Trong quá trình phát triển Blockchain, cơ chế trò chơi giá phi tập trung luôn là một vấn đề bị bỏ qua. Trong những năm gần đây, với sự phát triển bùng nổ của DeFi, các chuyên gia trong và ngoài ngành mới bắt đầu có nhận thức và khám phá ban đầu về cơ chế giá trên chuỗi. Làm thế nào để tạo ra các biến giá phù hợp hơn với bản chất của Blockchain trên chuỗi là một hướng nghiên cứu đáng để đào sâu.
Sự phát triển của giao dịch Blockchain
Bitcoin, như là dự án blockchain đầu tiên trên thế giới, đã mở ra khái niệm "Blockchain". Giao dịch OTC đầu tiên của Bitcoin diễn ra tại tiểu bang Florida, Mỹ, khi một lập trình viên đã đổi 10.000 BTC lấy hai phiếu giảm giá pizza, từ đó Bitcoin có mức giá ban đầu - 0.003 cent.
Giá cả phản ánh giá trị của một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ, mức độ của nó được xác định bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Giá của Bitcoin trong giao dịch này là sự cân bằng đạt được giữa lập trình viên và chủ cửa hàng pizza, mặc dù chỉ là một thị trường nhỏ của hai người, nhưng đánh dấu sự khởi đầu của thuộc tính giao dịch tiền tệ của Bitcoin.
Sau đó, các sàn giao dịch tiền điện tử ra đời, cung cấp nơi giao dịch cho những người yêu thích BTC, cũng mang lại "nhu cầu giá". Cuộc cạnh tranh giữa các bên tham gia như thợ mỏ, tín đồ, nhà đầu tư mạo hiểm, và các nhà đầu tư bình thường đã dần hoàn thiện thuộc tính cân bằng tổng quát của Bitcoin.
Tuy nhiên, khi sự nóng lên của Bitcoin gia tăng, tài chính truyền thống đang nghiêng về tài sản tiền điện tử, vấn đề mạnh hơn trong các sàn giao dịch tập trung và sự không minh bạch ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào giá hiện tại mà các sàn giao dịch tập trung hiển thị không? Khi giá BTC dao động mạnh, có thật sự có nhiều tài sản tiền điện tử có thể hoàn thành giao dịch chuyển khoản trên chuỗi ngay lập tức?
Sàn giao dịch tập trung và tương tác hoàn toàn trên chuỗi có sự khác biệt về đơn vị tính toán. Sàn giao dịch tính bằng mili giây, trong khi blockchain tính bằng "khối". Thời gian tạo khối BTC là 10 phút, Ethereum là 13 giây, đều có sự chênh lệch lớn so với khả năng xử lý dữ liệu của sàn giao dịch tập trung. Điều này dẫn đến việc chuyển tiền hoàn thành trên chuỗi, trong khi giá giao dịch được cung cấp bởi sàn giao dịch tập trung, gây ra hiện tượng phân tách. Trong trường hợp này, chúng ta không thể đánh giá chính xác tính xác thực của dữ liệu giá từ sàn giao dịch.
Trong lĩnh vực tiền điện tử thiếu sự quản lý hiệu quả, việc làm giả dữ liệu khó có thể tránh khỏi. Ngay cả khi quản lý nghiêm ngặt như thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn có tình trạng gian lận tài chính, huống chi là các sàn giao dịch tập trung. Chính vì vậy, tiền nóng và đòn bẩy dễ dàng khuấy động, thúc đẩy tài sản tiền điện tử nhanh chóng xuất hiện trước mắt công chúng, thu hút những người ưa mạo hiểm và các tổ chức tài chính tham gia.
Cơ chế "niềm tin" của Blockchain
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 bắt nguồn từ việc Mỹ nới lỏng quy định và sự lạm dụng các công cụ đổi mới tài chính, cơn sốt đầu cơ tràn vào dẫn đến sự phá sản tín dụng. Sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư nổi tiếng Lehman Brothers trở thành dấu mốc đánh dấu sự bùng phát toàn diện của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, những dữ liệu báo cáo tài chính đẹp đẽ đã che giấu sự tham nhũng bên trong. Sau đó, "niềm tin" và "an toàn" trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực tài chính.
