Con đường phục hưng của Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Vào tháng 12 năm 2022, hệ sinh thái Solana đã trải qua một cú sốc lớn, giá $SOL đã sụt giảm 96% từ mức đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021 xuống còn 9.6 USD. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc của hành trình Solana. Trong suốt năm qua, các nhà phát triển luôn kiên định với nền tảng, tích cực phát triển và ra mắt các giao thức được thiết kế tinh vi và đổi mới. Kết quả là, giá $SOL đã thể hiện sự kiên cường, phục hồi lên mức 71 USD hiện tại, và tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD.
Báo cáo này sẽ khám phá những yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Mặc dù bài viết này sẽ không đi sâu vào các ưu điểm và đổi mới công nghệ của Solana, nhưng đáng lưu ý rằng sự thành công của blockchain công cộng phần lớn phụ thuộc vào kiến trúc công nghệ nền tảng của nó. Do đó, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm kỹ thuật của Solana và những lợi ích mà nó mang lại.
Solana áp dụng cơ chế Proof of History (, khác với blockchain sử dụng Proof of Work và Proof of Stake phổ biến. Điều này cho phép các nút đạt được đồng thuận về chuỗi sự kiện mà không cần giao tiếp với các nút khác. Phương pháp độc đáo này giúp mạng Solana đạt được thông lượng mạng và tính kịp thời khác biệt so với các blockchain khác.
Ngoài ra, khác với việc Ethereum tính phí cho mỗi giao dịch trên chuỗi và đốt một phần, mạng Solana áp dụng một phương pháp bổ sung. Nó thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của người xác thực từ các nhà phát triển dự án. Chiến lược này giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời làm tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh, có thể giảm mức độ phổ biến của các hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tổng thể, Solana có đặc điểm là khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Solana, từng bị chỉ trích vì tính trung tâm của mạng lưới, đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cơ sở hạ tầng phi tập trung. Mạng lưới đã mở rộng phạm vi bằng cách tích hợp nhiều nút hơn trên toàn cầu, hiện đang vận hành khoảng 3,000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu khác nhau ở 31 quốc gia. Sự mở rộng này có thể được đánh giá bằng hệ số Satoshi, hệ số này đo lường số lượng thực thể độc lập tối thiểu cần thiết để có thể đóng cửa hoạt động của blockchain. Hệ số này thường được sử dụng như một chỉ số về mức độ phi tập trung của blockchain, điểm số càng cao thì mức độ phi tập trung càng cao. Hiện tại, hệ số Satoshi của Solana là 21, vượt qua Bitcoin và Ethereum với 2, Binance với 8, Polygon với 4 và Cosmos với 7, cho thấy những tiến bộ đáng kể mà nó đã đạt được trong việc nâng cao độ phi tập trung.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và yếu tố chính])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-48abfb7fb329a799fc41ff046d209a19.webp(
Tình trạng cộng đồng nhà phát triển
Số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn giữ ở mức cao sau khi một nền tảng giao dịch phá sản, tiến độ phát triển vẫn năng động. Theo báo cáo của một tổ chức về nhà phát triển, vào tháng 3 năm 2023, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana duy trì ở khoảng 2.540 người, giảm nhẹ so với mức đỉnh 2.648 người vào tháng 12 năm 2022. Hầu hết các nhà phát triển vẫn ở lại hệ sinh thái Solana trong sự hoảng loạn. Khi số lượng người dùng của các ứng dụng liên quan của một tổ chức giảm dần, những dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack đã nổi lên. Kể từ tháng 3, số lượng nhà phát triển làm việc trên Solana đã giảm. Tuy nhiên, báo cáo của các nhà phát triển cho biết, sự giảm này chủ yếu xảy ra ở các nhà phát triển làm việc bán thời gian. Số lượng nhà phát triển toàn thời gian giữ ổn định tương đối, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi của hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục.
![Điều hướng sự phục hưng của Solana: Các chỉ số và động lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-07a32f924adcbf32245db31464f66fee.webp(
Phân tích hoạt động vốn
Khi chúng tôi xuất dữ liệu giao dịch $SOL trong một năm qua từ nền tảng dữ liệu và so sánh với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana trong cùng kỳ, rõ ràng có thể thấy tốc độ rút tài sản chậm hơn so với sự giảm giá của token. Đặc biệt đáng chú ý là trong thời gian một tổ chức nào đó được phê duyệt để bán nhiều lần tài sản $SOL đã được thế chấp, ) thường liên quan đến các đỉnh giao dịch trong biểu đồ (, giá token có xu hướng ổn định tăng. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua tác động tiêu cực từ sự phá sản của một nền tảng giao dịch nào đó, thị trường có cái nhìn tích cực về sự phát triển tương lai của hệ sinh thái Solana.
