Раскройте потенциал Биткойна: новая парадигма ликвидности в триллионы
Биткойн, будучи крупнейшим и качественно высоким "фондам" в криптомире, его потенциал далеко не исчерпан. С появлением инновационных проектов Биткойн превращается из простого цифрового хранилища ценности в более активный финансовый инструмент.
В последнее время крупнейший в экосистеме Биткойн цепочечный кредитный протокол завершил важный раунд финансирования. Это знаменует собой то, что Биткойн как ликвидный актив и базовый актив начинает расширяться в более богатые сценарии структурированного дохода на цепочке, постепенно формируя уникальную экосистему BTCFi.
С точки зрения устойчивого развития, если удастся активировать спящие Биткойн активы и создать эффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет пространство для глобальных DeFi приложений для этого актива стоимостью в триллионы долларов.
Практика освобождения ликвидности Биткойна в отрасли
Данные показывают, что по состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость в сети Эфириум превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен Биткойна превышают показатели Эфириума, скорость развития его экосистемы на цепочке все еще отстает от Эфириума.
Стоит отметить, что если ликвидность Биткойна сможет быть освобождена на 10%, это создаст рынок примерно в 180 миллиардов долларов. Если будет достигнуто аналогичное соотношение TVL, как у Эфириума (примерно 16%), это, вероятно, освободит ликвидность около 300 миллиардов долларов. Это имеет потенциал для взрывного роста экосистемы BTCFi и даже может превзойти сети EVM, став крупнейшей экосистемой на базе блокчейна.
Некоторая платформа ликвидности Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. Это создало рекорд по росту TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi. По сообщениям, TVL данной платформы уже превысил 2 миллиарда долларов, а запущенный ею стабильный токен Биткойн в своем первом же месяце после запуска достиг объема замороженных средств более 500 миллионов долларов.
Для держателей BTC важно максимально использовать свои накопленные BTC-активы, при этом желая снизить риск потери основного капитала, лучше всего было бы преобразовать фиксированные активы в ликвидные активы, удобные для операций. Поэтому на основе биткойна протоколы заемного кредитования на блокчейне обязательно столкнутся с важными возможностями.
Некоторая платформа использует фиксированную процентную ставку по займам в размере 8%, при этом Биткойн, находящийся под залогом у профессиональных учреждений, предоставляет бесконечное количество стабильных токенов в кредит. Это обеспечивает BTC держателям более высокую Ликвидность, позволяя им участвовать в других проектах экосистемы. Стоит отметить, что основное внимание этой платформы сосредоточено на здоровом развитии розничных инвесторов в рамках всей экосистемы, а не только на играх крупных игроков. Каждый может принять участие и максимально использовать кредитное плечо для повышения доходности в пределах безопасного диапазона.
Стоимость стабильной монеты Биткойн
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему в основном представляют собой стабильные монеты с долговым обеспечением (CDP). DAI от MakerDAO является самой крупной, за ней следуют другие, такие как liUSD, USDJ и т.д.
CDP по сути является расширением для использования стейбла на основе сценариев кредитования, создавая дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов. Экосистема одной платформы включает четыре основные бизнес-области: доходный стейбл на основе Биткойн-залогов, кредитный протокол на основе этого стейбла, гибридную платформу кредитования, связывающую DeFi и CeFi, а также децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий ставку BTC.
Это также объясняет, почему протоколы стабильных монет и протоколы кредитования легко проникают друг в друга. Например, Aave, основывающийся на кредитовании, и MakerDAO взаимно заимствуют идеи: один выпускает собственные стабильные монеты, другой ускоряет создание своих кредитных сценариев.
На этой основе ликвидностный рынок одной платформы, формируя отношения «заимствование» базовых активов, строит рынок стабильных монет через дизайн ликвидности и предлагает пользователям продукты с фиксированной доходностью. Это не только помогает экосистеме Биткойн решить долгосрочную проблему со стабильными монетами, но и благодаря передовым технологиям обеспечивает кросс-чейновую совместимость, позволяя пользователям бесшовно работать со стабильными монетами в нескольких экосистемах DeFi, косвенно перенося ликвидность экосистемы Биткойн на другие цепочки.
