Отчет о венчурном капитале в области шифрования за второй квартал 2023 года: финансирование снизилось до нового минимума, активность сделок в области Web3.
Отчет о венчурном капитале в области шифрования и блокчейна за второй квартал 2023 года
Данный отчет основан на данных Pitchbook. Поскольку данные о венчурных инвестициях имеют задержку, в будущем могут быть внесены изменения в данные за второй квартал 2023 года.
Основные выводы
Рынок венчурного капитала в области шифрования еще не достиг дна. Хотя во втором квартале объем сделок немного увеличился, общая сумма инвестиций в стартапы по шифрованию и Блокчейн продолжает снижаться по сравнению с предыдущим периодом.
Оценка продолжает снижаться. Медианная прединвестиционная оценка сделок по криптовалютным венчурным инвестициям во втором квартале 2023 года упала до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким уровнем с первого квартала 2021 года. Медианный объем сделок немного увеличился по сравнению с предыдущим периодом.
Компании в категории Web3 доминируют по количеству сделок, в то время как компании в категории сделок привлекают наибольший общий капитал. Это продолжает тенденцию предыдущего квартала.
США сохраняет ведущие позиции в области шифрования стартапов. Шифровые стартапы США составляют более 43% от всех завершенных сделок, а привлеченные средства составляют более 45%.
Среда венчурного финансирования все еще полна вызовов. Во втором квартале 2023 года было создано всего 10 новых фондов венчурного капитала в сфере шифрования, собрав 720 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с третьего квартала 2020 года.
Количество сделок и объем инвестиций
Инвестиции в криптовалютную и Блокчейн-индустрию во втором квартале 2023 года составили 2,32 миллиарда долларов, что является новым минимальным уровнем цикла и самым низким показателем с четвертого квартала 2020 года, продолжая тенденцию снижения с пиковых 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. За последние три квартала сумма средств, привлеченных стартапами в области криптовалюты и Блокчейн, ниже, чем во втором квартале прошлого года.
Хотя инвестиции капитала еще не достигли дна, во втором квартале наблюдается незначительный рост торговой активности, было завершено 456 сделок, тогда как в первом квартале 2023 года было 439 сделок. Этот небольшой рост в основном обусловлен увеличением сделок серии A, которые выросли с 154 сделок в первом квартале до 174 сделок во втором.
В области капитальных инвестиций сделки на ранних стадиях ( Pre-Seed, Seed и раунд A ) составляют 73% от инвестиций, в то время как сделки на поздних стадиях составляют 27%.
Анализ по году основания компании
Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили наибольшее количество венчурных инвестиционных сделок во втором квартале 2023 года. В отличие от первого квартала, компании, основанные в 2022 году, собрали наибольшее количество средств за все годы, за ними следуют компании, основанные в 2021 году.
Распределение головного офиса
Компания, расположенная в США, доминирует как в завершенных сделках, так и в привлеченных средствах. Во втором квартале 2023 года американские компании собрали 45% средств венчурного капитала в сфере шифрования, за ними следуют Великобритания (7.7%), Сингапур (5.7%) и Южная Корея (5.4%).
Согласно завершённым сделкам, американские компании завершили 43% всех сделок по шифрованию венчурного капитала, за ними следуют Сингапур 017.5%, Великобритания 017.5% и Южная Корея 013.1%.
Масштаб交易 и оценка
Во втором квартале 2023 года медианная прединвестиционная оценка сделок по венчурному капиталу в сфере шифрования снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является наименьшим уровнем с первого квартала 2022 года. Медианный объем сделок составил 3 миллиона долларов. Эта тенденция снижения соответствует общей ситуации в индустрии венчурного капитала.
Анализ нишевых областей
Стартапы в области торговли, бирж, инвестиций и кредитования собрали больше всего венчурного капитала в 2-м квартале 2023 года — 4.73 миллиарда долларов, что составляет 20%(. Стартапы в области Web3, NFT, игр, DAO и метавселенной следуют за ними, собрав 4.42 миллиона долларов, что составляет 19%.
LayerZero завершила крупнейшую сделку квартала, собрав 120 миллионов долларов в рамках раунда финансирования B. Magic Eden завершила крупнейшую сделку Web3/NFT )5200 долларов (, Auradine завершила крупнейшую сделку по инфраструктуре )8100 долларов (, River Financial завершила крупнейшую сделку/сделку на бирже )3500 долларов (.
С точки зрения объема сделок, компании в области игр Web3, NFT, DAO и метавселенной сохраняют лидерство, за ними следуют компании в области торговли, бирж, инвестиций и кредитования. Следует отметить, что количество сделок компаний по производству продуктов для обеспечения конфиденциальности и безопасности увеличилось наибольшим образом по сравнению с предыдущим месяцем )275%(, затем идут инфраструктурные компании )114%(.
