Tecnologia de cadeia cruzada: Análise do inovador esquema de transferência de Bitcoin sem confiança
Com o aumento das expectativas de aprovação do ETF de Bitcoin à vista e a valorização dos preços dos ativos baseados no padrão BRC-20, o ecossistema Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades de desenvolvimento. Isto envolve não apenas o próprio Bitcoin, mas também aplicações inovadoras como a cadeia cruzada de Bitcoin.
Entre as várias soluções de blockchain, uma plataforma Layer 1 destaca-se, fornecendo pontes de cadeia cruzada e serviços de oráculo oficiais, o que fundamentalmente aumenta a segurança destas infraestruturas críticas. Isso significa que a plataforma não só suporta a Máquina Virtual Ethereum (EVM), mas também oferece soluções para comunicação segura entre blockchains.
No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da plataforma - ativos sintéticos - começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade reside no fato de que permite que ativos não inteligentes como Bitcoin e DOGE sejam utilizados na plataforma. Além disso, com a ajuda de pontes de cadeia cruzada específicas, esses ativos podem ser transferidos para outras blockchains. Em um mercado atualmente dominado por ativos de Bitcoin em cadeia cruzada tratados de forma centralizada (como WBTC), esta solução descentralizada pode trazer novas perspectivas de aplicação.
Solução de ponte de cadeia cruzada sem confiança
No ecossistema de blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo de uma cadeia pública é superior ao das aplicações descentralizadas (dApps) na cadeia, porque as dApps dependem da segurança da cadeia pública. Somente quando o valor do token nativo da cadeia pública é mais alto, sua segurança pode oferecer uma melhor proteção às dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, está atualmente concentrada na Ethereum, enquanto outras cadeias públicas precisam depender de pontes de cadeia cruzada para trazer esses ativos. Isso equivale a estabelecer a segurança dos ativos na cadeia pública sobre as pontes de cadeia cruzada.
Muitas blockchains públicas tentam desenvolver suas próprias pontes de cadeia cruzada, geralmente essas pontes apenas dependem de sistemas de múltiplas assinaturas para garantir a segurança, o que é, em certa medida, centralizado. Na verdade, algumas blockchains públicas já sofreram ataques por causa disso. E as blockchains públicas que optam por colaborar com pontes de cadeia cruzada de terceiros têm a segurança de seus ativos totalmente dependente dessas pontes externas. Em certos eventos, alguns ecossistemas de blockchains públicas foram, assim, devastadoramente afetados.
Este novo ativo sintético é uma solução de cadeia cruzada projetada para plataformas específicas. Ele permite que tokens em blockchains não inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam usados de forma segura em contratos inteligentes nessa plataforma, sem depender da confiança. Seu processo de emissão envolve um rigoroso mecanismo de colateralização: não apenas o emissor precisa de 1:1 de colateral, mas o agente responsável pela emissão também precisa de colateralização em excesso. Esta prática é semelhante ao mecanismo de um protocolo anterior, mas permite que o agente use uma cesta de ativos mistos como colateral, como stablecoins, Bitcoin, ETH e o token nativo da plataforma. Se o valor do colateral for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.
Esta inovação depende de dois componentes centrais na rede: o conector de estado e o oráculo de séries temporais. O conector de estado permite que informações de outras blockchains sejam usadas em contratos inteligentes de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes do emissor sejam entregues com segurança a um endereço específico. O oráculo fornece ao plataforma um fluxo de preços em tempo real, assegurando que o valor dos colaterais nos ativos sintéticos seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.
Processo de emissão de moeda e partes envolvidas
O processo de cunhagem de ativos sintéticos envolve a transferência de ativos de uma cadeia que não é baseada em contratos inteligentes para uma rede específica, a fim de serem utilizados em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:
O usuário primeiro escolhe um agente e paga uma certa taxa.
O usuário envia os ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) para o agente.
O agente usa conectores de estado para verificar se os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.
Uma vez que a transação é validada, os ativos sintéticos são cunhados na plataforma. Esses ativos sintéticos são tokens ERC-20 que podem ser usados nas aplicações DeFi da plataforma ou serem transferidos para outras cadeias EVM através de pontes específicas.
O processo de cunhagem pode ser considerado concluído aqui, mas todo o sistema é longe de ser tão simples. Como mencionado anteriormente, os agentes precisam de sobrecolateralização, e se o colateral for insuficiente, será realizada uma liquidação. Além disso, é necessário ter um papel para monitorar se os colaterais dos agentes estão corretamente armazenados na cadeia. Todo o processo envolverá quatro tipos de papéis: cunhador/recuperador, agente, liquidante e desafiador.
