Báo cáo đầu tư mạo hiểm về mã hóa và Blockchain quý 2 năm 2023
Báo cáo này được phân tích dựa trên dữ liệu từ Pitchbook. Do dữ liệu giao dịch vốn đầu tư mạo hiểm có độ trễ, có thể sẽ có sự điều chỉnh cho dữ liệu quý 2 năm 2023 trong tương lai.
Phát hiện chính
Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa vẫn chưa chạm đáy. Mặc dù số lượng giao dịch trong quý hai có chút tăng lên, nhưng tổng số tiền đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mã hóa và Blockchain tiếp tục giảm so với quý trước.
Giá trị ước tính tiếp tục giảm. Trong quý II năm 2023, giá trị ước tính trước đầu tư của các giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa đã giảm xuống còn 17,93 triệu USD, mức thấp nhất kể từ quý I năm 2021. Quy mô giao dịch trung bình đã tăng nhẹ so với quý trước.
Các công ty thuộc loại Web3 chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, trong khi các công ty thuộc loại giao dịch huy động được tổng vốn nhiều nhất. Điều này tiếp tục xu hướng của quý trước.
Hoa Kỳ giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp mã hóa. Các công ty khởi nghiệp mã hóa của Hoa Kỳ chiếm hơn 43% tổng số giao dịch hoàn thành và số tiền huy động chiếm hơn 45%.
Môi trường tài trợ mạo hiểm vẫn đầy thách thức. Trong quý 2 năm 2023, chỉ có 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa mới được thành lập, huy động được 720 triệu USD, mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2020.
Số lượng giao dịch và quy mô đầu tư
Trong quý II năm 2023, số tiền đầu tư vào ngành công nghiệp mã hóa và Blockchain đạt 2,32 tỷ USD, thiết lập mức thấp mới trong chu kỳ và là mức thấp nhất kể từ quý IV năm 2020, tiếp tục xu hướng giảm sau đỉnh 13 tỷ USD vào quý I năm 2022. Tổng số tiền các công ty khởi nghiệp mã hóa và Blockchain huy động trong ba quý qua thấp hơn so với quý II năm ngoái.
Mặc dù đầu tư vốn vẫn chưa đạt đáy, nhưng hoạt động giao dịch trong quý II đã tăng nhẹ, với 456 giao dịch được hoàn thành, so với 439 giao dịch trong quý I năm 2023. Sự tăng trưởng nhỏ này chủ yếu đến từ sự gia tăng trong các giao dịch vòng A, từ 154 giao dịch trong quý I lên 174 giao dịch.
Trong đầu tư vốn, giao dịch giai đoạn đầu ( Pre-Seed, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm 73% tổng đầu tư, trong khi giao dịch giai đoạn sau chiếm 27%.
Phân tích theo năm thành lập công ty
Các công ty được thành lập vào năm 2021 và 2022 đã hoàn thành các giao dịch đầu tư mạo hiểm nhiều nhất trong quý 2 năm 2023. Khác với quý 1, các công ty được thành lập vào năm 2022 đã huy động được số vốn nhiều nhất trong tất cả các năm, tiếp theo là các công ty được thành lập vào năm 2021.
Phân bố tổng công ty
Công ty có trụ sở tại Mỹ chiếm ưu thế trong các giao dịch hoàn thành và số tiền huy động được. Trong quý 2 năm 2023, các công ty Mỹ đã huy động được 45% vốn đầu tư mạo hiểm mã hóa, tiếp theo là Anh (7.7%), Singapore (5.7%) và Hàn Quốc (5.4%).
Từ các giao dịch đã hoàn thành, các công ty Mỹ đã hoàn thành 43% tất cả các giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa, tiếp theo là Singapore (7,5%), Anh (7,5%) và Hàn Quốc (3,1%).
Quy mô giao dịch và định giá
Vào quý 2 năm 2023, giá trị định giá trước khi đầu tư của các giao dịch đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa đã giảm xuống còn 17,93 triệu USD, là mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2022. Quy mô giao dịch trung bình là 3 triệu USD. Xu hướng giảm này phù hợp với toàn ngành đầu tư mạo hiểm.
Phân tích lĩnh vực
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao dịch, sàn giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được nhiều nhất vốn đầu tư mạo hiểm trong quý 2 năm 2023 với 4.73 tỷ USD, chiếm 20% (. Các công ty khởi nghiệp Web3, NFT, trò chơi, DAO và vũ trụ ảo đứng ngay sau, huy động được 4.42 triệu USD, chiếm 19%.
