Анализ стратегии доходности стейблкоинов: диверсификация выборов и оценка рисков
Текущий индекс доллара США находится на высоком уровне, рискованные активы в целом под давлением, держать долларовые активы не является плохим выбором. Стоит отметить, что ведущие проекты DeFi также активно используют неиспользуемые долларовые активы для получения дохода. В последнее время MakerDAO принял важное предложение, которое позволит перевести до 1,6 миллиарда долларов США в USDC на определённый сервис хранения, чтобы получить 1,5% годовых.
Convex:USDD+3Crv стратегия
USDD является стейблкоином, управляемым определенной организацией. По состоянию на 27 октября, объем эмиссии USDD составляет 725 миллионов, стоимость залога — 2,23 миллиарда долларов, а коэффициент залога превышает 300%. При этом количество залога USDC достигает 990 миллионов, что значительно превышает объем эмиссии USDD, что свидетельствует о низком коэффициенте риска.
На одной из торговых платформ были добавлены несколько торговых пар с USDD, и связанные с ними комиссии были отменены, что положительно скажется на развитии USDD.
Платформа Convex показывает, что APR для пула USDD+3Crv составляет 19,66%, а APR для USDD+FRAXBP составляет 21,18%. При выполнении операций пользователи могут сначала внести поддерживаемые стейблкоины на входе Curve, а затем заложить LP-токены на Convex.
В экосистеме эмитента USDD, USDD используется более широко. Например, на одной платформе максимальная APY для торговой пары USDD-USDT может достигать 41.9%(, необходимо заблокировать и заложить токены платформы), на другой платформе для депозита USDD APY составляет 9.52%.
Canto является DeFi публичной цепочкой, совместимой с EVM в экосистеме Cosmos, и обладает такими функциями, как DEX, кредитование и стейблкоин NOTE. Согласно данным платформы, текущее значение TVL Canto составляет около 100 миллионов долларов.
Платформа кредитования Canto показывает, что APR для NOTE/USDT LP составляет 32.14%, а для NOTE/USDC LP - 29.47%. NOTE является стейблкоином, который выпускается в Canto через избыточное обеспечение, и при этом, когда обеспечение составляет USDC и USDT, ликвидация не происходит.
Рекомендации по операциям: можно использовать часть USDT в качестве залога для выпуска NOTE, затем использовать NOTE и оставшийся USDT для предоставления ликвидности, и, наконец, заложить LP токены на платформу кредитования.
Следует отметить, что кросс-чейн операции Canto относительно сложны, пользователи должны тщательно оценить.
Velodrome — это DEX на Optimism, основанный на проекте известного разработчика на Fantom. В настоящее время TVL Velodrome составляет 82 миллиона долларов, и его масштаб на Optimism превышает некоторые основные DEX.
sUSD и LUSD соответственно происходят от Synthetix и Liquity, оба являются относительно безопасными стейблкоинами. В настоящее время APR для ликвидностного майнинга в торговой паре sUSD/LUSD на Velodrome составляет 16.12%.
Helio Protocol — это протокол ликвидного стекинга и кредитования на цепочке BNB. Пользователи могут перепродать токены и занять стейблкоин HAY, при этом заложенный BNB будет использоваться для ликвидного стекинга.
Некоторые известные DEX добавили возможность обмена HAY и BUSD через StableSwap, что демонстрирует определенное признание HAY на рынке. Текущий TVL Helio составляет 92 миллиона долларов, из которых около 20 миллионов долларов составляют HAY/BUSD Stable LP.
Рекомендации по действиям: предоставьте ликвидность HAY/BUSD на DEX, затем заложите LP токены в Helio, текущая APR составляет 19,77%.
Wombat Exchange является DEX для обмена стейблкоинов на цепочке BNB, обладающим низким проскальзыванием и совместной ликвидностью. Его инвесторами являются несколько известных учреждений, и он тесно связан с одной из ведущих торговых платформ.
В настоящее время медианное значение APR для USDC, USDT, DAI и BUSD в основном пуле Wombat составляет 11,44%, 11,14%, 10,85% и 7,57% соответственно. ( включает ускорение блокировки ).
Вокруг Wombat также появляются приложения, подобные Convex, такие как Wombex Finance и Magpie, через которые можно получать более высокую доходность от депозитов. В настоящее время TVL Wombex составляет 89,49 миллиона долларов, а APR депозитов в USDC, USDT, DAI и BUSD составляет соответственно 13,93%, 12,71%, 15,29% и 17,16%. TVL Magpie составляет 25,90 миллиона долларов, а соответствующий APR составляет 11,62%, 11,82%, 14,52% и 9,65%.
Крипторынок в целом более рискован, чем традиционный финансовый рынок, и часто происходит множество инцидентов безопасности. Инвесторы должны полностью осознавать конкретные рисковые точки, разумно диверсифицировать инвестиции и принимать осторожные решения.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
StableNomad
· 8ч назад
погоня за доходностью в 2023? *военные флешбеки к маю 2022* смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropHunterZhang
· 8ч назад
Старший брат белой подруги снова начал зарабатывать деньги.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasWaster
· 8ч назад
APY в 1,5? Я смеюсь, потому что я беден.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CountdownToBroke
· 8ч назад
Правда, есть люди, которые думают, что 1.5 может обойти инфляцию?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SigmaValidator
· 8ч назад
Ставка доходности на стейблкоин слишком низкая, не так ли?