Os criadores de moeda e os resgatadores, como o próprio nome sugere, são os clientes que iniciam o processo de criação ou resgate de moeda, podendo ser usuários da rede. O agente é responsável pela criação e resgate de ativos sintéticos, mas o agente precisa primeiro bloquear a garantia por conta própria, o que também garante que o processo de criação e os ativos emitidos sejam sem necessidade de confiança. O liquidante é responsável pela liquidação; quando o valor da garantia do agente fica muito baixo, o liquidante converterá a garantia do agente em ativos sintéticos. O desafiador usa um conector de estado para verificar se os fundos do agente estão armazenados em um contrato específico; se não estiverem, o agente será proibido de criar moeda, e os ativos já criados também serão liquidados.
Para garantir que todo o processo não tenha a participação de terceiros centralizados, esta solução é mais complexa em comparação com outras pontes de cadeia cruzada, exigindo a cooperação mútua de quatro tipos de papéis. Este sistema envolve não apenas o processo de cunhagem e resgate, mas também inclui operações em múltiplos níveis para garantir a segurança dos colaterais, liquidações em tempo hábil e monitoramento do comportamento dos agentes.
Comparação de soluções de cadeia cruzada BTC
BTC é o ativo criptográfico mais importante, e até 6 de dezembro, sua participação no valor de mercado dos ativos criptográficos é de 51,9%. Como trazer BTC para ser utilizado em outras cadeias sempre foi uma questão, além das soluções mencionadas, algumas soluções representativas incluem wBTC de uma empresa, tBTC de um projeto e RenBTC de um protocolo.
Atualmente, o mais utilizado ainda é o wBTC, algumas pontes de cadeia cruzada até usam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora sua liquidez seja a melhor, podendo ser comprado diretamente através de exchanges centralizadas (CEX) e exchanges descentralizadas (DEX), o que o torna mais conveniente de usar, isso também aumenta os riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, o processo de cunhagem e resgate requer KYC, e o ativo subjacente BTC é custodiado por uma instituição específica.
O tBTC de um determinado projeto é um dos ativos de cadeia cruzada mais utilizados atualmente em aplicações DeFi, recebendo o apoio de um determinado DEX, podendo ser usado como garantia para a emissão de uma moeda estável específica. Em uma avaliação de tBTC por uma determinada agência de avaliação de risco, considerou-se que o tBTC apresenta bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto seu desempenho em liquidez, contratos inteligentes, dependência e aspectos legais é considerado médio. O projeto também foi questionado quanto a problemas de censura de transações, uma vez que, devido a um determinado evento, o atacante usou tBTC para resgates, e os resgates de outros usuários foram rejeitados pelos operadores de nós. Após a atualização, os resgates de outros usuários voltaram ao normal, enquanto os resgates do atacante continuaram a ser rejeitados.
O RenBTC de um determinado protocolo também foi uma das principais moedas descentralizadas de cadeia cruzada de BTC, mas devido à falência de uma certa instituição, a equipe ficou sem financiamento para o desenvolvimento, e o protocolo 1.0 suspendeu a emissão, com o desenvolvimento da versão 2.0 atrasado.
A nova solução para ativos sintéticos é mais complexa, com o governo afirmando que as garantias nos pools de agentes e comunidade são superiores a 200% dos ativos sintéticos emitidos, sendo essas garantias fornecidas pelos agentes e pelo pool comunitário. Em teoria, isso oferece uma maneira de cunhar BTC em cadeia cruzada sem a necessidade de confiança, mas este sistema é mais complexo, envolvendo vários ativos tanto nas garantias quanto nos ativos sintéticos cunhados, e requer a colaboração de vários papéis. Por questões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para que a rede principal seja lançada.
Desenvolvimento futuro e atualizações recentes
Este ativo sintético está atualmente a funcionar na rede de teste, será lançado na rede de pré-lançamento após várias rodadas de testes e, finalmente, será integrado na rede principal. Na fase inicial dos testes, a equipa de desenvolvimento e os parceiros iniciais assumirão todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão a configuração básica necessária. À medida que os trabalhos de teste como a cunhagem, o resgate e a liquidação forem concluídos, participantes externos poderão juntar-se.
Os testes são divididos em 7 fases, e atualmente estamos na segunda fase, onde a equipe de desenvolvimento desempenha vários papéis. Em seguida, serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e verificações, testes públicos, entre outros, antes do lançamento da rede de teste e da rede principal. Isso significa que o lançamento da rede principal pode ainda demorar algum tempo. A equipe oficial informou que, após o lançamento oficial, recompensas serão concedidas aos usuários de cadeia cruzada através do fundo de incentivo de cadeia cruzada, incentivando usuários e dApps a ganharem tokens nativos ao fornecer valor sustentável, o que fortalece ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado.