Cùng năm, sách trắng Bitcoin được phát hành, đề xuất một ý tưởng giao thức không phụ thuộc vào "niềm tin". Đầu năm 2009, khối Genesis của Bitcoin ra đời, đồng Bitcoin đầu tiên được khai thác. Bitcoin từ ý tưởng đến phát hành rồi lên mạng, ít nhất đã trải qua nhiều năm suy nghĩ, mô hình hóa và suy diễn, liên quan đến các kiến thức đa ngành như mật mã học, thuật toán băm, chứng minh công việc, dấu thời gian, đường cong elip, trò chơi không hợp tác, tài chính, kinh tế học, tâm lý học và những suy nghĩ về bản chất con người, đòi hỏi một kho kiến thức khổng lồ và tích lũy thời gian.
Đặc điểm quan trọng nhất của Bitcoin là "phi tập trung", tức là việc phát hành và chuyển khoản không bị kiểm soát bởi bất kỳ chủ thể nào, điều này vào thời điểm đó là một hành động phản nhân tính khó tưởng tượng. Để loại bỏ "chủ thể tín nhiệm", việc chuyển khoản Bitcoin cần phát sóng thông tin giao dịch đến tất cả các nút để xác nhận. Nói một cách đơn giản, giống như việc chứng minh mẹ của mình cần sự đồng ý của mọi người. Điều này không nghi ngờ gì là cực kỳ không hiệu quả và phản nhân tính, nhưng không cần tin tưởng bất kỳ bên thứ ba nào đảm bảo lại cực kỳ an toàn, mức độ phi tập trung càng cao, độ an toàn càng cao.
Sau hơn mười năm phát triển, giá trị thị trường của Bitcoin đã đạt mức hàng trăm tỷ đô la. Ngày nay, việc chuyển Bitcoin trị giá hàng triệu đô la đã trở nên dễ dàng, chỉ cần một địa chỉ để chuyển sang địa chỉ khác, không cần tin tưởng bất kỳ bên thứ ba nào. So với đó, việc chuyển giao tài sản trị giá hàng triệu đô la trong thế giới thực liên quan đến việc kiểm tra danh tính, đánh giá tài sản, kiểm tra mục đích, xác minh nguồn gốc, định giá và một loạt các vấn đề cần bên thứ ba xử lý, tốn kém thời gian và chi phí nhân lực, hiệu quả thấp. Nhưng trong lĩnh vực truyền thống, không có sự lựa chọn nào khác, vì mức độ tin cậy của con người đối với các tổ chức truyền thống quyết định lựa chọn của chính họ.
Niềm tin trong các lĩnh vực truyền thống là rất quan trọng. Sự phát triển của một quốc gia, ngân hàng hoặc tổ chức là quá trình xây dựng niềm tin, cần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong thời gian dài. Quốc gia cần nâng cao quản lý, công nghệ, giáo dục, tài chính, quân sự, văn hóa và các lĩnh vực khác để thiết lập nền tảng an toàn và niềm tin, chi phí rất lớn. Do đó, quy mô thị trường và thương mại của các quốc gia lớn cũng tăng lên cùng với sự gia tăng niềm tin và sự đồng thuận, ngân hàng và tổ chức cũng tương tự. Nhưng điều này lại mang đến vấn đề mới: Khi một tổ chức thiếu sự kiềm chế, có thể những người nắm giữ quyền lực hoặc nhóm lợi ích có thể chịu được cám dỗ khi đối mặt với lợi ích khổng lồ? Bản chất con người là không đáng tin cậy nhất, ngay cả khi có Lehman Brothers tồn tại hơn 150 năm cũng sẽ sụp đổ, niềm tin sụp đổ trong chớp mắt. Loại trừ các yếu tố tập trung, cơ chế niềm tin không có rủi ro tập trung - giao thức Bitcoin trở thành hy vọng mới của xã hội loài người.
Cơ chế giá của Blockchain
Đối với tài sản tiền điện tử, cơ chế giá cả tức là quá trình định giá. Việc định giá Bitcoin phụ thuộc vào các bên tham gia vào trò chơi, bao gồm thợ mỏ, người nắm giữ, hợp đồng và nhà giao dịch đòn bẩy. Sự đa dạng của hệ sinh thái dẫn đến việc trò chơi giá trở nên phức tạp, quá trình trò chơi này được quyết định bởi "bàn tay vô hình" của thị trường. Vậy, liệu hành vi của bàn tay vô hình này có thể được công bố trên chuỗi không? Liệu quá trình định giá này có thể được tạo ra theo cách phi tập trung trên chuỗi như chuyển khoản không? Hơn nữa, khi mức độ phi tập trung tăng lên, số lượng người tham gia trò chơi tăng lên, liệu tính an toàn có được nâng cao, liệu khối lượng có thể chứa đựng có tăng lên không?