![2023 год второй квартал инвестиционного отчета: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с прошлым кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
![Отчет о финансировании за второй квартал 2023 года: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![2023 год второй квартал отчет о инвестициях: общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![2023 год, второй квартал, отчет о инвестициях: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают ведущие позиции])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Отчет по инвестициям за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Отчет по инвестициям и финансированию за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующую позицию])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
Фонды венчурного капитала
Количество новых фондов, выпущенных во втором квартале 2023 года, составило )10 штук (, а распределенные средства )7,2 миллиарда долларов США ( достигли нового минимума с третьего квартала 2020 года. В первой половине 2023 года средний размер новых фондов составил 2,36 миллиона долларов, медиана — 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Анализ и перспективы
Шифрование рисковых инвестиционных активностей по-прежнему сильно по сравнению с предыдущим медвежьим рынком, объемы торгов и инвестиционный капитал составляют примерно в два раза больше, чем в период медвежьего рынка 2017-2020 годов.
Венчурные инвесторы сталкиваются с трудной финансовой средой, так как рост процентных ставок снижает предпочтение инвесторов к рискованным активам.
Недостаток нового венчурного капитала продолжит оказывать давление на основателей. Основателям необходимо больше сосредоточиться на доходах и устойчивых бизнес-моделях.
Торговая активность перед началом посевного этапа остается активной, на ранних стадиях торговли около 75% всех сделок.
США продолжают доминировать в экосистеме криптостартапов, и законодатели США должны рассмотреть возможность разработки политики, способствующей росту и инновациям.
Количество сделок в области Web3 лидирует, а инвестиции в торговую сферу являются наибольшими, эта тенденция продолжается уже несколько кварталов.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
7 Лайков
Награда
7
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
0xSoulless
· 21ч назад
неудачники рынок в разыгрывайте людей как лохов новых неудачников, оценка Грузило не имеет значения, продолжайте рубить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BagHolderTillRetire
· 21ч назад
Медвежий рынок摸鱼养老 падение到退休
Посмотреть ОригиналОтветить0
just_another_wallet
· 21ч назад
Медвежий рынок毛都不剩了
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCryer
· 22ч назад
Снова сильно проиграл. Подписался и закончил работу.
Отчет о венчурном капитале в области шифрования за второй квартал 2023 года: финансирование снизилось до нового минимума, активность сделок в области Web3.
Отчет о венчурном капитале в области шифрования и блокчейна за второй квартал 2023 года
Данный отчет основан на данных Pitchbook. Поскольку данные о венчурных инвестициях имеют задержку, в будущем могут быть внесены изменения в данные за второй квартал 2023 года.
Основные выводы
Рынок венчурного капитала в области шифрования еще не достиг дна. Хотя во втором квартале объем сделок немного увеличился, общая сумма инвестиций в стартапы по шифрованию и Блокчейн продолжает снижаться по сравнению с предыдущим периодом.
Оценка продолжает снижаться. Медианная прединвестиционная оценка сделок по криптовалютным венчурным инвестициям во втором квартале 2023 года упала до 17,93 миллиона долларов, что является самым низким уровнем с первого квартала 2021 года. Медианный объем сделок немного увеличился по сравнению с предыдущим периодом.
Компании в категории Web3 доминируют по количеству сделок, в то время как компании в категории сделок привлекают наибольший общий капитал. Это продолжает тенденцию предыдущего квартала.
США сохраняет ведущие позиции в области шифрования стартапов. Шифровые стартапы США составляют более 43% от всех завершенных сделок, а привлеченные средства составляют более 45%.
Среда венчурного финансирования все еще полна вызовов. Во втором квартале 2023 года было создано всего 10 новых фондов венчурного капитала в сфере шифрования, собрав 720 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с третьего квартала 2020 года.
Количество сделок и объем инвестиций
Инвестиции в криптовалютную и Блокчейн-индустрию во втором квартале 2023 года составили 2,32 миллиарда долларов, что является новым минимальным уровнем цикла и самым низким показателем с четвертого квартала 2020 года, продолжая тенденцию снижения с пиковых 13 миллиардов долларов в первом квартале 2022 года. За последние три квартала сумма средств, привлеченных стартапами в области криптовалюты и Блокчейн, ниже, чем во втором квартале прошлого года.
Хотя инвестиции капитала еще не достигли дна, во втором квартале наблюдается незначительный рост торговой активности, было завершено 456 сделок, тогда как в первом квартале 2023 года было 439 сделок. Этот небольшой рост в основном обусловлен увеличением сделок серии A, которые выросли с 154 сделок в первом квартале до 174 сделок во втором.