LayerZero đã hoàn thành giao dịch lớn nhất trong quý này, huy động được 120 triệu USD trong vòng tài trợ Series B. Magic Eden đã hoàn thành giao dịch Web3/NFT lớn nhất )5200 triệu USD (, Auradine đã hoàn thành giao dịch cơ sở hạ tầng lớn nhất )8100 triệu USD (, River Financial đã hoàn thành giao dịch lớn nhất/giao dịch sàn )3500 triệu USD (.
Từ số lượng giao dịch mà nói, các công ty trong lĩnh vực trò chơi Web3, NFT, DAO và metaverse vẫn giữ vị trí hàng đầu, tiếp theo là các công ty giao dịch, sàn giao dịch, đầu tư và cho vay. Đáng chú ý là, số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm về quyền riêng tư và bảo mật có mức tăng trưởng tháng trên tháng lớn nhất )275%(, tiếp theo là cơ sở hạ tầng )114%(.
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý II năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
![Báo cáo đầu tư tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm so với quý trước, Hoa Kỳ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm theo quý, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm theo quý, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số tiền đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng đầu tư giảm theo quý, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
Quỹ đầu tư mạo hiểm huy động vốn
Số lượng phát hành quỹ mới trong quý 2 năm 2023 là 10 quỹ ) và phân bổ vốn 17.2 triệu đô la Mỹ ( đều đạt mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2020. Trong nửa đầu năm 2023, quy mô trung bình của quỹ mới là 2.36 triệu đô la Mỹ, với giá trị trung vị là 50 triệu đô la Mỹ, đều giảm mạnh so với năm ngoái.
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Phân tích và triển vọng
Hoạt động đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn mạnh mẽ so với thị trường gấu trước đó, số lượng giao dịch và vốn đầu tư vẫn gấp khoảng hai lần so với giai đoạn thị trường gấu từ 2017-2020.
Các nhà đầu tư mạo hiểm đang đối mặt với môi trường huy động vốn khó khăn, việc lãi suất tăng đã làm giảm sự ưa thích của các nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro.
Sự thiếu hụt vốn đầu tư mới sẽ tiếp tục gây áp lực cho các nhà sáng lập. Các nhà sáng lập cần chú trọng hơn đến doanh thu và mô hình kinh doanh bền vững.
Hoạt động giao dịch trước giai đoạn hạt giống duy trì sự sôi động, giao dịch ở giai đoạn đầu chiếm khoảng 75% tổng số giao dịch.
Mỹ tiếp tục dẫn đầu hệ sinh thái khởi nghiệp mã hóa, các nhà lập pháp Mỹ nên xem xét việc xây dựng các chính sách thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới.
Số lượng giao dịch trong lĩnh vực Web3 dẫn đầu, trong khi số tiền đầu tư trong lĩnh vực giao dịch là lớn nhất, xu hướng này đã kéo dài qua nhiều quý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
7 thích
Phần thưởng
7
4
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
0xSoulless
· 23giờ trước
đồ ngốc thị trường đang chơi đùa với mọi người ước tính tụt dốc không sao cả tiếp tục chém đi
Báo cáo đầu tư mạo hiểm mã hóa Q2 năm 2023: Vốn giảm xuống mức thấp mới, giao dịch trong lĩnh vực Web3 diễn ra sôi động.
Báo cáo đầu tư mạo hiểm về mã hóa và Blockchain quý 2 năm 2023
Báo cáo này được phân tích dựa trên dữ liệu từ Pitchbook. Do dữ liệu giao dịch vốn đầu tư mạo hiểm có độ trễ, có thể sẽ có sự điều chỉnh cho dữ liệu quý 2 năm 2023 trong tương lai.
Phát hiện chính
Đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa vẫn chưa chạm đáy. Mặc dù số lượng giao dịch trong quý hai có chút tăng lên, nhưng tổng số tiền đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mã hóa và Blockchain tiếp tục giảm so với quý trước.
Giá trị ước tính tiếp tục giảm. Trong quý II năm 2023, giá trị ước tính trước đầu tư của các giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa đã giảm xuống còn 17,93 triệu USD, mức thấp nhất kể từ quý I năm 2021. Quy mô giao dịch trung bình đã tăng nhẹ so với quý trước.
Các công ty thuộc loại Web3 chiếm ưu thế về số lượng giao dịch, trong khi các công ty thuộc loại giao dịch huy động được tổng vốn nhiều nhất. Điều này tiếp tục xu hướng của quý trước.
Hoa Kỳ giữ vị trí hàng đầu trong lĩnh vực khởi nghiệp mã hóa. Các công ty khởi nghiệp mã hóa của Hoa Kỳ chiếm hơn 43% tổng số giao dịch hoàn thành và số tiền huy động chiếm hơn 45%.