Tài chính có thể lập trình của Ethereum đã mang đến cơ hội đổi mới cho những người đam mê trong lĩnh vực tiền điện tử. Giá trị thị trường và lượng tài sản bị khóa của DeFi liên tục tăng lên, buộc chúng ta phải chú ý đến vấn đề biến số giá cả. Khi khối lượng vốn mà DeFi nắm giữ đạt hàng trăm tỷ, hàng triệu tỷ đô la hoặc thậm chí cao hơn, mức độ tín nhiệm của chủ thể cần cao đến đâu mới đáng tin cậy? Hay nói cách khác, sự thoái lui trong niềm tin có khiến chúng ta tiếp tục tin tưởng vào một chủ thể hoặc tổ chức bên thứ ba nào đó không?
Lựa chọn DeFi hiện tại
Hiện tại, các giao thức DeFi chủ yếu bao gồm một số hướng sau:
Cho vay ký quỹ phi tập trung
Giao dịch phi tập trung và trao đổi nhanh
Đồng tiền ổn định thuật toán
BTC Token hóa
Tài sản tổng hợp
Hợp đồng tương lai, bảo hiểm và các sản phẩm tài chính phái sinh phi tập trung
Hầu hết các giao thức DeFi này cần sử dụng giá trên chuỗi, chẳng hạn như giá thanh lý của các khoản vay thế chấp, giá giao dịch chớp nhoáng theo thời gian thực, giá thanh lý của các sản phẩm tài chính phái sinh, v.v. Phần lớn các giao thức DeFi chọn sử dụng oracle có nút cung cấp giá, hoặc do bên dự án tự xuất giá.
Cách thu thập giá này chủ yếu là kết nối với API của các sàn giao dịch tập trung chính, tải trực tiếp dữ liệu giá hoặc tải lên từ nhiều nút để lấy giá trị trung bình, phục vụ cho các giao thức DeFi. Rõ ràng, con đường chính của cuộc chơi giá vẫn không minh bạch, các yếu tố tập trung ảnh hưởng rất lớn, các giao thức DeFi và người dùng sử dụng giá hiện tại không thể xác minh hiệu quả, điều này đi ngược lại với bản chất "phi tập trung" và "máy tin cậy" của Blockchain.
Thứ hai, Token khó có thể nắm bắt giá trị của giao thức tốt hơn, giao thức phần lớn thời gian ở trạng thái tạm ngưng. DeFi tồn tại vì sự biến động giá tạo ra không gian chênh lệch giữa mức độ giao tiếp tập trung và phi tập trung, thúc đẩy giao dịch phát sinh, nuôi dưỡng các giao thức DeFi khác nhau. Hiện tại, oracle chỉ xuất giá khi sự biến động giá đạt tiêu chuẩn yêu cầu của bên dự án, không có dòng thông tin giá cả tương đối chính xác và nhất quán. Điều này tương đương với việc hệ thống duy trì sức mạnh tính toán trong giao thức Bitcoin chỉ hoạt động khi có chuyển khoản xảy ra, thay vì hoạt động liên tục. Cơ chế giá này không phù hợp với bản chất của Blockchain, cũng không thể chịu đựng một thị trường lớn hơn.
Cơ chế giá của NEST Protocol
Sự phi tập trung của giao thức Bitcoin và hợp đồng thông minh Ethereum được tạo ra và mở rộng bởi thiết kế hệ thống nội bộ. Nhưng các biến giá không thể được tạo ra chủ động trong Blockchain, cần phải được tải lên một cách thủ công, giống như việc chuyển tiền Bitcoin cần có người thực hiện, hợp đồng thông minh Ethereum cần có người kích hoạt. Điểm mấu chốt là có được phát sóng ra toàn mạng hay không, bất kỳ ai cũng có thể tham gia xác minh mà không cần sự cho phép.
NEST chọn tiếp tục con đường phi tập trung của Bitcoin, hoàn thành các khâu sản xuất bằng cách sử dụng phương thức trò chơi không hợp tác, xuất ra dòng thông tin giá cả. Sắp tới sẽ đưa trò chơi định giá vào giao thức phi tập trung, đồng bộ hóa thông tin giá trên chuỗi.
Cốt lõi của NEST Protocol là oracle, có thể báo giá và xác thực bất kỳ ERC20 Token/ETH oracle nào đã được kích hoạt, gửi tài sản hai bên vào hợp đồng báo giá, thực hiện khai thác báo giá, và quá trình này không cần sự cho phép và đảm bảo của bên thứ ba. Điều này tương đương với việc bơm sức mạnh tính toán Bitcoin vào việc duy trì hoạt động của giao thức chuyển tiền và nhận được phần thưởng BTC, NEST bơm tài sản hai bên vào việc duy trì dòng thông tin giá và nhận được phần thưởng NEST.
