Аналитики TheStreet Pro обсуждают тарифы, криптовалюту и многое другое на рыночном круглом столе, который впервые появился на TheStreet.
В эти бурные времена некоторые инвесторы могут быть искушены спросить: как мне выйти с этой карусели?
Мы слышим много о тарифах, искусственном интеллекте, криптовалюте и невероятно конфликтной политической среде.
💵💰Не пропустите событие: подписывайтесь на бесплатную ежедневную рассылку TheStreet 💰💵
Джейсон Мешник, управляющий редактор TheStreet и TheStreet Pro, недавно встретился с некоторыми из лучших авторов TheStreet для августовского выпуска Живого квартального звонка, чтобы обсудить состояние рынка.
Тарифы стали ключевым фактором для трейдеров с апреля, когда президент Дональд Трамп представил свой режим налогов.
"Кто собирается их оплатить?" - спросил Мешник. "И каков будет эффект? Будет ли эффект таким же значительным, как некоторые боятся или надеются?"
П contributor TheStreet Louis Llanes сказал, что трудно сделать общее заявление о влиянии тарифов.
"Если бы мне пришлось угадать, это окажет небольшое инфляционное влияние, но не массовое инфляционное влияние," сказал он. "Некоторые компании не обязаны передавать это дальше."
П panel обсудила текущее состояние фондового рынка.(Фото Майкла М. Сантьяго/Getty Images)Майкл М. Сантьяго/Getty Images ## Техник указывает на расходы на AI Capex
"И во-вторых, потому что я думаю, что многие тарифы, фактические проценты будут снижаться со временем по мере того, как переговоры будут развиваться."
Администрация Трампа борется с юридическими вызовами к тарифам, включая дело в Апелляционном суде Федерального округа в Вашингтоне.
Больше экспертов
Подкаст "Акции и рынки": Секторы, которых следует избегать с Джейем Вудсом
Трейдер делает смелый прогноз по акциям Boeing после забастовки работников оборонной промышленности
Ветеран фондового менеджмента отправляет срочное 9-словное сообщение о акциях
"Я думаю, вопрос в том, продержатся ли эти тарифы даже следующие три с половиной года?" - сказал финансовый репортер TheStreet Ноа Уиднер.
"Один большой, красивый законопроект кажется неудачной попыткой решить наши бюджетные и экономические проблемы. Поэтому на данный момент я думаю, что лучший сценарий для американцев и для трейдеров заключается в том, что тарифы действительно снизятся."
"Я не знаю, уйдут ли они," добавил он. "Но я действительно думаю, что один из более долгосрочных вопросов заключается в том, как они будут выглядеть через четыре года?"
"Это вопрос за миллиард долларов." Сказал Мешник. "Как они будут выглядеть через четыре месяца?"
Хелен Мейслер, технический аналитик и трейдер акций, которая пишет для TheStreet с 1998 года, сказала, что "существует множество графиков, которые показывают, что когда дело доходит до расходов на капитальные вложения, это всё ИИ, а потребительские расходы падают ниже линии."
История продолжается "И я не экономист," добавила она. "Но я также знаю, что потребитель составляет 70% нашей экономики. Так что что-то должно измениться."
Мешник отметил, что капитальные затраты (CapEx) резко возросли для компаний в сфере ИИ.
"По мере роста доходов они также тратят больше денег на продолжение этого темпа роста," сказал он. "И поэтому они, вероятно, больше напоминают производственную компанию."
На панели обсуждались возможности на текущем рынке, и Мейслер сказал, что в этом сезоне отчетности, даже если компания соответствует или превышает ожидания Уолл-стрит, акции падают или не движутся.
Сосредоточение на 'макро безопасных гаванях'
"В июле у нас наблюдается гораздо больше провалов, и у вас гораздо больше акций, которые никуда не движутся," сказала она. "Большинство акций в настоящее время находятся в коррекции уже шесть или семь недель. И мне кажется, что они, вероятно, все еще находятся в коррекции."
"Я думаю, что многие люди были счастливы из-за того, что произошло в апреле," сказал Вайднер. "Это дало им возможность купить. Я думаю, что многие крупные управляющие активами были рады купить этот падение для своих клиентов."