Desde setembro, o projeto tem avançado no desenvolvimento, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando diversas atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses foram lançados testes de ativos sintéticos, iniciando a segunda fase de staking, destruindo uma grande quantidade de tokens nativos, preparando tutoriais para desenvolvedores de oráculos e desenvolvendo a segunda versão do API Portal. Em relação às parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos de blockchain e também foi realizada uma maratona de hackathon em conjunto.
Resumo
Este novo tipo de ativo sintético começou a funcionar na rede de teste. Ele oferece uma solução para transferir ativos de cadeias não inteligentes, como BTC, DOGE, XRP, para serem utilizados em plataformas específicas, utilizando pontes de cadeia cruzada específicas, e também pode ser transferido para outras cadeias.
Essencialmente, isto é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cadeia cruzada, não apenas o emissor precisa de uma garantia de 1:1, mas os agentes responsáveis pela emissão e resgate também precisam de uma garantia excessiva para completar a emissão, e os agentes enfrentarão liquidação quando a garantia for insuficiente. Todo o mecanismo é teoricamente sem confiança e descentralizado, mas relativamente complexo, exigindo a cooperação de vários papéis para garantir sua fiabilidade.
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RugResistant
· 9h atrás
hmm analisei esta ponte "sem confiança"... ainda vejo grandes bandeiras vermelhas de centralização, para ser honesto
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SerumSurfer
· 08-13 07:58
btc Até à lua Até à lua Não pegue na faca em queda se estiver em baixa.
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BlockchainDecoder
· 08-13 07:58
A partir dos artigos de quantificação, esta arquitetura ainda apresenta riscos.
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BugBountyHunter
· 08-13 07:50
Então não é apenas uma nova ideia de investimento.
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liquidation_surfer
· 08-13 07:49
Como é que a cadeia cruzada realmente ganha dinheiro?
Solução de cadeia cruzada sem confiança inovadora: ativos sintéticos lideram novas aplicações BTC
Tecnologia de cadeia cruzada: Análise do inovador esquema de transferência de Bitcoin sem confiança
Com o aumento das expectativas de aprovação do ETF de Bitcoin à vista e a valorização dos preços dos ativos baseados no padrão BRC-20, o ecossistema Bitcoin está a enfrentar novas oportunidades de desenvolvimento. Isto envolve não apenas o próprio Bitcoin, mas também aplicações inovadoras como a cadeia cruzada de Bitcoin.
Entre as várias soluções de blockchain, uma plataforma Layer 1 destaca-se, fornecendo pontes de cadeia cruzada e serviços de oráculo oficiais, o que fundamentalmente aumenta a segurança destas infraestruturas críticas. Isso significa que a plataforma não só suporta a Máquina Virtual Ethereum (EVM), mas também oferece soluções para comunicação segura entre blockchains.
No dia 30 de novembro de 2023, uma funcionalidade chave da plataforma - ativos sintéticos - começou a ser testada. O valor central desta funcionalidade reside no fato de que permite que ativos não inteligentes como Bitcoin e DOGE sejam utilizados na plataforma. Além disso, com a ajuda de pontes de cadeia cruzada específicas, esses ativos podem ser transferidos para outras blockchains. Em um mercado atualmente dominado por ativos de Bitcoin em cadeia cruzada tratados de forma centralizada (como WBTC), esta solução descentralizada pode trazer novas perspectivas de aplicação.
Solução de ponte de cadeia cruzada sem confiança
No ecossistema de blockchain, a segurança é crucial. Normalmente, o valor de mercado do token nativo de uma cadeia pública é superior ao das aplicações descentralizadas (dApps) na cadeia, porque as dApps dependem da segurança da cadeia pública. Somente quando o valor do token nativo da cadeia pública é mais alto, sua segurança pode oferecer uma melhor proteção às dApps. No entanto, a maioria dos ativos, incluindo stablecoins, está atualmente concentrada na Ethereum, enquanto outras cadeias públicas precisam depender de pontes de cadeia cruzada para trazer esses ativos. Isso equivale a estabelecer a segurança dos ativos na cadeia pública sobre as pontes de cadeia cruzada.
Muitas blockchains públicas tentam desenvolver suas próprias pontes de cadeia cruzada, geralmente essas pontes apenas dependem de sistemas de múltiplas assinaturas para garantir a segurança, o que é, em certa medida, centralizado. Na verdade, algumas blockchains públicas já sofreram ataques por causa disso. E as blockchains públicas que optam por colaborar com pontes de cadeia cruzada de terceiros têm a segurança de seus ativos totalmente dependente dessas pontes externas. Em certos eventos, alguns ecossistemas de blockchains públicas foram, assim, devastadoramente afetados.