Bây giờ, hãy cùng xem sự lưu chuyển của các tài sản này trong hệ sinh thái Solana. Hai giao thức đứng đầu trong bảng xếp hạng TVL là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận hoàn toàn khác nhau.
Marinade Finance
Dịch vụ staking của Marinade cung cấp quản lý tự động cho khách hàng, chuyển đổi tài sản staking từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao. Như đã đề cập trước đó, các validator trên Solana cần phải trả phí bỏ phiếu khi hoạt động. Dù bạn staking 10K $SOL hay 1 triệu $SOL, phí bỏ phiếu phải trả là như nhau, sau đó một phần phí bỏ phiếu sẽ bị đốt, phần còn lại được phân phối lại cho người đề xuất khối. Do đó, các validator lớn thực sự nhận phí bỏ phiếu từ các validator nhỏ; đó là lý do tại sao hiệu suất của các validator có thể khác nhau rất nhiều, việc tập trung lại khi hoạt động như một validator thực sự có lợi.
Giao thức staking linh hoạt Marinade )MLSP( sẽ phân phối $SOL nhận được cho một hoặc nhiều nút xác thực. Marinade định kỳ cập nhật danh sách các nút xác thực của mình, chọn những ứng viên tối ưu dựa trên hiệu suất và uy tín. Lợi nhuận tích lũy của MLSP được tích lũy trong quỹ gửi, từ đó tăng giá trị của mSOL.
Jito Network
Jito xác định mình là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana có phần thưởng MEV. Jito Lab phát triển Jito-Solana client, đây là client xác thực bên thứ ba đầu tiên trên Solana. Kiến trúc của Jito-Solana client được thiết kế để hiệu quả thu hút lợi nhuận MEV trong mạng lưới Solana. Các nhà giao dịch gửi các chuỗi giao dịch mà họ cho là có lợi nhuận để đấu thầu. Sau đó, công cụ tạo khối bên thứ ba chạy các mô phỏng phức tạp để xác định các tổ hợp giao dịch có giá trị cao nhất. Những đấu thầu này sau đó được phân bổ cho các xác thực viên và các chủ sở hữu token )JitoSOL(, từ đó tăng phần thưởng cho các chủ sở hữu token.
Chúng nắm giữ hàng trăm triệu USD TVL, do khả năng tự cấp của các giao thức thanh khoản, rất khó để xác định số liệu chính xác. Hãy quay lại tác động của chúng đối với sự phục hồi của Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, một nền tảng giao dịch đã được phép bán tài sản tiền điện tử của mình, bao gồm $SOL được cho là có giá trị 1,16 tỷ USD. Những token $SOL này đã được loại bỏ một phần từ hợp đồng staking cũ và ví giao dịch của nền tảng giao dịch sau một tháng thanh lý, và dần dần được bán cho những người nắm giữ mới, những người này hiện đang staking chúng vào các hợp đồng staking thanh khoản đã đề cập trước đó. Vào ngày 23 tháng 10, khi giá Bitcoin vượt qua 30,000 USD, thị trường tiếp tục nóng lên. Thông thường, trong thời kỳ thị trường thịnh vượng, mọi người không muốn chỉ đơn giản là giữ tài sản để chờ tăng giá. Đây là nơi các hợp đồng staking thanh khoản phát huy tác dụng, cung cấp phương pháp tăng lợi suất hấp dẫn với khoảng 7%-9% APY. Xu hướng này đã thúc đẩy sự tăng trưởng vững chắc của token $SOL.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và động lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8752121379ced0582b7a682d66512dc0.webp(
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Ngoài kỳ vọng lạc quan về giá Solana, hệ sinh thái Solana trong thời gian này cũng duy trì trạng thái hoạt động khỏe mạnh. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa bất kỳ blockchain nào khác, chủ yếu các giao dịch trên chuỗi đến từ các giao thức sau.