Danh tính của người báo giá không quan trọng, có thể là sàn giao dịch, tổ chức hoặc cá nhân, điều quan trọng là bất kỳ ai cũng có thể xác thực giá này. Cách xác thực là khuyến khích người xác thực đến arbitrage khi có lợi nhuận arbitrage, giá chưa bị arbitrage trong 25 khối Ethereum được coi là giá thực, được hệ thống NEST ghi nhận để người gọi sử dụng. Điều này tương tự như việc chuyển tiền được khởi xướng trong giao thức Bitcoin cần có sự xác nhận của toàn mạng lưới mới được ghi lại, bất kỳ ai trong NEST cũng có thể xác thực xem báo giá có không gian arbitrage hay không, chỉ có giá không có không gian arbitrage mới được hệ thống ghi nhận là giá thực.
Số lượng người chơi tham gia vào NEST Protocol càng nhiều, hệ thống càng an toàn, khối lượng vốn mà nó có thể chứa càng lớn, và ngược lại. Nghĩa là khối lượng càng lớn thì càng đáng tin cậy, đây là việc tin tưởng vào bản thân, tự mình xác thực, chứ không phải tin tưởng vào bất kỳ chủ thể nào, và điều này tương tự như Bitcoin.
Bitcoin đã hấp thụ hệ thống sổ cái truyền thống kéo dài hàng trăm năm, thực hiện các giao dịch dưới hình thức phi tập trung trên giao thức Bitcoin, con đường này đã được đi trong mười hai năm. NEST sẽ hấp thụ chiến trường giá cả của thế giới tiền mã hóa, đưa các cuộc đấu giá giá cả từ sàn giao dịch tập trung vào NEST Protocol, đây sẽ là một cuộc chiến đồng thuận lâu dài. Thế giới trên chuỗi và thế giới thực là hai thế giới song song, sự không hoàn thiện của cơ chế oracle dẫn đến việc khó áp dụng một cách chính xác và hiệu quả hơn vào tài sản trong lĩnh vực truyền thống. Bất kỳ nút xác thực "đáng tin" nào cũng đều không đáng tin cậy, việc thực hiện thông tin giá cả của tài sản gốc trên chuỗi một cách phi tập trung mới là bước đầu tiên hướng tới lĩnh vực truyền thống.
Kết luận
"Điều phi tập trung" là một nền văn minh, thể hiện khả năng độc nhất của con người, có thể chuyển đổi trí tuệ thành ngôn ngữ, logic và khả năng tưởng tượng, tạo ra một "nền văn minh" chưa từng có trong lịch sử. Nền văn minh có thể tập hợp hàng triệu dân số, cho phép kiến thức gia tăng giá trị qua các thế hệ, thậm chí chống lại nạn đói, dịch bệnh và các thách thức lớn khác từ sự chọn lọc tự nhiên.
Blockchain là một khoa học, bản chất của khoa học là đưa ra giả thuyết, sau đó quy nạp, chứng minh, và bác bỏ. Ngay từ đầu mà tuyên bố đó là chân lý tối thượng không thể nghi ngờ, thì đó là "thần học" chứ không phải khoa học.
Ngay cả lý thuyết tiến hóa đại diện cho nguồn gốc nhân loại, việc đưa ra nó cũng bắt đầu từ giả thuyết. Chính vì Darwin may mắn đi vòng quanh thế giới, thấy được nhiều loài mà nhiều người châu Âu chưa bao giờ thấy, số lượng mẫu tăng lên mới có thể đưa ra giả thuyết. Sự tiếp nối của con đường phi tập trung, cơ chế đấu giá giá cả tiếp nối giả thuyết về tinh thần phi tập trung của Blockchain, không thể khẳng định chắc chắn sẽ thành công, nhưng hướng đi chắc chắn là đúng. Dù sao đi nữa, các mẫu thành công của Blockchain vẫn chưa nhiều.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GasFeeVictim
· 20giờ trước
Vậy có nghĩa là thằng đó đã thua lỗ rồi phải không~
Xem bản gốcTrả lời0
OptionWhisperer
· 20giờ trước
Haha, đổi pizza lấy Bitcoin bây giờ nghĩ lại thật sự đau lòng...
