Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu para 2,8 trilhões de dólares, um aumento de 7,2% em relação ao período anterior. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos diversos, enquanto o Bitcoin reforçou ainda mais sua posição dominante no mercado.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, com um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho abaixo do esperado, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, com uma queda de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu um mínimo em vários meses.
Vários desenvolvimentos de políticas importantes tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas divulgadas pelo novo governo forneceram orientações claras para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional geraram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma certa desaceleração no sentimento do mercado.
Os tokens relacionados à política lançados na Solana provocaram uma forte volatilidade no setor de Memecoins, e esta onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de encriptação, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a registarem uma subida este mês.
Análise de blockchain pública de Camada 1
Este mês, a dominância do Bitcoin no mercado de criptomoedas aumentou para 71,3%. A quota do Ethereum continua a descer para 14,0%, enquanto a Solana, com uma quota de 4,0%, ultrapassa uma conhecida cadeia (3,4%). Outras blockchains ocupam juntas 7,4% da quota de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain por capitalização de mercado. Entre as 20 principais blockchains por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo na sua capitalização. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado da Cardano cresceu 11,9%, atingindo 33,2 mil milhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, o Sui mantém uma capitalização de mercado estável em um ambiente de concorrência crescente. Embora o TON tenha visto uma queda de 14,0% na capitalização de mercado, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. O Hedera mostrou um bom crescimento, com um aumento de 14,2% na capitalização de mercado.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Desenvolvimento de Layer 2 e sidechains do Bitcoin
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado em Bitcoin Layer 2 e sidechains alcançou 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação ao mês anterior. Core manteve a liderança de mercado com 660 milhões de dólares em TVL, embora tenha caído 9,3% em relação ao mês anterior, ainda detém 25,3% de participação no mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares, enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com TVL aumentando 19,7% para 400 milhões de dólares.
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugares, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares. O TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares, mostrando o potencial de projetos relacionados à IA.
Em plataformas de médio porte, o TVL do Merlin caiu moderadamente 3,7%, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0%. As plataformas de pequeno porte apresentaram resultados variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto alguns novos entrantes registaram quedas.
Mudanças no ecossistema Layer 2 do Ethereum
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado no ecossistema Layer 2 do Ethereum caiu para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação ao mês anterior. O desempenho dos líderes de mercado apresenta uma clara divergência.
Apesar de uma queda acentuada de 20,4% em relação ao mês passado, uma conhecida plataforma Layer 2 mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua seu forte impulso, com um crescimento de 14,0% no TVL, atingindo 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. Optimism, com um TVL de 3 bilhões de dólares, mantém a terceira posição, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de 27,6% no TVL. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com Blast e Fuel a registarem quedas acentuadas no TVL. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a exibirem diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, plataformas maduras concentram-se em solidificar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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RektButSmiling
· 23h atrás
Muito triste, caiu, é isso.
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GhostChainLoyalist
· 23h atrás
Só sei que o btc é fantástico
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BridgeNomad
· 23h atrás
ser... estas relações eth/btc estão me dando ptsd de wormhole agora. a fragmentação de liquidez está parecendo muito estranha.
Janeiro de 2025 mercado de criptomoedas: capitalização de mercado de 2,8 trilhões de dólares Bitcoin ultrapassa 100 mil dólares
Relatório de Análise do Mercado de Criptomoedas de Janeiro de 2025
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu para 2,8 trilhões de dólares, um aumento de 7,2% em relação ao período anterior. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, as principais plataformas de blockchain apresentaram desempenhos diversos, enquanto o Bitcoin reforçou ainda mais sua posição dominante no mercado.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94.577 dólares para 102.180 dólares, com um aumento de 8,0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho abaixo do esperado, caindo de 3.353 dólares para 3.292 dólares, com uma queda de 1,8%, e a taxa ETH/BTC atingiu um mínimo em vários meses.
Vários desenvolvimentos de políticas importantes tiveram um impacto significativo na tendência do mercado de criptomoedas. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas divulgadas pelo novo governo forneceram orientações claras para o setor, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas de comércio internacional geraram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma certa desaceleração no sentimento do mercado.
Os tokens relacionados à política lançados na Solana provocaram uma forte volatilidade no setor de Memecoins, e esta onda de especulação desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de encriptação, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado, acelerando a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a registarem uma subida este mês.
Análise de blockchain pública de Camada 1
Este mês, a dominância do Bitcoin no mercado de criptomoedas aumentou para 71,3%. A quota do Ethereum continua a descer para 14,0%, enquanto a Solana, com uma quota de 4,0%, ultrapassa uma conhecida cadeia (3,4%). Outras blockchains ocupam juntas 7,4% da quota de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain por capitalização de mercado. Entre as 20 principais blockchains por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com um aumento significativo na sua capitalização. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respetivamente. A capitalização de mercado da Cardano cresceu 11,9%, atingindo 33,2 mil milhões de dólares.
Entre as plataformas emergentes, o Sui mantém uma capitalização de mercado estável em um ambiente de concorrência crescente. Embora o TON tenha visto uma queda de 14,0% na capitalização de mercado, ainda mantém sua posição entre os dez primeiros. O Hedera mostrou um bom crescimento, com um aumento de 14,2% na capitalização de mercado.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Desenvolvimento de Layer 2 e sidechains do Bitcoin
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado em Bitcoin Layer 2 e sidechains alcançou 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação ao mês anterior. Core manteve a liderança de mercado com 660 milhões de dólares em TVL, embora tenha caído 9,3% em relação ao mês anterior, ainda detém 25,3% de participação no mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares, enquanto BSquared teve um desempenho excepcional, com TVL aumentando 19,7% para 400 milhões de dólares.
Rootstock e BOB ocupam o quarto e quinto lugares, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares. O TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares, mostrando o potencial de projetos relacionados à IA.
Em plataformas de médio porte, o TVL do Merlin caiu moderadamente 3,7%, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0%. As plataformas de pequeno porte apresentaram resultados variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto alguns novos entrantes registaram quedas.
Mudanças no ecossistema Layer 2 do Ethereum
Em janeiro de 2025, o valor total bloqueado no ecossistema Layer 2 do Ethereum caiu para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação ao mês anterior. O desempenho dos líderes de mercado apresenta uma clara divergência.
Apesar de uma queda acentuada de 20,4% em relação ao mês passado, uma conhecida plataforma Layer 2 mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Base continua seu forte impulso, com um crescimento de 14,0% no TVL, atingindo 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. Optimism, com um TVL de 3 bilhões de dólares, mantém a terceira posição, com uma leve queda de 0,5%.
Entre as plataformas de melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento de 27,6% no TVL. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respetivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com Blast e Fuel a registarem quedas acentuadas no TVL. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com Optimistic Rollup e ZK Rollup a exibirem diferentes graus de sucesso. À medida que novos entrantes se juntam ao ecossistema, plataformas maduras concentram-se em solidificar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.