)Sol Incinerator là một dự án khá thú vị. Nó cho phép người dùng đốt cháy các NFT vô dụng và token giả mạo, đổi lấy một lượng nhỏ $SOL, mỗi NFT hoặc token bị đốt cháy có thể nhận được từ 0.002SOL đến 0.01SOL. Nếu bạn muốn biết $SOL đến từ đâu, khi tạo tài khoản trên Solana, mạng sẽ yêu cầu một khoản phí lưu trữ nhỏ để mở tài khoản. Bằng cách đốt cháy token, tài khoản có thể đóng lại và phí lưu trữ có thể được hoàn lại. (
Như bạn thấy, hoạt động trên blockchain Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch, tương tự như xu hướng quan sát được trên Ethereum và BSC. Khác với Polygon hoặc Base chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một hoặc hai ứng dụng, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn; điều này không nên bị hiểu sai là mạng Solana thiếu các ứng dụng thành công. Ngược lại, nó làm nổi bật sự đa dạng của Solana. Những dự án nổi tiếng như Jito, STEPN và Drift tuy quan trọng, nhưng không đơn độc định nghĩa tình trạng sử dụng của mạng Solana.
)Pyth là một oracle độ trễ mili giây, nguyên nhân không tạo ra nhiều tương tác trên blockchain Solana là do dòng dữ liệu chính của nó được thu thập và xác định trên Pythnet --- đây là AppChain được đội ngũ Pyth phát triển dựa trên mã nguồn của Solana. Pyth Network chọn xây dựng trên Solana vì mạng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với sự hoàn tất nhanh chóng. Hơn nữa, thời gian slot 400ms của Solana cho phép Pyth Network cập nhật giá nhanh hơn so với hầu hết các công nghệ lớp một khác. (
Mạng Solana có lợi thế về tốc độ và chi phí. Để minh họa điều này, hầu hết các blockchain công cộng đều nhanh hơn và rẻ hơn so với Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, dữ liệu từ các nền tảng cho thấy, tổng số giao dịch của Solana trong tháng qua khoảng 825 triệu giao dịch, gấp khoảng 24 lần so với 34 triệu giao dịch của Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch lớn như vậy, tổng Gas tiêu thụ là 62,735 $SOL, tương đương khoảng 4.3 triệu USD, với chi phí trung bình cho mỗi giao dịch khoảng 0.005 USD. So với đó, tổng tiêu thụ Gas của Ethereum trong một tháng là 126.7K, tương đương khoảng 268.4 triệu USD, với chi phí trung bình cho mỗi giao dịch là 7.89 USD, gấp 1578 lần chi phí giao dịch của Solana.
![Điều hướng sự phục hưng của Solana: Các chỉ số và động lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a6b1f152fd2da93c513984238e677243.webp(
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới để thay đổi mô hình kinh doanh. Vào tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán với Solana. Trong thông báo của Visa, họ cho biết lý do chọn tích hợp này là "Mạng blockchain Solana có đặc điểm về khả năng xử lý giao dịch cao và chi phí thấp, làm cho nó trở thành ứng viên tốt cho việc thanh toán và thí điểm giải pháp thanh toán bằng stablecoin của Visa." Ngoài việc được thị trường truyền thống ưa chuộng và thiết lập quan hệ hợp tác với các gã khổng lồ internet, mạng lưới Solana trong năm qua cũng đã đạt được những tiến bộ đáng khen ngợi về mặt công nghệ và ứng dụng.
Nén trạng thái
Vào tháng 4, Solana đã công bố giới thiệu về nén trạng thái, một phương pháp lưu trữ dữ liệu mới có thể giảm chi phí đúc NFT xuống hơn 2000 lần. Thông qua công nghệ nén trạng thái, chi phí đúc 1 triệu NFT đã giảm từ 25,300 đô la xuống còn 113 đô la. So với đó, chi phí trên Ethereum và Polygon lần lượt là 33.6 triệu đô la và 32,800 đô la. Helium đã chuyển sang Solana vào tháng 4 và đã thu được nhiều lợi ích từ công nghệ này. Trong quá trình chuyển đổi, 900,000 điểm phát sóng trên mạng Helium đã được đúc thành NFT. Nếu không có công nghệ nén, điều này sẽ tạo ra chi phí vượt quá 260,000 đô la, nhưng với công nghệ nén, chi phí trong quá trình di chuyển chỉ là 122 đô la.