Xem bản gốcTrả lời0
GmGmNoGn
· 20giờ trước
Chỉ hai chiếc pizza mà giá trị nhiều như vậy ư? Thật không thể tin được.
Xem bản gốcTrả lời0
SatoshiSherpa
· 20giờ trước
Câu chuyện về việc đổi một triệu hạt lấy pizza có thể khiến bạn cười suốt một năm.
Khám phá cơ chế giá phi tập trung của thế giới blockchain
Khám Phá Cơ Chế Giá Trị Của Thế Giới Blockchain
Trong quá trình phát triển Blockchain, cơ chế trò chơi giá phi tập trung luôn là một vấn đề bị bỏ qua. Trong những năm gần đây, với sự phát triển bùng nổ của DeFi, các chuyên gia trong và ngoài ngành mới bắt đầu có nhận thức và khám phá ban đầu về cơ chế giá trên chuỗi. Làm thế nào để tạo ra các biến giá phù hợp hơn với bản chất của Blockchain trên chuỗi là một hướng nghiên cứu đáng để đào sâu.
Sự phát triển của giao dịch Blockchain
Bitcoin, như là dự án blockchain đầu tiên trên thế giới, đã mở ra khái niệm "Blockchain". Giao dịch OTC đầu tiên của Bitcoin diễn ra tại tiểu bang Florida, Mỹ, khi một lập trình viên đã đổi 10.000 BTC lấy hai phiếu giảm giá pizza, từ đó Bitcoin có mức giá ban đầu - 0.003 cent.
Giá cả phản ánh giá trị của một đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ, mức độ của nó được xác định bởi mối quan hệ cung cầu trên thị trường. Giá của Bitcoin trong giao dịch này là sự cân bằng đạt được giữa lập trình viên và chủ cửa hàng pizza, mặc dù chỉ là một thị trường nhỏ của hai người, nhưng đánh dấu sự khởi đầu của thuộc tính giao dịch tiền tệ của Bitcoin.
Sau đó, các sàn giao dịch tiền điện tử ra đời, cung cấp nơi giao dịch cho những người yêu thích BTC, cũng mang lại "nhu cầu giá". Cuộc cạnh tranh giữa các bên tham gia như thợ mỏ, tín đồ, nhà đầu tư mạo hiểm, và các nhà đầu tư bình thường đã dần hoàn thiện thuộc tính cân bằng tổng quát của Bitcoin.
Tuy nhiên, khi sự nóng lên của Bitcoin gia tăng, tài chính truyền thống đang nghiêng về tài sản tiền điện tử, vấn đề mạnh hơn trong các sàn giao dịch tập trung và sự không minh bạch ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào giá hiện tại mà các sàn giao dịch tập trung hiển thị không? Khi giá BTC dao động mạnh, có thật sự có nhiều tài sản tiền điện tử có thể hoàn thành giao dịch chuyển khoản trên chuỗi ngay lập tức?
Sàn giao dịch tập trung và tương tác hoàn toàn trên chuỗi có sự khác biệt về đơn vị tính toán. Sàn giao dịch tính bằng mili giây, trong khi blockchain tính bằng "khối". Thời gian tạo khối BTC là 10 phút, Ethereum là 13 giây, đều có sự chênh lệch lớn so với khả năng xử lý dữ liệu của sàn giao dịch tập trung. Điều này dẫn đến việc chuyển tiền hoàn thành trên chuỗi, trong khi giá giao dịch được cung cấp bởi sàn giao dịch tập trung, gây ra hiện tượng phân tách. Trong trường hợp này, chúng ta không thể đánh giá chính xác tính xác thực của dữ liệu giá từ sàn giao dịch.
Trong lĩnh vực tiền điện tử thiếu sự quản lý hiệu quả, việc làm giả dữ liệu khó có thể tránh khỏi. Ngay cả khi quản lý nghiêm ngặt như thị trường chứng khoán Trung Quốc vẫn có tình trạng gian lận tài chính, huống chi là các sàn giao dịch tập trung. Chính vì vậy, tiền nóng và đòn bẩy dễ dàng khuấy động, thúc đẩy tài sản tiền điện tử nhanh chóng xuất hiện trước mắt công chúng, thu hút những người ưa mạo hiểm và các tổ chức tài chính tham gia.