На протяжении длительного времени большинство BTC находились в состоянии простоя. Из-за достаточно высокой безопасности по сравнению с другими альткойнами, многие опытные инвесторы или максималисты Биткойна не имеют мотивации и не желают рисковать, переводя свои средства в экосистемы, такие как Эфириум, что приводит к тому, что большая часть BTC долгое время остается в спячке, а масштаб BTCFi продолжает оставаться stagnant.
Стабильная монета определенной платформы сыграла важную роль в этом процессе. С одной стороны, она заполнила недостающую инфраструктуру DeFi в экосистеме Биткойн (протоколы кредитования); с другой стороны, благодаря преимуществам платформ CeDeFi, пользователи могут использовать стабильные монеты для получения USDT от поставщиков ликвидности централизованного финансового сектора, что решает проблему привязки.
Это создает основу, которая позволяет сети Биткойн эффективно использовать активы и активировать спящие BTC, позволяя большему числу держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных событиях на цепи и с уверенностью помещать большие объемы спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
Заключение
Можно ожидать, что с постепенным выходом Биткойн-активов из состояния спячки, BTCFi вполне может стать новым направлением DeFi-активов объемом в сотни миллиардов долларов, став ключевым инструментом для строительства процветающей экосистемы на блокчейне.
Некоторая платформа за короткие несколько месяцев стала лидером по кредитованию в сфере BTCFi, что также укрепляет уверенность в огромном будущем потенциале BTCFi. Построение разнообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе BTC имеет все шансы переопределить роль BTC в области DeFi по всей сети.
Сможет ли глубокая интеграция BTC в области DeFi достичь ключевой точки поворота, стоит ожидать.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
17 Лайков
Награда
17
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ser_ngmi
· 1ч назад
Так и должно быть, без биткойнов что играть в дефай.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ChainPoet
· 08-15 11:10
btc это первая цепочка в истории человечества, правда не могу понять, как это так задир.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SolidityNewbie
· 08-14 04:54
Застейкать BTC не будет очередным rug, правда?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GhostWalletSleuth
· 08-14 04:54
Все, все, btc навсегда бог
Посмотреть ОригиналОтветить0
QuorumVoter
· 08-14 04:53
btc это самая большая драгоценность, понимаешь?
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArchaeologis
· 08-14 04:44
Иммерсивная эволюция цифрового искусства: наблюдение за кредитным Протоколом Биткойна похоже на созерцание цифрового бронзового изделия XXI века.
Восхождение BTCFi: Экосистема кредитования в блокчейне Биткойн активирует триллионы ликвидности
Раскройте потенциал Биткойна: новая парадигма ликвидности в триллионы
Биткойн, будучи крупнейшим и качественно высоким "фондам" в криптомире, его потенциал далеко не исчерпан. С появлением инновационных проектов Биткойн превращается из простого цифрового хранилища ценности в более активный финансовый инструмент.
В последнее время крупнейший в экосистеме Биткойн цепочечный кредитный протокол завершил важный раунд финансирования. Это знаменует собой то, что Биткойн как ликвидный актив и базовый актив начинает расширяться в более богатые сценарии структурированного дохода на цепочке, постепенно формируя уникальную экосистему BTCFi.
С точки зрения устойчивого развития, если удастся активировать спящие Биткойн активы и создать эффективную и безопасную сеть ликвидности, это откроет пространство для глобальных DeFi приложений для этого актива стоимостью в триллионы долларов.
Практика освобождения ликвидности Биткойна в отрасли
Данные показывают, что по состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость в сети Эфириум превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше по сравнению с январем 2023 года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен Биткойна превышают показатели Эфириума, скорость развития его экосистемы на цепочке все еще отстает от Эфириума.
Стоит отметить, что если ликвидность Биткойна сможет быть освобождена на 10%, это создаст рынок примерно в 180 миллиардов долларов. Если будет достигнуто аналогичное соотношение TVL, как у Эфириума (примерно 16%), это, вероятно, освободит ликвидность около 300 миллиардов долларов. Это имеет потенциал для взрывного роста экосистемы BTCFi и даже может превзойти сети EVM, став крупнейшей экосистемой на базе блокчейна.
Некоторая платформа ликвидности Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая только DAI и lisUSD. Это создало рекорд по росту TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi. По сообщениям, TVL данной платформы уже превысил 2 миллиарда долларов, а запущенный ею стабильный токен Биткойн в своем первом же месяце после запуска достиг объема замороженных средств более 500 миллионов долларов.