Neon
Vào tháng 7, giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon, cuối cùng đã được ra mắt trên mạng chính. Sau đó, trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity, Solang, cũng được giới thiệu. Những phát triển này giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc viết các ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Firedancer
Vào tháng 10, Firedancer đã được ra mắt trên mạng thử nghiệm. Firedancer là một khách hàng xác thực bên thứ ba mới được phát triển bởi một công ty cho blockchain Solana, nhằm nâng cao hiệu quả mạng và khả năng xử lý giao dịch. Là khách hàng thứ hai của Solana, nó nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến khách hàng đơn lẻ và ngăn chặn sự cố ngừng hoạt động của mạng. Mục tiêu của nó là xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Một tổ chức thanh lý
Khía cạnh này đã được đề cập ngắn gọn trong phần trước về các hoạt động vốn gần đây. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý rằng quy trình thanh lý của một số tổ chức là rộng rãi và liên tục. Mong đợi một cách thận trọng và chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token Solana chắc chắn là điều khôn ngoan.
Tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã ký lệnh cho phép một nền tảng giao dịch bán tài sản tiền điện tử của mình. Kế hoạch thanh lý giới hạn 50 triệu đô la mỗi tuần, và theo lệnh thêm của tòa án, hạn mức hàng tuần có thể được tăng lên vĩnh viễn đến 200 triệu đô la. Quá trình thanh lý sẽ được giám sát bởi một công ty tiền điện tử.
Theo báo cáo của Quỹ Solana, Quỹ Solana và Solana Labs đã bán tổng cộng 5800 cho một tổ chức nào đó.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Con đường phục hồi hệ sinh thái Solana: Đổi mới công nghệ và phát triển đa dạng thúc đẩy giá trị trở lại
Con đường phục hưng của Solana: Phân tích các chỉ số và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Vào tháng 12 năm 2022, hệ sinh thái Solana đã trải qua một cú sốc lớn, giá $SOL đã sụt giảm 96% từ mức đỉnh 260 USD vào tháng 11 năm 2021 xuống còn 9.6 USD. Tuy nhiên, đây không phải là điểm kết thúc của hành trình Solana. Trong suốt năm qua, các nhà phát triển luôn kiên định với nền tảng, tích cực phát triển và ra mắt các giao thức được thiết kế tinh vi và đổi mới. Kết quả là, giá $SOL đã thể hiện sự kiên cường, phục hồi lên mức 71 USD hiện tại, và tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu USD vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu USD.
Báo cáo này sẽ khám phá những yếu tố chính thúc đẩy sự phục hồi của Solana.
Đặc điểm của Solana
Mặc dù bài viết này sẽ không đi sâu vào các ưu điểm và đổi mới công nghệ của Solana, nhưng đáng lưu ý rằng sự thành công của blockchain công cộng phần lớn phụ thuộc vào kiến trúc công nghệ nền tảng của nó. Do đó, chúng tôi sẽ mô tả ngắn gọn các đặc điểm kỹ thuật của Solana và những lợi ích mà nó mang lại.
Solana áp dụng cơ chế Proof of History (, khác với blockchain sử dụng Proof of Work và Proof of Stake phổ biến. Điều này cho phép các nút đạt được đồng thuận về chuỗi sự kiện mà không cần giao tiếp với các nút khác. Phương pháp độc đáo này giúp mạng Solana đạt được thông lượng mạng và tính kịp thời khác biệt so với các blockchain khác.
