethereum apresenta uma diversidade de desenvolvimento, mas concentrado em alguns principais setores. A pista DeFi lidera com uma participação de 60% nas taxas, destacando sua posição central, embora a distribuição interna das sub-pistas seja razoável. Transferências ETH ###12%(, MEV )8%### e NFT ###8%### vêm a seguir, estas quatro categorias representam 88% do consumo total das taxas. Os setores de sub-pistas que queimam mais taxas na cadeia são DEX (26%), transferências na cadeia e stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) e carteira (3%), totalizando 53%. Soluções Layer 2 (6%) e criação de contratos inteligentes (2%) têm uma participação menor, refletindo que o desenvolvimento do ecossistema pode estar em um "período de baixa". Apesar disso, essa distribuição descentralizada das taxas ainda reflete o desenvolvimento relativamente equilibrado das várias pistas do Ethereum, sem haver uma concentração excessiva em uma única pista, mostrando a saúde geral do ecossistema.
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