Для держателей BTC важно максимально использовать свои накопленные BTC-активы, при этом желая снизить риск потери основного капитала, лучше всего было бы преобразовать фиксированные активы в ликвидные активы, удобные для операций. Поэтому на основе биткойна протоколы заемного кредитования на блокчейне обязательно столкнутся с важными возможностями.
Некоторая платформа использует фиксированную процентную ставку по займам в размере 8%, при этом Биткойн, находящийся под залогом у профессиональных учреждений, предоставляет бесконечное количество стабильных токенов в кредит. Это обеспечивает BTC держателям более высокую Ликвидность, позволяя им участвовать в других проектах экосистемы. Стоит отметить, что основное внимание этой платформы сосредоточено на здоровом развитии розничных инвесторов в рамках всей экосистемы, а не только на играх крупных игроков. Каждый может принять участие и максимально использовать кредитное плечо для повышения доходности в пределах безопасного диапазона.
Стоимость стабильной монеты Биткойн
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему в основном представляют собой стабильные монеты с долговым обеспечением (CDP). DAI от MakerDAO является самой крупной, за ней следуют другие, такие как liUSD, USDJ и т.д.
CDP по сути является расширением для использования стейбла на основе сценариев кредитования, создавая дополнительные ликвидные торговые пулы для спящих активов. Экосистема одной платформы включает четыре основные бизнес-области: доходный стейбл на основе Биткойн-залогов, кредитный протокол на основе этого стейбла, гибридную платформу кредитования, связывающую DeFi и CeFi, а также децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий ставку BTC.
Это также объясняет, почему протоколы стабильных монет и протоколы кредитования легко проникают друг в друга. Например, Aave, основывающийся на кредитовании, и MakerDAO взаимно заимствуют идеи: один выпускает собственные стабильные монеты, другой ускоряет создание своих кредитных сценариев.
На этой основе ликвидностный рынок одной платформы, формируя отношения «заимствование» базовых активов, строит рынок стабильных монет через дизайн ликвидности и предлагает пользователям продукты с фиксированной доходностью. Это не только помогает экосистеме Биткойн решить долгосрочную проблему со стабильными монетами, но и благодаря передовым технологиям обеспечивает кросс-чейновую совместимость, позволяя пользователям бесшовно работать со стабильными монетами в нескольких экосистемах DeFi, косвенно перенося ликвидность экосистемы Биткойн на другие цепочки.
На протяжении длительного времени большинство BTC находились в состоянии простоя. Из-за достаточно высокой безопасности по сравнению с другими альткойнами, многие опытные инвесторы или максималисты Биткойна не имеют мотивации и не желают рисковать, переводя свои средства в экосистемы, такие как Эфириум, что приводит к тому, что большая часть BTC долгое время остается в спячке, а масштаб BTCFi продолжает оставаться stagnant.
Стабильная монета определенной платформы сыграла важную роль в этом процессе. С одной стороны, она заполнила недостающую инфраструктуру DeFi в экосистеме Биткойн (протоколы кредитования); с другой стороны, благодаря преимуществам платформ CeDeFi, пользователи могут использовать стабильные монеты для получения USDT от поставщиков ликвидности централизованного финансового сектора, что решает проблему привязки.
Это создает основу, которая позволяет сети Биткойн эффективно использовать активы и активировать спящие BTC, позволяя большему числу держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных событиях на цепи и с уверенностью помещать большие объемы спящих BTC в DeFi ликвидные пулы для обмена или получения дохода.
Заключение
Можно ожидать, что с постепенным выходом Биткойн-активов из состояния спячки, BTCFi вполне может стать новым направлением DeFi-активов объемом в сотни миллиардов долларов, став ключевым инструментом для строительства процветающей экосистемы на блокчейне.
Некоторая платформа за короткие несколько месяцев стала лидером по кредитованию в сфере BTCFi, что также укрепляет уверенность в огромном будущем потенциале BTCFi. Построение разнообразных финансовых продуктов и сценариев DeFi на основе BTC имеет все шансы переопределить роль BTC в области DeFi по всей сети.
Сможет ли глубокая интеграция BTC в области DeFi достичь ключевой точки поворота, стоит ожидать.