Ngoài ra, khác với việc Ethereum tính phí cho mỗi giao dịch trên chuỗi và đốt một phần, mạng Solana áp dụng một phương pháp bổ sung. Nó thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của người xác thực từ các nhà phát triển dự án. Chiến lược này giảm sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời làm tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh, có thể giảm mức độ phổ biến của các hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tổng thể, Solana có đặc điểm là khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Solana, từng bị chỉ trích vì tính trung tâm của mạng lưới, đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cơ sở hạ tầng phi tập trung. Mạng lưới đã mở rộng phạm vi bằng cách tích hợp nhiều nút hơn trên toàn cầu, hiện đang vận hành khoảng 3,000 nút tại 392 trung tâm dữ liệu khác nhau ở 31 quốc gia. Sự mở rộng này có thể được đánh giá bằng hệ số Satoshi, hệ số này đo lường số lượng thực thể độc lập tối thiểu cần thiết để có thể đóng cửa hoạt động của blockchain. Hệ số này thường được sử dụng như một chỉ số về mức độ phi tập trung của blockchain, điểm số càng cao thì mức độ phi tập trung càng cao. Hiện tại, hệ số Satoshi của Solana là 21, vượt qua Bitcoin và Ethereum với 2, Binance với 8, Polygon với 4 và Cosmos với 7, cho thấy những tiến bộ đáng kể mà nó đã đạt được trong việc nâng cao độ phi tập trung.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và yếu tố chính])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-48abfb7fb329a799fc41ff046d209a19.webp(
Tình trạng cộng đồng nhà phát triển
Số lượng nhà phát triển trong hệ sinh thái Solana vẫn giữ ở mức cao sau khi một nền tảng giao dịch phá sản, tiến độ phát triển vẫn năng động. Theo báo cáo của một tổ chức về nhà phát triển, vào tháng 3 năm 2023, số lượng nhà phát triển hoạt động trong hệ sinh thái Solana duy trì ở khoảng 2.540 người, giảm nhẹ so với mức đỉnh 2.648 người vào tháng 12 năm 2022. Hầu hết các nhà phát triển vẫn ở lại hệ sinh thái Solana trong sự hoảng loạn. Khi số lượng người dùng của các ứng dụng liên quan của một tổ chức giảm dần, những dự án chất lượng cao mới như Jito, MarginFi và Backpack đã nổi lên. Kể từ tháng 3, số lượng nhà phát triển làm việc trên Solana đã giảm. Tuy nhiên, báo cáo của các nhà phát triển cho biết, sự giảm này chủ yếu xảy ra ở các nhà phát triển làm việc bán thời gian. Số lượng nhà phát triển toàn thời gian giữ ổn định tương đối, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi của hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục.
![Điều hướng sự phục hưng của Solana: Các chỉ số và động lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-07a32f924adcbf32245db31464f66fee.webp(
Phân tích hoạt động vốn
Khi chúng tôi xuất dữ liệu giao dịch $SOL trong một năm qua từ nền tảng dữ liệu và so sánh với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana trong cùng kỳ, rõ ràng có thể thấy tốc độ rút tài sản chậm hơn so với sự giảm giá của token. Đặc biệt đáng chú ý là trong thời gian một tổ chức nào đó được phê duyệt để bán nhiều lần tài sản $SOL đã được thế chấp, ) thường liên quan đến các đỉnh giao dịch trong biểu đồ (, giá token có xu hướng ổn định tăng. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua tác động tiêu cực từ sự phá sản của một nền tảng giao dịch nào đó, thị trường có cái nhìn tích cực về sự phát triển tương lai của hệ sinh thái Solana.
Bây giờ, hãy cùng xem sự lưu chuyển của các tài sản này trong hệ sinh thái Solana. Hai giao thức đứng đầu trong bảng xếp hạng TVL là giao thức staking thanh khoản: Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận hoàn toàn khác nhau.
Dịch vụ staking của Marinade cung cấp quản lý tự động cho khách hàng, chuyển đổi tài sản staking từ các validator hiệu suất thấp sang các validator hiệu suất cao. Như đã đề cập trước đó, các validator trên Solana cần phải trả phí bỏ phiếu khi hoạt động. Dù bạn staking 10K $SOL hay 1 triệu $SOL, phí bỏ phiếu phải trả là như nhau, sau đó một phần phí bỏ phiếu sẽ bị đốt, phần còn lại được phân phối lại cho người đề xuất khối. Do đó, các validator lớn thực sự nhận phí bỏ phiếu từ các validator nhỏ; đó là lý do tại sao hiệu suất của các validator có thể khác nhau rất nhiều, việc tập trung lại khi hoạt động như một validator thực sự có lợi.
Giao thức staking linh hoạt Marinade )MLSP( sẽ phân phối $SOL nhận được cho một hoặc nhiều nút xác thực. Marinade định kỳ cập nhật danh sách các nút xác thực của mình, chọn những ứng viên tối ưu dựa trên hiệu suất và uy tín. Lợi nhuận tích lũy của MLSP được tích lũy trong quỹ gửi, từ đó tăng giá trị của mSOL.