Cơ chế "niềm tin" của Blockchain
Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 bắt nguồn từ việc Mỹ nới lỏng quy định và sự lạm dụng các công cụ đổi mới tài chính, cơn sốt đầu cơ tràn vào dẫn đến sự phá sản tín dụng. Sự sụp đổ của ngân hàng đầu tư nổi tiếng Lehman Brothers trở thành dấu mốc đánh dấu sự bùng phát toàn diện của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, những dữ liệu báo cáo tài chính đẹp đẽ đã che giấu sự tham nhũng bên trong. Sau đó, "niềm tin" và "an toàn" trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất trong lĩnh vực tài chính.
Cùng năm, sách trắng Bitcoin được phát hành, đề xuất một ý tưởng giao thức không phụ thuộc vào "niềm tin". Đầu năm 2009, khối Genesis của Bitcoin ra đời, đồng Bitcoin đầu tiên được khai thác. Bitcoin từ ý tưởng đến phát hành rồi lên mạng, ít nhất đã trải qua nhiều năm suy nghĩ, mô hình hóa và suy diễn, liên quan đến các kiến thức đa ngành như mật mã học, thuật toán băm, chứng minh công việc, dấu thời gian, đường cong elip, trò chơi không hợp tác, tài chính, kinh tế học, tâm lý học và những suy nghĩ về bản chất con người, đòi hỏi một kho kiến thức khổng lồ và tích lũy thời gian.
Đặc điểm quan trọng nhất của Bitcoin là "phi tập trung", tức là việc phát hành và chuyển khoản không bị kiểm soát bởi bất kỳ chủ thể nào, điều này vào thời điểm đó là một hành động phản nhân tính khó tưởng tượng. Để loại bỏ "chủ thể tín nhiệm", việc chuyển khoản Bitcoin cần phát sóng thông tin giao dịch đến tất cả các nút để xác nhận. Nói một cách đơn giản, giống như việc chứng minh mẹ của mình cần sự đồng ý của mọi người. Điều này không nghi ngờ gì là cực kỳ không hiệu quả và phản nhân tính, nhưng không cần tin tưởng bất kỳ bên thứ ba nào đảm bảo lại cực kỳ an toàn, mức độ phi tập trung càng cao, độ an toàn càng cao.
Sau hơn mười năm phát triển, giá trị thị trường của Bitcoin đã đạt mức hàng trăm tỷ đô la. Ngày nay, việc chuyển Bitcoin trị giá hàng triệu đô la đã trở nên dễ dàng, chỉ cần một địa chỉ để chuyển sang địa chỉ khác, không cần tin tưởng bất kỳ bên thứ ba nào. So với đó, việc chuyển giao tài sản trị giá hàng triệu đô la trong thế giới thực liên quan đến việc kiểm tra danh tính, đánh giá tài sản, kiểm tra mục đích, xác minh nguồn gốc, định giá và một loạt các vấn đề cần bên thứ ba xử lý, tốn kém thời gian và chi phí nhân lực, hiệu quả thấp. Nhưng trong lĩnh vực truyền thống, không có sự lựa chọn nào khác, vì mức độ tin cậy của con người đối với các tổ chức truyền thống quyết định lựa chọn của chính họ.
Niềm tin trong các lĩnh vực truyền thống là rất quan trọng. Sự phát triển của một quốc gia, ngân hàng hoặc tổ chức là quá trình xây dựng niềm tin, cần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong thời gian dài. Quốc gia cần nâng cao quản lý, công nghệ, giáo dục, tài chính, quân sự, văn hóa và các lĩnh vực khác để thiết lập nền tảng an toàn và niềm tin, chi phí rất lớn. Do đó, quy mô thị trường và thương mại của các quốc gia lớn cũng tăng lên cùng với sự gia tăng niềm tin và sự đồng thuận, ngân hàng và tổ chức cũng tương tự. Nhưng điều này lại mang đến vấn đề mới: Khi một tổ chức thiếu sự kiềm chế, có thể những người nắm giữ quyền lực hoặc nhóm lợi ích có thể chịu được cám dỗ khi đối mặt với lợi ích khổng lồ? Bản chất con người là không đáng tin cậy nhất, ngay cả khi có Lehman Brothers tồn tại hơn 150 năm cũng sẽ sụp đổ, niềm tin sụp đổ trong chớp mắt. Loại trừ các yếu tố tập trung, cơ chế niềm tin không có rủi ro tập trung - giao thức Bitcoin trở thành hy vọng mới của xã hội loài người.
