Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ, hãy xem xét JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), một quỹ giao dịch ETF được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 11 tháng 5 năm 2016.
Quỹ này được tài trợ bởi J.P. Morgan. Nó đã tích lũy tài sản trên 357,39 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng theo kịp phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
Các công ty vốn hóa trung bình có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ USD. Chúng thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn và ít biến động hơn so với các công ty vốn hóa nhỏ. Do đó, chúng có sự cân bằng tốt giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định.
Các quỹ ETF hỗn hợp thường nắm giữ một sự kết hợp giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị cũng như các cổ phiếu thể hiện cả đặc điểm giá trị và tăng trưởng.
Chi phí
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, với giả định rằng tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,24%, đưa nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 1,93%.
Sự tiếp xúc của ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Trong khi ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản nắm giữ của quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào ngành Công nghiệp - khoảng 12% của danh mục đầu tư. Ngành Y tế và Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Quỹ Thị trường Tiền tệ Chính phủ Hoa Kỳ Jpmorgan chiếm khoảng 0,62% tổng tài sản, tiếp theo là Cổ phiếu Thông thường Jabil Inc (JBL) và Hewlett Packard (HPE).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 4,67% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
JPME tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Yếu tố Đa dạng Russell Midcap trước phí và chi phí. Chỉ số Cổ phiếu Trung hạn Đa dạng JP Morgan sử dụng một phương pháp dựa trên quy tắc kết hợp xây dựng danh mục đầu tư dựa trên rủi ro với việc lựa chọn chứng khoán đa yếu tố, bao gồm các yếu tố giá trị, chất lượng và động lực.
Lợi suất ETF khoảng 2,8% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 8,78% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 08/11/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $89,28 và $110,92.
ETF có beta là 0.93 và độ lệch chuẩn là 16.2% trong khoảng thời gian ba năm gần đây. Với khoảng 361 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Lợi suất đa dạng hóa JPMorgan U.S. Mid Cap Equity có xếp hạng Zacks ETF là 3 (Giữ ), dựa trên dự đoán lợi suất của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, JPME là một lựa chọn tốt cho những người tìm kiếm sự tiếp cận đến khu vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số tùy chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Câu chuyện tiếp tụcETF Vanguard Mid-Cap (VO) và ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi ETF Vanguard Mid-Cap có 85,49 tỷ đô la tài sản, ETF iShares Core S&P Mid-Cap có 95,63 tỷ đô la. VO có tỷ lệ chi phí là 0,04% và IJH tính phí 0,05%.
Kết luận
Mặc dù là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các quỹ ETF được quản lý thụ động là lựa chọn phổ biến trong số các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ nhờ vào chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Liệu JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) có nên nằm trong tầm ngắm đầu tư của bạn không?
Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận rộng rãi với phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ, hãy xem xét JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), một quỹ giao dịch ETF được quản lý thụ động ra mắt vào ngày 11 tháng 5 năm 2016.
Quỹ này được tài trợ bởi J.P. Morgan. Nó đã tích lũy tài sản trên 357,39 triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những ETF có kích thước trung bình cố gắng theo kịp phân khúc Mid Cap Blend của thị trường chứng khoán Mỹ.
Tại sao Mid Cap Blend
Các công ty vốn hóa trung bình có vốn hóa thị trường từ 2 tỷ đến 10 tỷ USD. Chúng thường có triển vọng tăng trưởng cao hơn so với các công ty vốn hóa lớn và ít biến động hơn so với các công ty vốn hóa nhỏ. Do đó, chúng có sự cân bằng tốt giữa tiềm năng tăng trưởng và sự ổn định.
Các quỹ ETF hỗn hợp thường nắm giữ một sự kết hợp giữa cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu giá trị cũng như các cổ phiếu thể hiện cả đặc điểm giá trị và tăng trưởng.
Chi phí
Các nhà đầu tư cũng nên chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF. Các sản phẩm có chi phí thấp hơn sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với những sản phẩm có chi phí cao hơn, với giả định rằng tất cả các chỉ số khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho ETF này là 0,24%, đưa nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Nó có tỷ suất cổ tức 12 tháng là 1,93%.
Sự tiếp xúc của ngành và các cổ phiếu hàng đầu
Trong khi ETFs cung cấp sự tiếp xúc đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét kỹ lưỡng các khoản nắm giữ của quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETFs là sản phẩm rất minh bạch, công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
ETF này có tỷ lệ phân bổ nặng nhất vào ngành Công nghiệp - khoảng 12% của danh mục đầu tư. Ngành Y tế và Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Quỹ Thị trường Tiền tệ Chính phủ Hoa Kỳ Jpmorgan chiếm khoảng 0,62% tổng tài sản, tiếp theo là Cổ phiếu Thông thường Jabil Inc (JBL) và Hewlett Packard (HPE).
10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 4,67% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
JPME tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Yếu tố Đa dạng Russell Midcap trước phí và chi phí. Chỉ số Cổ phiếu Trung hạn Đa dạng JP Morgan sử dụng một phương pháp dựa trên quy tắc kết hợp xây dựng danh mục đầu tư dựa trên rủi ro với việc lựa chọn chứng khoán đa yếu tố, bao gồm các yếu tố giá trị, chất lượng và động lực.
Lợi suất ETF khoảng 2,8% cho đến nay trong năm nay và tăng khoảng 8,78% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 08/11/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $89,28 và $110,92.
ETF có beta là 0.93 và độ lệch chuẩn là 16.2% trong khoảng thời gian ba năm gần đây. Với khoảng 361 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Lợi suất đa dạng hóa JPMorgan U.S. Mid Cap Equity có xếp hạng Zacks ETF là 3 (Giữ ), dựa trên dự đoán lợi suất của loại tài sản, tỷ lệ chi phí và động lực, cùng với các yếu tố khác. Do đó, JPME là một lựa chọn tốt cho những người tìm kiếm sự tiếp cận đến khu vực Style Box - Mid Cap Blend của thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể muốn xem xét một số tùy chọn ETF khác trong lĩnh vực này.
Câu chuyện tiếp tụcETF Vanguard Mid-Cap (VO) và ETF iShares Core S&P Mid-Cap (IJH) theo dõi một chỉ số tương tự. Trong khi ETF Vanguard Mid-Cap có 85,49 tỷ đô la tài sản, ETF iShares Core S&P Mid-Cap có 95,63 tỷ đô la. VO có tỷ lệ chi phí là 0,04% và IJH tính phí 0,05%.
Kết luận
Mặc dù là một phương tiện tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn, các quỹ ETF được quản lý thụ động là lựa chọn phổ biến trong số các nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ nhờ vào chi phí thấp, tính minh bạch, tính linh hoạt và hiệu quả thuế.
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.
Bạn muốn những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Báo cáo nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem Bình luận