Jito xác định mình là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana có phần thưởng MEV. Jito Lab phát triển Jito-Solana client, đây là client xác thực bên thứ ba đầu tiên trên Solana. Kiến trúc của Jito-Solana client được thiết kế để hiệu quả thu hút lợi nhuận MEV trong mạng lưới Solana. Các nhà giao dịch gửi các chuỗi giao dịch mà họ cho là có lợi nhuận để đấu thầu. Sau đó, công cụ tạo khối bên thứ ba chạy các mô phỏng phức tạp để xác định các tổ hợp giao dịch có giá trị cao nhất. Những đấu thầu này sau đó được phân bổ cho các xác thực viên và các chủ sở hữu token )JitoSOL(, từ đó tăng phần thưởng cho các chủ sở hữu token.
Chúng nắm giữ hàng trăm triệu USD TVL, do khả năng tự cấp của các giao thức thanh khoản, rất khó để xác định số liệu chính xác. Hãy quay lại tác động của chúng đối với sự phục hồi của Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, một nền tảng giao dịch đã được phép bán tài sản tiền điện tử của mình, bao gồm $SOL được cho là có giá trị 1,16 tỷ USD. Những token $SOL này đã được loại bỏ một phần từ hợp đồng staking cũ và ví giao dịch của nền tảng giao dịch sau một tháng thanh lý, và dần dần được bán cho những người nắm giữ mới, những người này hiện đang staking chúng vào các hợp đồng staking thanh khoản đã đề cập trước đó. Vào ngày 23 tháng 10, khi giá Bitcoin vượt qua 30,000 USD, thị trường tiếp tục nóng lên. Thông thường, trong thời kỳ thị trường thịnh vượng, mọi người không muốn chỉ đơn giản là giữ tài sản để chờ tăng giá. Đây là nơi các hợp đồng staking thanh khoản phát huy tác dụng, cung cấp phương pháp tăng lợi suất hấp dẫn với khoảng 7%-9% APY. Xu hướng này đã thúc đẩy sự tăng trưởng vững chắc của token $SOL.
![Điều hướng sự phục hưng Solana: Các chỉ số và động lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8752121379ced0582b7a682d66512dc0.webp(
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Ngoài kỳ vọng lạc quan về giá Solana, hệ sinh thái Solana trong thời gian này cũng duy trì trạng thái hoạt động khỏe mạnh. Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa bất kỳ blockchain nào khác, chủ yếu các giao dịch trên chuỗi đến từ các giao thức sau.
)Sol Incinerator là một dự án khá thú vị. Nó cho phép người dùng đốt cháy các NFT vô dụng và token giả mạo, đổi lấy một lượng nhỏ $SOL, mỗi NFT hoặc token bị đốt cháy có thể nhận được từ 0.002SOL đến 0.01SOL. Nếu bạn muốn biết $SOL đến từ đâu, khi tạo tài khoản trên Solana, mạng sẽ yêu cầu một khoản phí lưu trữ nhỏ để mở tài khoản. Bằng cách đốt cháy token, tài khoản có thể đóng lại và phí lưu trữ có thể được hoàn lại. (
Như bạn thấy, hoạt động trên blockchain Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch, tương tự như xu hướng quan sát được trên Ethereum và BSC. Khác với Polygon hoặc Base chủ yếu bị ảnh hưởng bởi một hoặc hai ứng dụng, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn; điều này không nên bị hiểu sai là mạng Solana thiếu các ứng dụng thành công. Ngược lại, nó làm nổi bật sự đa dạng của Solana. Những dự án nổi tiếng như Jito, STEPN và Drift tuy quan trọng, nhưng không đơn độc định nghĩa tình trạng sử dụng của mạng Solana.