Este novo ativo sintético é uma solução de cadeia cruzada projetada para plataformas específicas. Ele permite que tokens em blockchains não inteligentes (como BTC, DOGE, XRP) sejam usados de forma segura em contratos inteligentes nessa plataforma, sem depender da confiança. Seu processo de emissão envolve um rigoroso mecanismo de colateralização: não apenas o emissor precisa de 1:1 de colateral, mas o agente responsável pela emissão também precisa de colateralização em excesso. Esta prática é semelhante ao mecanismo de um protocolo anterior, mas permite que o agente use uma cesta de ativos mistos como colateral, como stablecoins, Bitcoin, ETH e o token nativo da plataforma. Se o valor do colateral for insuficiente, o agente enfrentará risco de liquidação.
Esta inovação depende de dois componentes centrais na rede: o conector de estado e o oráculo de séries temporais. O conector de estado permite que informações de outras blockchains sejam usadas em contratos inteligentes de forma confiável, garantindo que os ativos subjacentes do emissor sejam entregues com segurança a um endereço específico. O oráculo fornece ao plataforma um fluxo de preços em tempo real, assegurando que o valor dos colaterais nos ativos sintéticos seja suficiente, evitando o risco de liquidações tardias.
Processo de emissão de moeda e partes envolvidas
O processo de cunhagem de ativos sintéticos envolve a transferência de ativos de uma cadeia que não é baseada em contratos inteligentes para uma rede específica, a fim de serem utilizados em várias aplicações. Os passos básicos do processo de cunhagem são os seguintes:
O usuário primeiro escolhe um agente e paga uma certa taxa.
O usuário envia os ativos subjacentes (como Bitcoin, XRP, etc.) para o agente.
O agente usa conectores de estado para verificar se os ativos subjacentes foram depositados em um endereço específico.
Uma vez que a transação é validada, os ativos sintéticos são cunhados na plataforma. Esses ativos sintéticos são tokens ERC-20 que podem ser usados nas aplicações DeFi da plataforma ou serem transferidos para outras cadeias EVM através de pontes específicas.
O processo de cunhagem pode ser considerado concluído aqui, mas todo o sistema é longe de ser tão simples. Como mencionado anteriormente, os agentes precisam de sobrecolateralização, e se o colateral for insuficiente, será realizada uma liquidação. Além disso, é necessário ter um papel para monitorar se os colaterais dos agentes estão corretamente armazenados na cadeia. Todo o processo envolverá quatro tipos de papéis: cunhador/recuperador, agente, liquidante e desafiador.
Os criadores de moeda e os resgatadores, como o próprio nome sugere, são os clientes que iniciam o processo de criação ou resgate de moeda, podendo ser usuários da rede. O agente é responsável pela criação e resgate de ativos sintéticos, mas o agente precisa primeiro bloquear a garantia por conta própria, o que também garante que o processo de criação e os ativos emitidos sejam sem necessidade de confiança. O liquidante é responsável pela liquidação; quando o valor da garantia do agente fica muito baixo, o liquidante converterá a garantia do agente em ativos sintéticos. O desafiador usa um conector de estado para verificar se os fundos do agente estão armazenados em um contrato específico; se não estiverem, o agente será proibido de criar moeda, e os ativos já criados também serão liquidados.
Para garantir que todo o processo não tenha a participação de terceiros centralizados, esta solução é mais complexa em comparação com outras pontes de cadeia cruzada, exigindo a cooperação mútua de quatro tipos de papéis. Este sistema envolve não apenas o processo de cunhagem e resgate, mas também inclui operações em múltiplos níveis para garantir a segurança dos colaterais, liquidações em tempo hábil e monitoramento do comportamento dos agentes.
Comparação de soluções de cadeia cruzada BTC
BTC é o ativo criptográfico mais importante, e até 6 de dezembro, sua participação no valor de mercado dos ativos criptográficos é de 51,9%. Como trazer BTC para ser utilizado em outras cadeias sempre foi uma questão, além das soluções mencionadas, algumas soluções representativas incluem wBTC de uma empresa, tBTC de um projeto e RenBTC de um protocolo.
Atualmente, o mais utilizado ainda é o wBTC, algumas pontes de cadeia cruzada até usam diretamente o wBTC como ativo subjacente. Embora sua liquidez seja a melhor, podendo ser comprado diretamente através de exchanges centralizadas (CEX) e exchanges descentralizadas (DEX), o que o torna mais conveniente de usar, isso também aumenta os riscos. O wBTC é emitido de forma centralizada, o processo de cunhagem e resgate requer KYC, e o ativo subjacente BTC é custodiado por uma instituição específica.