Cơ chế giá của Blockchain
Đối với tài sản tiền điện tử, cơ chế giá cả tức là quá trình định giá. Việc định giá Bitcoin phụ thuộc vào các bên tham gia vào trò chơi, bao gồm thợ mỏ, người nắm giữ, hợp đồng và nhà giao dịch đòn bẩy. Sự đa dạng của hệ sinh thái dẫn đến việc trò chơi giá trở nên phức tạp, quá trình trò chơi này được quyết định bởi "bàn tay vô hình" của thị trường. Vậy, liệu hành vi của bàn tay vô hình này có thể được công bố trên chuỗi không? Liệu quá trình định giá này có thể được tạo ra theo cách phi tập trung trên chuỗi như chuyển khoản không? Hơn nữa, khi mức độ phi tập trung tăng lên, số lượng người tham gia trò chơi tăng lên, liệu tính an toàn có được nâng cao, liệu khối lượng có thể chứa đựng có tăng lên không?
Tài chính có thể lập trình của Ethereum đã mang đến cơ hội đổi mới cho những người đam mê trong lĩnh vực tiền điện tử. Giá trị thị trường và lượng tài sản bị khóa của DeFi liên tục tăng lên, buộc chúng ta phải chú ý đến vấn đề biến số giá cả. Khi khối lượng vốn mà DeFi nắm giữ đạt hàng trăm tỷ, hàng triệu tỷ đô la hoặc thậm chí cao hơn, mức độ tín nhiệm của chủ thể cần cao đến đâu mới đáng tin cậy? Hay nói cách khác, sự thoái lui trong niềm tin có khiến chúng ta tiếp tục tin tưởng vào một chủ thể hoặc tổ chức bên thứ ba nào đó không?
Lựa chọn DeFi hiện tại
Hiện tại, các giao thức DeFi chủ yếu bao gồm một số hướng sau:
Hầu hết các giao thức DeFi này cần sử dụng giá trên chuỗi, chẳng hạn như giá thanh lý của các khoản vay thế chấp, giá giao dịch chớp nhoáng theo thời gian thực, giá thanh lý của các sản phẩm tài chính phái sinh, v.v. Phần lớn các giao thức DeFi chọn sử dụng oracle có nút cung cấp giá, hoặc do bên dự án tự xuất giá.
Cách thu thập giá này chủ yếu là kết nối với API của các sàn giao dịch tập trung chính, tải trực tiếp dữ liệu giá hoặc tải lên từ nhiều nút để lấy giá trị trung bình, phục vụ cho các giao thức DeFi. Rõ ràng, con đường chính của cuộc chơi giá vẫn không minh bạch, các yếu tố tập trung ảnh hưởng rất lớn, các giao thức DeFi và người dùng sử dụng giá hiện tại không thể xác minh hiệu quả, điều này đi ngược lại với bản chất "phi tập trung" và "máy tin cậy" của Blockchain.
Thứ hai, Token khó có thể nắm bắt giá trị của giao thức tốt hơn, giao thức phần lớn thời gian ở trạng thái tạm ngưng. DeFi tồn tại vì sự biến động giá tạo ra không gian chênh lệch giữa mức độ giao tiếp tập trung và phi tập trung, thúc đẩy giao dịch phát sinh, nuôi dưỡng các giao thức DeFi khác nhau. Hiện tại, oracle chỉ xuất giá khi sự biến động giá đạt tiêu chuẩn yêu cầu của bên dự án, không có dòng thông tin giá cả tương đối chính xác và nhất quán. Điều này tương đương với việc hệ thống duy trì sức mạnh tính toán trong giao thức Bitcoin chỉ hoạt động khi có chuyển khoản xảy ra, thay vì hoạt động liên tục. Cơ chế giá này không phù hợp với bản chất của Blockchain, cũng không thể chịu đựng một thị trường lớn hơn.
Cơ chế giá của NEST Protocol
Sự phi tập trung của giao thức Bitcoin và hợp đồng thông minh Ethereum được tạo ra và mở rộng bởi thiết kế hệ thống nội bộ. Nhưng các biến giá không thể được tạo ra chủ động trong Blockchain, cần phải được tải lên một cách thủ công, giống như việc chuyển tiền Bitcoin cần có người thực hiện, hợp đồng thông minh Ethereum cần có người kích hoạt. Điểm mấu chốt là có được phát sóng ra toàn mạng hay không, bất kỳ ai cũng có thể tham gia xác minh mà không cần sự cho phép.
NEST chọn tiếp tục con đường phi tập trung của Bitcoin, hoàn thành các khâu sản xuất bằng cách sử dụng phương thức trò chơi không hợp tác, xuất ra dòng thông tin giá cả. Sắp tới sẽ đưa trò chơi định giá vào giao thức phi tập trung, đồng bộ hóa thông tin giá trên chuỗi.