В области капитальных инвестиций сделки на ранних стадиях ( Pre-Seed, Seed и раунд A ) составляют 73% от инвестиций, в то время как сделки на поздних стадиях составляют 27%.
Анализ по году основания компании
Компании, основанные в 2021 и 2022 годах, завершили наибольшее количество венчурных инвестиционных сделок во втором квартале 2023 года. В отличие от первого квартала, компании, основанные в 2022 году, собрали наибольшее количество средств за все годы, за ними следуют компании, основанные в 2021 году.
Распределение головного офиса
Компания, расположенная в США, доминирует как в завершенных сделках, так и в привлеченных средствах. Во втором квартале 2023 года американские компании собрали 45% средств венчурного капитала в сфере шифрования, за ними следуют Великобритания (7.7%), Сингапур (5.7%) и Южная Корея (5.4%).
Согласно завершённым сделкам, американские компании завершили 43% всех сделок по шифрованию венчурного капитала, за ними следуют Сингапур 017.5%, Великобритания 017.5% и Южная Корея 013.1%.
Масштаб交易 и оценка
Во втором квартале 2023 года медианная прединвестиционная оценка сделок по венчурному капиталу в сфере шифрования снизилась до 17,93 миллиона долларов, что является наименьшим уровнем с первого квартала 2022 года. Медианный объем сделок составил 3 миллиона долларов. Эта тенденция снижения соответствует общей ситуации в индустрии венчурного капитала.
Анализ нишевых областей
Стартапы в области торговли, бирж, инвестиций и кредитования собрали больше всего венчурного капитала в 2-м квартале 2023 года — 4.73 миллиарда долларов, что составляет 20%(. Стартапы в области Web3, NFT, игр, DAO и метавселенной следуют за ними, собрав 4.42 миллиона долларов, что составляет 19%.
LayerZero завершила крупнейшую сделку квартала, собрав 120 миллионов долларов в рамках раунда финансирования B. Magic Eden завершила крупнейшую сделку Web3/NFT )5200 долларов (, Auradine завершила крупнейшую сделку по инфраструктуре )8100 долларов (, River Financial завершила крупнейшую сделку/сделку на бирже )3500 долларов (.
С точки зрения объема сделок, компании в области игр Web3, NFT, DAO и метавселенной сохраняют лидерство, за ними следуют компании в области торговли, бирж, инвестиций и кредитования. Следует отметить, что количество сделок компаний по производству продуктов для обеспечения конфиденциальности и безопасности увеличилось наибольшим образом по сравнению с предыдущим месяцем )275%(, затем идут инфраструктурные компании )114%(.
![2023 год второй квартал инвестиционного отчета: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с прошлым кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
![Отчет о финансировании за второй квартал 2023 года: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![2023 год второй квартал отчет о инвестициях: общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![2023 год, второй квартал, отчет о инвестициях: Общая сумма инвестиций снизилась по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают ведущие позиции])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Отчет по инвестициям за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Отчет по инвестициям и финансированию за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим кварталом, США занимают доминирующую позицию])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
Фонды венчурного капитала
Количество новых фондов, выпущенных во втором квартале 2023 года, составило )10 штук (, а распределенные средства )7,2 миллиарда долларов США ( достигли нового минимума с третьего квартала 2020 года. В первой половине 2023 года средний размер новых фондов составил 2,36 миллиона долларов, медиана — 50 миллионов долларов, что значительно ниже по сравнению с прошлым годом.
![Отчет о инвестициях за второй квартал 2023 года: общий объем инвестиций снизился по сравнению с предыдущим периодом, США занимают доминирующее положение])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Анализ и перспективы
Шифрование рисковых инвестиционных активностей по-прежнему сильно по сравнению с предыдущим медвежьим рынком, объемы торгов и инвестиционный капитал составляют примерно в два раза больше, чем в период медвежьего рынка 2017-2020 годов.
Венчурные инвесторы сталкиваются с трудной финансовой средой, так как рост процентных ставок снижает предпочтение инвесторов к рискованным активам.
Недостаток нового венчурного капитала продолжит оказывать давление на основателей. Основателям необходимо больше сосредоточиться на доходах и устойчивых бизнес-моделях.
Торговая активность перед началом посевного этапа остается активной, на ранних стадиях торговли около 75% всех сделок.
США продолжают доминировать в экосистеме криптостартапов, и законодатели США должны рассмотреть возможность разработки политики, способствующей росту и инновациям.
Количество сделок в области Web3 лидирует, а инвестиции в торговую сферу являются наибольшими, эта тенденция продолжается уже несколько кварталов.