стейблкоин收益攻略:Convex、Canto、Velodrome等 платформа策略对比
Анализ стратегии доходности стейблкоинов: диверсификация выборов и оценка рисков
Текущий индекс доллара США находится на высоком уровне, рискованные активы в целом под давлением, держать долларовые активы не является плохим выбором. Стоит отметить, что ведущие проекты DeFi также активно используют неиспользуемые долларовые активы для получения дохода. В последнее время MakerDAO принял важное предложение, которое позволит перевести до 1,6 миллиарда долларов США в USDC на определённый сервис хранения, чтобы получить 1,5% годовых.
Convex:USDD+3Crv стратегия
USDD является стейблкоином, управляемым определенной организацией. По состоянию на 27 октября, объем эмиссии USDD составляет 725 миллионов, стоимость залога — 2,23 миллиарда долларов, а коэффициент залога превышает 300%. При этом количество залога USDC достигает 990 миллионов, что значительно превышает объем эмиссии USDD, что свидетельствует о низком коэффициенте риска.
На одной из торговых платформ были добавлены несколько торговых пар с USDD, и связанные с ними комиссии были отменены, что положительно скажется на развитии USDD.
Платформа Convex показывает, что APR для пула USDD+3Crv составляет 19,66%, а APR для USDD+FRAXBP составляет 21,18%. При выполнении операций пользователи могут сначала внести поддерживаемые стейблкоины на входе Curve, а затем заложить LP-токены на Convex.
В экосистеме эмитента USDD, USDD используется более широко. Например, на одной платформе максимальная APY для торговой пары USDD-USDT может достигать 41.9%(, необходимо заблокировать и заложить токены платформы), на другой платформе для депозита USDD APY составляет 9.52%.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Canto:USDT+NOTE стратегия
Canto является DeFi публичной цепочкой, совместимой с EVM в экосистеме Cosmos, и обладает такими функциями, как DEX, кредитование и стейблкоин NOTE. Согласно данным платформы, текущее значение TVL Canto составляет около 100 миллионов долларов.
Платформа кредитования Canto показывает, что APR для NOTE/USDT LP составляет 32.14%, а для NOTE/USDC LP - 29.47%. NOTE является стейблкоином, который выпускается в Canto через избыточное обеспечение, и при этом, когда обеспечение составляет USDC и USDT, ликвидация не происходит.
Рекомендации по операциям: можно использовать часть USDT в качестве залога для выпуска NOTE, затем использовать NOTE и оставшийся USDT для предоставления ликвидности, и, наконец, заложить LP токены на платформу кредитования.
Следует отметить, что кросс-чейн операции Canto относительно сложны, пользователи должны тщательно оценить.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Велодром: стратегия sUSD+LUSD
Velodrome — это DEX на Optimism, основанный на проекте известного разработчика на Fantom. В настоящее время TVL Velodrome составляет 82 миллиона долларов, и его масштаб на Optimism превышает некоторые основные DEX.
sUSD и LUSD соответственно происходят от Synthetix и Liquity, оба являются относительно безопасными стейблкоинами. В настоящее время APR для ликвидностного майнинга в торговой паре sUSD/LUSD на Velodrome составляет 16.12%.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Helio:HAY+BUSD стратегия
Helio Protocol — это протокол ликвидного стекинга и кредитования на цепочке BNB. Пользователи могут перепродать токены и занять стейблкоин HAY, при этом заложенный BNB будет использоваться для ликвидного стекинга.
Некоторые известные DEX добавили возможность обмена HAY и BUSD через StableSwap, что демонстрирует определенное признание HAY на рынке. Текущий TVL Helio составляет 92 миллиона долларов, из которых около 20 миллионов долларов составляют HAY/BUSD Stable LP.
Рекомендации по действиям: предоставьте ликвидность HAY/BUSD на DEX, затем заложите LP токены в Helio, текущая APR составляет 19,77%.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Экосистема стратегии Wombat Exchange
Wombat Exchange является DEX для обмена стейблкоинов на цепочке BNB, обладающим низким проскальзыванием и совместной ликвидностью. Его инвесторами являются несколько известных учреждений, и он тесно связан с одной из ведущих торговых платформ.
В настоящее время медианное значение APR для USDC, USDT, DAI и BUSD в основном пуле Wombat составляет 11,44%, 11,14%, 10,85% и 7,57% соответственно. ( включает ускорение блокировки ).
Вокруг Wombat также появляются приложения, подобные Convex, такие как Wombex Finance и Magpie, через которые можно получать более высокую доходность от депозитов. В настоящее время TVL Wombex составляет 89,49 миллиона долларов, а APR депозитов в USDC, USDT, DAI и BUSD составляет соответственно 13,93%, 12,71%, 15,29% и 17,16%. TVL Magpie составляет 25,90 миллиона долларов, а соответствующий APR составляет 11,62%, 11,82%, 14,52% и 9,65%.
! Обновление стратегии доходности стейблкоинов: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Предупреждение о рисках
Крипторынок в целом более рискован, чем традиционный финансовый рынок, и часто происходит множество инцидентов безопасности. Инвесторы должны полностью осознавать конкретные рисковые точки, разумно диверсифицировать инвестиции и принимать осторожные решения.