Giá trị của AI Ether là gì?

NVIDIA đang tích cực đón nhận công nghệ Ethernet. Vào tháng 3, họ đã ra mắt SpectrumX-800 Ethernet, và trong báo cáo tài chính tháng 5, họ chỉ ra rằng nền tảng Ethernet Spectrum sẽ đóng góp hàng tỷ đô la doanh thu, cho thấy NVIDIA đang tăng tốc phát triển theo hướng Ethernet.

Mạng Ethernet và mạng IB đã tồn tại cạnh tranh lâu dài. Ethernet là công nghệ mạng cục bộ được sử dụng rộng rãi, sử dụng thiết bị tiêu chuẩn; mạng IB chuyên dụng cho tính toán hiệu suất cao và các tình huống AI, sử dụng thiết bị chuyên dụng. Ethernet có khả năng tương thích cao, chi phí thấp, linh hoạt tốt, trong khi mạng IB có hiệu suất vượt trội hơn. Cơ sở người dùng Ethernet rất rộng rãi, trong khi mạng IB dựa vào vị thế của Nvidia trong lĩnh vực AI.

Triển vọng tương lai, Ether có khả năng trở thành giải pháp kết nối mạng chính.

1. NVIDIA không chỉ hỗ trợ mạng IB, việc mua lại Mellanox cho thấy sự xem xét dài hạn đối với giải pháp Ethernet.

2. Hiệu suất của Ether ngày càng rõ ràng, trong một số tình huống có thể cao hơn mạng IB 10%.

3. Liên minh AI Ether hình thành, chủ yếu có hai phe: Liên minh siêu Ether UEC và nền tảng Nvidia Spectrum-X.

4. Ether mạng cung cấp hiệu suất tốt hơn, khả năng tập hợp quy mô lớn và tính mở, với sự phát triển của AIGC, có khả năng trở thành giải pháp chính.

5. Cuộc cạnh tranh trong tương lai sẽ diễn ra giữa giải pháp Ethernet AI của UEC và NVIDIA, sẽ thúc đẩy mở rộng thị trường chuyển mạch.

Giải pháp mô-đun quang LPO có thể trở thành lựa chọn tốt nhất cho mạng Ethernet AI của NVIDIA. LPO có ưu điểm tiết kiệm năng lượng, độ trễ thấp, chi phí thấp, phù hợp với đặc điểm chi phí thấp của mạng Ethernet AI. Tỷ lệ thâm nhập của LPO dự kiến sẽ tăng tốc, yêu cầu sự phối hợp cao giữa các nhà sản xuất và các bên liên quan, các doanh nghiệp hàng đầu sẽ có lợi thế hơn.

Đề nghị chú ý đến ngành công nghiệp chuyển mạch, chip, sản xuất và các thương hiệu đều có khả năng hưởng lợi từ việc tăng cường mức độ thâm nhập của Ether trong các ứng dụng AI.

Bảng xếp hạng TOP10 mô-đun quang toàn cầu năm 2023

Theo bảng xếp hạng mới nhất của LightCounting, danh sách TOP10 module quang toàn cầu năm 2023 như sau:

1. Hưng Sáng Công Nghệ ( Trung Quốc )
2. Coherent(Finisar)(Mỹ)
3. Huawei ( Trung Quốc )
4. Cisco(Acacia)(Mỹ)
5. Quang Tấn Công Nghệ ( Trung Quốc )
6. Hải Tín Băng Thông ( Trung Quốc )
7. Tân Dễ Thắng ( Trung Quốc )
8. Hoa Công Chính Nguyên ( Trung Quốc )
9. Solstice Optoelectronics ( Trung Quốc tham gia )
10. Marvell(Mỹ)

Các nhà sản xuất Trung Quốc thể hiện xuất sắc, có 7 công ty được chọn. Xu Chuang Technology lần đầu tiên xếp hạng nhất, Huawei, Guangxun Technology và một số công ty khác xếp hạng cao. Các nhà sản xuất nước ngoài chỉ còn lại Coherent, Cisco và Marvell.

Doanh thu toàn bộ thị trường mô-đun quang năm 2023 đạt 10,9 tỷ USD, dự kiến tăng 27% vào năm 2024. Nhu cầu mô-đun quang 400G và 800G rất mạnh, đặc biệt từ NVIDIA, Google và Amazon. Coherent và Xu Chuang Technology lần lượt dẫn đầu trong các lĩnh vực đa chế độ và đơn chế độ.