)Pyth là một oracle độ trễ mili giây, nguyên nhân không tạo ra nhiều tương tác trên blockchain Solana là do dòng dữ liệu chính của nó được thu thập và xác định trên Pythnet --- đây là AppChain được đội ngũ Pyth phát triển dựa trên mã nguồn của Solana. Pyth Network chọn xây dựng trên Solana vì mạng này có khả năng xử lý hàng nghìn giao dịch mỗi giây với sự hoàn tất nhanh chóng. Hơn nữa, thời gian slot 400ms của Solana cho phép Pyth Network cập nhật giá nhanh hơn so với hầu hết các công nghệ lớp một khác. (
Mạng Solana có lợi thế về tốc độ và chi phí. Để minh họa điều này, hầu hết các blockchain công cộng đều nhanh hơn và rẻ hơn so với Bitcoin và Ethereum. Tuy nhiên, dữ liệu từ các nền tảng cho thấy, tổng số giao dịch của Solana trong tháng qua khoảng 825 triệu giao dịch, gấp khoảng 24 lần so với 34 triệu giao dịch của Ethereum. Mặc dù khối lượng giao dịch lớn như vậy, tổng Gas tiêu thụ là 62,735 $SOL, tương đương khoảng 4.3 triệu USD, với chi phí trung bình cho mỗi giao dịch khoảng 0.005 USD. So với đó, tổng tiêu thụ Gas của Ethereum trong một tháng là 126.7K, tương đương khoảng 268.4 triệu USD, với chi phí trung bình cho mỗi giao dịch là 7.89 USD, gấp 1578 lần chi phí giao dịch của Solana.
![Điều hướng sự phục hưng của Solana: Các chỉ số và động lực])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a6b1f152fd2da93c513984238e677243.webp(
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới để thay đổi mô hình kinh doanh. Vào tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán với Solana. Trong thông báo của Visa, họ cho biết lý do chọn tích hợp này là "Mạng blockchain Solana có đặc điểm về khả năng xử lý giao dịch cao và chi phí thấp, làm cho nó trở thành ứng viên tốt cho việc thanh toán và thí điểm giải pháp thanh toán bằng stablecoin của Visa." Ngoài việc được thị trường truyền thống ưa chuộng và thiết lập quan hệ hợp tác với các gã khổng lồ internet, mạng lưới Solana trong năm qua cũng đã đạt được những tiến bộ đáng khen ngợi về mặt công nghệ và ứng dụng.
Vào tháng 4, Solana đã công bố giới thiệu về nén trạng thái, một phương pháp lưu trữ dữ liệu mới có thể giảm chi phí đúc NFT xuống hơn 2000 lần. Thông qua công nghệ nén trạng thái, chi phí đúc 1 triệu NFT đã giảm từ 25,300 đô la xuống còn 113 đô la. So với đó, chi phí trên Ethereum và Polygon lần lượt là 33.6 triệu đô la và 32,800 đô la. Helium đã chuyển sang Solana vào tháng 4 và đã thu được nhiều lợi ích từ công nghệ này. Trong quá trình chuyển đổi, 900,000 điểm phát sóng trên mạng Helium đã được đúc thành NFT. Nếu không có công nghệ nén, điều này sẽ tạo ra chi phí vượt quá 260,000 đô la, nhưng với công nghệ nén, chi phí trong quá trình di chuyển chỉ là 122 đô la.
Vào tháng 7, giải pháp tương thích EVM của Solana, Neon, cuối cùng đã được ra mắt trên mạng chính. Sau đó, trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity, Solang, cũng được giới thiệu. Những phát triển này giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc viết các ứng dụng Ethereum trên nền tảng Solana.
Vào tháng 10, Firedancer đã được ra mắt trên mạng thử nghiệm. Firedancer là một khách hàng xác thực bên thứ ba mới được phát triển bởi một công ty cho blockchain Solana, nhằm nâng cao hiệu quả mạng và khả năng xử lý giao dịch. Là khách hàng thứ hai của Solana, nó nhằm giảm thiểu rủi ro liên quan đến khách hàng đơn lẻ và ngăn chặn sự cố ngừng hoạt động của mạng. Mục tiêu của nó là xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Một tổ chức thanh lý
Khía cạnh này đã được đề cập ngắn gọn trong phần trước về các hoạt động vốn gần đây. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần lưu ý rằng quy trình thanh lý của một số tổ chức là rộng rãi và liên tục. Mong đợi một cách thận trọng và chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến token Solana chắc chắn là điều khôn ngoan.
Tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã ký lệnh cho phép một nền tảng giao dịch bán tài sản tiền điện tử của mình. Kế hoạch thanh lý giới hạn 50 triệu đô la mỗi tuần, và theo lệnh thêm của tòa án, hạn mức hàng tuần có thể được tăng lên vĩnh viễn đến 200 triệu đô la. Quá trình thanh lý sẽ được giám sát bởi một công ty tiền điện tử.
Theo báo cáo của Quỹ Solana, Quỹ Solana và Solana Labs đã bán tổng cộng 5800 cho một tổ chức nào đó.