O tBTC de um determinado projeto é um dos ativos de cadeia cruzada mais utilizados atualmente em aplicações DeFi, recebendo o apoio de um determinado DEX, podendo ser usado como garantia para a emissão de uma moeda estável específica. Em uma avaliação de tBTC por uma determinada agência de avaliação de risco, considerou-se que o tBTC apresenta bom desempenho em termos de volatilidade e descentralização, enquanto seu desempenho em liquidez, contratos inteligentes, dependência e aspectos legais é considerado médio. O projeto também foi questionado quanto a problemas de censura de transações, uma vez que, devido a um determinado evento, o atacante usou tBTC para resgates, e os resgates de outros usuários foram rejeitados pelos operadores de nós. Após a atualização, os resgates de outros usuários voltaram ao normal, enquanto os resgates do atacante continuaram a ser rejeitados.
O RenBTC de um determinado protocolo também foi uma das principais moedas descentralizadas de cadeia cruzada de BTC, mas devido à falência de uma certa instituição, a equipe ficou sem financiamento para o desenvolvimento, e o protocolo 1.0 suspendeu a emissão, com o desenvolvimento da versão 2.0 atrasado.
A nova solução para ativos sintéticos é mais complexa, com o governo afirmando que as garantias nos pools de agentes e comunidade são superiores a 200% dos ativos sintéticos emitidos, sendo essas garantias fornecidas pelos agentes e pelo pool comunitário. Em teoria, isso oferece uma maneira de cunhar BTC em cadeia cruzada sem a necessidade de confiança, mas este sistema é mais complexo, envolvendo vários ativos tanto nas garantias quanto nos ativos sintéticos cunhados, e requer a colaboração de vários papéis. Por questões de segurança e descentralização, pode ser necessário mais tempo para que a rede principal seja lançada.
Desenvolvimento futuro e atualizações recentes
Este ativo sintético está atualmente a funcionar na rede de teste, será lançado na rede de pré-lançamento após várias rodadas de testes e, finalmente, será integrado na rede principal. Na fase inicial dos testes, a equipa de desenvolvimento e os parceiros iniciais assumirão todos os papéis necessários dentro do sistema e fornecerão a configuração básica necessária. À medida que os trabalhos de teste como a cunhagem, o resgate e a liquidação forem concluídos, participantes externos poderão juntar-se.
Os testes são divididos em 7 fases, e atualmente estamos na segunda fase, onde a equipe de desenvolvimento desempenha vários papéis. Em seguida, serão convidados desenvolvedores para testar, realizar atualizações e verificações, testes públicos, entre outros, antes do lançamento da rede de teste e da rede principal. Isso significa que o lançamento da rede principal pode ainda demorar algum tempo. A equipe oficial informou que, após o lançamento oficial, recompensas serão concedidas aos usuários de cadeia cruzada através do fundo de incentivo de cadeia cruzada, incentivando usuários e dApps a ganharem tokens nativos ao fornecer valor sustentável, o que fortalece ainda mais o ecossistema financeiro descentralizado.
Desde setembro, o projeto tem avançado no desenvolvimento, estabelecendo parcerias com vários outros projetos e realizando diversas atividades. Em termos de progresso do projeto, nos últimos meses foram lançados testes de ativos sintéticos, iniciando a segunda fase de staking, destruindo uma grande quantidade de tokens nativos, preparando tutoriais para desenvolvedores de oráculos e desenvolvendo a segunda versão do API Portal. Em relação às parcerias, foram estabelecidas colaborações com vários projetos de blockchain e também foi realizada uma maratona de hackathon em conjunto.
Resumo
Este novo tipo de ativo sintético começou a funcionar na rede de teste. Ele oferece uma solução para transferir ativos de cadeias não inteligentes, como BTC, DOGE, XRP, para serem utilizados em plataformas específicas, utilizando pontes de cadeia cruzada específicas, e também pode ser transferido para outras cadeias.
Essencialmente, isto é uma classe de ativos sintéticos. Ao contrário de outras soluções de cadeia cruzada, não apenas o emissor precisa de uma garantia de 1:1, mas os agentes responsáveis pela emissão e resgate também precisam de uma garantia excessiva para completar a emissão, e os agentes enfrentarão liquidação quando a garantia for insuficiente. Todo o mecanismo é teoricamente sem confiança e descentralizado, mas relativamente complexo, exigindo a cooperação de vários papéis para garantir sua fiabilidade.