Связано: Опытный управляющий фондом привлекает внимание целевой ценой акций Palantir
"Много людей ставят на американский эксепционализм, что бы это ни значило," продолжил он. "Я не знаю, видят ли многие длинный хвост того, что произойдет, но они увидели падение и купили это, и мы вернулись туда, где начали. Мы значительно выше, чем там, где начали."
Лланес сказал, что он сосредоточен на том, что он называет "макро безопасными убежищами", такими как золото, горнодобыча, а также "концепция хвоста ИИ, которая принесла довольно много денег на Palantir, Nvidia и им подобных."
"Я все еще считаю, что эта тенденция сохраняется," сказал он. "Существуют некоторые признаки потребительской устойчивости в определенных областях. DoorDash. А затем реиндустриализация, как у CSX. Грузовые перевозки, вероятно, продолжатся и на самом деле улучшатся."
Лланес сказал, что его самая большая позиция в настоящее время сосредоточена на росте в условиях замедления, такие как Hershey (HSY) --"которые все ненавидели"-- и Constellation Brands (STZ) .
"Я всегда говорил о качественной оценке, анализе и технических аспектах," сказал он. "Лучшие инвестиции в моей карьере были тогда, когда удавалось достичь согласия по этим вопросам."
Что касается криптовалюты, Уайднер заявил, что он считает, что "из всех видов спорта, азартных игр, приложений для торговли акциями и криптовалюты, одна из этих компаний не осознает, что они все в одном бизнесе."
"Я бы ожидал, что если фондовый рынок начнет падать, вы начнете видеть, как падает криптовалюта," сказал он. "Вы начнете видеть, как уменьшается азартное поведение. Вы начнете видеть, как люди реже используют рынки предсказаний."
Связано: Фондовый рынок возглавляется новой группой победителей
Аналитики TheStreet Pro обсуждают тарифы, криптовалюту и многое другое на круглом столе по рынку, который впервые появился на TheStreet 11 августа 2025 года
Эта история была впервые опубликована TheStreet 11 августа 2025 года.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Аналитики TheStreet Pro обсуждают тарифы, криптовалюту и многое другое на рыночном круглом столе
Аналитики TheStreet Pro обсуждают тарифы, криптовалюту и многое другое на рыночном круглом столе, который впервые появился на TheStreet.
В эти бурные времена некоторые инвесторы могут быть искушены спросить: как мне выйти с этой карусели?
Мы слышим много о тарифах, искусственном интеллекте, криптовалюте и невероятно конфликтной политической среде.
💵💰Не пропустите событие: подписывайтесь на бесплатную ежедневную рассылку TheStreet 💰💵
Джейсон Мешник, управляющий редактор TheStreet и TheStreet Pro, недавно встретился с некоторыми из лучших авторов TheStreet для августовского выпуска Живого квартального звонка, чтобы обсудить состояние рынка.
Тарифы стали ключевым фактором для трейдеров с апреля, когда президент Дональд Трамп представил свой режим налогов.
"Кто собирается их оплатить?" - спросил Мешник. "И каков будет эффект? Будет ли эффект таким же значительным, как некоторые боятся или надеются?"
П contributor TheStreet Louis Llanes сказал, что трудно сделать общее заявление о влиянии тарифов.
"Если бы мне пришлось угадать, это окажет небольшое инфляционное влияние, но не массовое инфляционное влияние," сказал он. "Некоторые компании не обязаны передавать это дальше."
П panel обсудила текущее состояние фондового рынка.(Фото Майкла М. Сантьяго/Getty Images)Майкл М. Сантьяго/Getty Images ## Техник указывает на расходы на AI Capex
"И во-вторых, потому что я думаю, что многие тарифы, фактические проценты будут снижаться со временем по мере того, как переговоры будут развиваться."
Администрация Трампа борется с юридическими вызовами к тарифам, включая дело в Апелляционном суде Федерального округа в Вашингтоне.
Больше экспертов
"Я думаю, вопрос в том, продержатся ли эти тарифы даже следующие три с половиной года?" - сказал финансовый репортер TheStreet Ноа Уиднер.