Công nghệ quang tích hợp cung cấp giải pháp mở rộng với chi phí thấp, công nghệ photon silicon có ưu thế rõ rệt. LPO trở thành giải pháp chuyển tiếp CPO, có thể giảm tiêu thụ điện năng và độ trễ. OFC 2024 sẽ thảo luận trọng tâm về công nghệ LRO ứng dụng 1.6T.

Micron: Doanh thu HBM sẽ tăng lên hàng trăm triệu đô la trong năm tài chính này

Phó Tổng Giám Đốc của Micron Technology cho biết:

1. Doanh thu HBM trong năm tài chính này sẽ đạt hàng trăm triệu đô la, năm tài chính tiếp theo sẽ đạt hàng tỷ đô la.

2. Cuộc đàm phán cung cấp HBM cho năm tài chính 2025 cơ bản đã hoàn tất

3. Dự kiến giá lưu trữ sẽ tăng lên từ nửa cuối năm 2024 đến năm 2025, nhu cầu cải thiện

4. Năm 2024-2025, hoạt động kinh doanh HBM sẽ mở rộng đáng kể, thị phần sẽ tăng nhanh.

5. 12 tầng HBM3E đang được xác minh, sẽ được sản xuất theo tiến độ của khách hàng.

6. Đến năm 2025, ngành sẽ chuyển từ 8 tầng sang 12 tầng HBM

7. Ứng dụng AI PC và điện thoại thông minh sẽ tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu suất sản xuất

Micron lạc quan về triển vọng kinh doanh HBM, dự đoán sẽ đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm tới.

Canalys: Năm nay, tỷ lệ xuất xưởng điện thoại AI chiếm 16%, dự đoán sẽ đạt 54% vào năm 2028

Canalys công bố báo cáo "Hiện tại và tương lai của điện thoại AI" với những điểm chính:

1. Năm 2024, 16% lượng điện thoại thông minh toàn cầu sẽ là điện thoại AI

2. Dự kiến thị phần điện thoại AI sẽ đạt 54% vào năm 2028.

3. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trung bình của thị trường điện thoại AI giai đoạn 2023-2028 là 63%

4. Cách mạng điện thoại AI sẽ bắt đầu từ các mẫu cao cấp, dần dần mở rộng sang các mẫu trung cấp.

5. Các nhà sản xuất toàn cầu như Apple, Google, Samsung và các nhà sản xuất Trung Quốc như Honor, OPPO, Xiaomi, vivo đang dẫn đầu trong việc tích hợp chức năng AI.

6. Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các tính năng AI, nhưng có những lo ngại về quyền riêng tư và an ninh dữ liệu.

7. Doanh nghiệp cần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm để xây dựng niềm tin của người tiêu dùng

Canalys lạc quan về sự phát triển tương lai của điện thoại AI, nhưng nhắc nhở các nhà sản xuất cần chú ý đến quyền riêng tư và vấn đề an ninh của người tiêu dùng.

Gartner dự đoán chi tiêu cho điện toán đám mây công cộng toàn cầu sẽ vượt qua 6750 tỷ USD vào năm 2024

Dự đoán mới nhất của Gartner:

1. Chi tiêu cho điện toán đám mây công cộng toàn cầu năm 2024 sẽ đạt 675,4 tỷ USD, tăng 20,4% so với năm trước.

2. AI sinh sinh và hiện đại hóa ứng dụng là hai động lực tăng trưởng lớn

3. IaaS tăng 25.6%, PaaS tăng 20.6%, tốc độ tăng trưởng nhanh nhất

4. SaaS vẫn là lĩnh vực chi tiêu lớn nhất, dự kiến đạt 247,2 tỷ USD, tăng 20%

5. Đào tạo mô hình AI và các yếu tố khác thúc đẩy nhu cầu IaaS tăng trưởng

6. Ứng dụng hiện đại hóa và các trường hợp sử dụng cụ thể thúc đẩy chi tiêu SaaS tăng trưởng

7. Dự kiến vào cuối thập kỷ này, chi tiêu cho đám mây công cộng sẽ vượt qua 1 triệu tỷ USD

Gartner lạc quan về triển vọng tăng trưởng của thị trường đám mây công cộng, AI sinh tạo sẽ trở thành động lực chính.

Cảnh báo rủi ro

Sự phát triển của AI không đạt kỳ vọng, nhu cầu tính toán không đạt kỳ vọng, rủi ro cạnh tranh thị trường.