Cốt lõi của NEST Protocol là oracle, có thể báo giá và xác thực bất kỳ ERC20 Token/ETH oracle nào đã được kích hoạt, gửi tài sản hai bên vào hợp đồng báo giá, thực hiện khai thác báo giá, và quá trình này không cần sự cho phép và đảm bảo của bên thứ ba. Điều này tương đương với việc bơm sức mạnh tính toán Bitcoin vào việc duy trì hoạt động của giao thức chuyển tiền và nhận được phần thưởng BTC, NEST bơm tài sản hai bên vào việc duy trì dòng thông tin giá và nhận được phần thưởng NEST.
Danh tính của người báo giá không quan trọng, có thể là sàn giao dịch, tổ chức hoặc cá nhân, điều quan trọng là bất kỳ ai cũng có thể xác thực giá này. Cách xác thực là khuyến khích người xác thực đến arbitrage khi có lợi nhuận arbitrage, giá chưa bị arbitrage trong 25 khối Ethereum được coi là giá thực, được hệ thống NEST ghi nhận để người gọi sử dụng. Điều này tương tự như việc chuyển tiền được khởi xướng trong giao thức Bitcoin cần có sự xác nhận của toàn mạng lưới mới được ghi lại, bất kỳ ai trong NEST cũng có thể xác thực xem báo giá có không gian arbitrage hay không, chỉ có giá không có không gian arbitrage mới được hệ thống ghi nhận là giá thực.
Số lượng người chơi tham gia vào NEST Protocol càng nhiều, hệ thống càng an toàn, khối lượng vốn mà nó có thể chứa càng lớn, và ngược lại. Nghĩa là khối lượng càng lớn thì càng đáng tin cậy, đây là việc tin tưởng vào bản thân, tự mình xác thực, chứ không phải tin tưởng vào bất kỳ chủ thể nào, và điều này tương tự như Bitcoin.
Bitcoin đã hấp thụ hệ thống sổ cái truyền thống kéo dài hàng trăm năm, thực hiện các giao dịch dưới hình thức phi tập trung trên giao thức Bitcoin, con đường này đã được đi trong mười hai năm. NEST sẽ hấp thụ chiến trường giá cả của thế giới tiền mã hóa, đưa các cuộc đấu giá giá cả từ sàn giao dịch tập trung vào NEST Protocol, đây sẽ là một cuộc chiến đồng thuận lâu dài. Thế giới trên chuỗi và thế giới thực là hai thế giới song song, sự không hoàn thiện của cơ chế oracle dẫn đến việc khó áp dụng một cách chính xác và hiệu quả hơn vào tài sản trong lĩnh vực truyền thống. Bất kỳ nút xác thực "đáng tin" nào cũng đều không đáng tin cậy, việc thực hiện thông tin giá cả của tài sản gốc trên chuỗi một cách phi tập trung mới là bước đầu tiên hướng tới lĩnh vực truyền thống.
Kết luận
"Điều phi tập trung" là một nền văn minh, thể hiện khả năng độc nhất của con người, có thể chuyển đổi trí tuệ thành ngôn ngữ, logic và khả năng tưởng tượng, tạo ra một "nền văn minh" chưa từng có trong lịch sử. Nền văn minh có thể tập hợp hàng triệu dân số, cho phép kiến thức gia tăng giá trị qua các thế hệ, thậm chí chống lại nạn đói, dịch bệnh và các thách thức lớn khác từ sự chọn lọc tự nhiên.
Blockchain là một khoa học, bản chất của khoa học là đưa ra giả thuyết, sau đó quy nạp, chứng minh, và bác bỏ. Ngay từ đầu mà tuyên bố đó là chân lý tối thượng không thể nghi ngờ, thì đó là "thần học" chứ không phải khoa học.
Ngay cả lý thuyết tiến hóa đại diện cho nguồn gốc nhân loại, việc đưa ra nó cũng bắt đầu từ giả thuyết. Chính vì Darwin may mắn đi vòng quanh thế giới, thấy được nhiều loài mà nhiều người châu Âu chưa bao giờ thấy, số lượng mẫu tăng lên mới có thể đưa ra giả thuyết. Sự tiếp nối của con đường phi tập trung, cơ chế đấu giá giá cả tiếp nối giả thuyết về tinh thần phi tập trung của Blockchain, không thể khẳng định chắc chắn sẽ thành công, nhưng hướng đi chắc chắn là đúng. Dù sao đi nữa, các mẫu thành công của Blockchain vẫn chưa nhiều.