"Один большой, красивый законопроект кажется неудачной попыткой решить наши бюджетные и экономические проблемы. Поэтому на данный момент я думаю, что лучший сценарий для американцев и для трейдеров заключается в том, что тарифы действительно снизятся."
"Я не знаю, уйдут ли они," добавил он. "Но я действительно думаю, что один из более долгосрочных вопросов заключается в том, как они будут выглядеть через четыре года?"
"Это вопрос за миллиард долларов." Сказал Мешник. "Как они будут выглядеть через четыре месяца?"
Хелен Мейслер, технический аналитик и трейдер акций, которая пишет для TheStreet с 1998 года, сказала, что "существует множество графиков, которые показывают, что когда дело доходит до расходов на капитальные вложения, это всё ИИ, а потребительские расходы падают ниже линии."
История продолжается "И я не экономист," добавила она. "Но я также знаю, что потребитель составляет 70% нашей экономики. Так что что-то должно измениться."
Мешник отметил, что капитальные затраты (CapEx) резко возросли для компаний в сфере ИИ.
"По мере роста доходов они также тратят больше денег на продолжение этого темпа роста," сказал он. "И поэтому они, вероятно, больше напоминают производственную компанию."
На панели обсуждались возможности на текущем рынке, и Мейслер сказал, что в этом сезоне отчетности, даже если компания соответствует или превышает ожидания Уолл-стрит, акции падают или не движутся.
Сосредоточение на 'макро безопасных гаванях'
"В июле у нас наблюдается гораздо больше провалов, и у вас гораздо больше акций, которые никуда не движутся," сказала она. "Большинство акций в настоящее время находятся в коррекции уже шесть или семь недель. И мне кажется, что они, вероятно, все еще находятся в коррекции."
"Я думаю, что многие люди были счастливы из-за того, что произошло в апреле," сказал Вайднер. "Это дало им возможность купить. Я думаю, что многие крупные управляющие активами были рады купить этот падение для своих клиентов."
Связано: Опытный управляющий фондом привлекает внимание целевой ценой акций Palantir
"Много людей ставят на американский эксепционализм, что бы это ни значило," продолжил он. "Я не знаю, видят ли многие длинный хвост того, что произойдет, но они увидели падение и купили это, и мы вернулись туда, где начали. Мы значительно выше, чем там, где начали."
Лланес сказал, что он сосредоточен на том, что он называет "макро безопасными убежищами", такими как золото, горнодобыча, а также "концепция хвоста ИИ, которая принесла довольно много денег на Palantir, Nvidia и им подобных."
"Я все еще считаю, что эта тенденция сохраняется," сказал он. "Существуют некоторые признаки потребительской устойчивости в определенных областях. DoorDash. А затем реиндустриализация, как у CSX. Грузовые перевозки, вероятно, продолжатся и на самом деле улучшатся."
Лланес сказал, что его самая большая позиция в настоящее время сосредоточена на росте в условиях замедления, такие как Hershey (HSY) --"которые все ненавидели"-- и Constellation Brands (STZ) .
"Я всегда говорил о качественной оценке, анализе и технических аспектах," сказал он. "Лучшие инвестиции в моей карьере были тогда, когда удавалось достичь согласия по этим вопросам."
Что касается криптовалюты, Уайднер заявил, что он считает, что "из всех видов спорта, азартных игр, приложений для торговли акциями и криптовалюты, одна из этих компаний не осознает, что они все в одном бизнесе."
"Я бы ожидал, что если фондовый рынок начнет падать, вы начнете видеть, как падает криптовалюта," сказал он. "Вы начнете видеть, как уменьшается азартное поведение. Вы начнете видеть, как люди реже используют рынки предсказаний."
Связано: Фондовый рынок возглавляется новой группой победителей
Аналитики TheStreet Pro обсуждают тарифы, криптовалюту и многое другое на круглом столе по рынку, который впервые появился на TheStreet 11 августа 2025 года
Эта история была впервые опубликована TheStreet 11 августа 2025 года.
Посмотреть комментарии