Môi trường tài trợ mạo hiểm vẫn đầy thách thức. Trong quý 2 năm 2023, chỉ có 10 quỹ đầu tư mạo hiểm mã hóa mới được thành lập, huy động được 720 triệu USD, mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2020.
Số lượng giao dịch và quy mô đầu tư
Trong quý II năm 2023, số tiền đầu tư vào ngành công nghiệp mã hóa và Blockchain đạt 2,32 tỷ USD, thiết lập mức thấp mới trong chu kỳ và là mức thấp nhất kể từ quý IV năm 2020, tiếp tục xu hướng giảm sau đỉnh 13 tỷ USD vào quý I năm 2022. Tổng số tiền các công ty khởi nghiệp mã hóa và Blockchain huy động trong ba quý qua thấp hơn so với quý II năm ngoái.
Mặc dù đầu tư vốn vẫn chưa đạt đáy, nhưng hoạt động giao dịch trong quý II đã tăng nhẹ, với 456 giao dịch được hoàn thành, so với 439 giao dịch trong quý I năm 2023. Sự tăng trưởng nhỏ này chủ yếu đến từ sự gia tăng trong các giao dịch vòng A, từ 154 giao dịch trong quý I lên 174 giao dịch.
Trong đầu tư vốn, giao dịch giai đoạn đầu ( Pre-Seed, giai đoạn hạt giống và vòng A ) chiếm 73% tổng đầu tư, trong khi giao dịch giai đoạn sau chiếm 27%.
Phân tích theo năm thành lập công ty
Các công ty được thành lập vào năm 2021 và 2022 đã hoàn thành các giao dịch đầu tư mạo hiểm nhiều nhất trong quý 2 năm 2023. Khác với quý 1, các công ty được thành lập vào năm 2022 đã huy động được số vốn nhiều nhất trong tất cả các năm, tiếp theo là các công ty được thành lập vào năm 2021.
Phân bố tổng công ty
Công ty có trụ sở tại Mỹ chiếm ưu thế trong các giao dịch hoàn thành và số tiền huy động được. Trong quý 2 năm 2023, các công ty Mỹ đã huy động được 45% vốn đầu tư mạo hiểm mã hóa, tiếp theo là Anh (7.7%), Singapore (5.7%) và Hàn Quốc (5.4%).
Từ các giao dịch đã hoàn thành, các công ty Mỹ đã hoàn thành 43% tất cả các giao dịch đầu tư mạo hiểm mã hóa, tiếp theo là Singapore (7,5%), Anh (7,5%) và Hàn Quốc (3,1%).
Quy mô giao dịch và định giá
Vào quý 2 năm 2023, giá trị định giá trước khi đầu tư của các giao dịch đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa đã giảm xuống còn 17,93 triệu USD, là mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2022. Quy mô giao dịch trung bình là 3 triệu USD. Xu hướng giảm này phù hợp với toàn ngành đầu tư mạo hiểm.
Phân tích lĩnh vực
Các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực giao dịch, sàn giao dịch, đầu tư và cho vay đã huy động được nhiều nhất vốn đầu tư mạo hiểm trong quý 2 năm 2023 với 4.73 tỷ USD, chiếm 20% (. Các công ty khởi nghiệp Web3, NFT, trò chơi, DAO và vũ trụ ảo đứng ngay sau, huy động được 4.42 triệu USD, chiếm 19%.
LayerZero đã hoàn thành giao dịch lớn nhất trong quý này, huy động được 120 triệu USD trong vòng tài trợ Series B. Magic Eden đã hoàn thành giao dịch Web3/NFT lớn nhất )5200 triệu USD (, Auradine đã hoàn thành giao dịch cơ sở hạ tầng lớn nhất )8100 triệu USD (, River Financial đã hoàn thành giao dịch lớn nhất/giao dịch sàn )3500 triệu USD (.
Từ số lượng giao dịch mà nói, các công ty trong lĩnh vực trò chơi Web3, NFT, DAO và metaverse vẫn giữ vị trí hàng đầu, tiếp theo là các công ty giao dịch, sàn giao dịch, đầu tư và cho vay. Đáng chú ý là, số lượng giao dịch của các công ty sản phẩm về quyền riêng tư và bảo mật có mức tăng trưởng tháng trên tháng lớn nhất )275%(, tiếp theo là cơ sở hạ tầng )114%(.
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý II năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-33e8ef757c2a7d7d5a32a6dd1cace777.webp(
![Báo cáo đầu tư tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm so với quý trước, Hoa Kỳ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d4a8f374d10a613f2ced485a337d79f2.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-90fe2e18da98bd9c24c13330e8c8802a.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23c93f145a8bf510fb4777597cfce24c.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm theo quý, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f5176662379574736c28c9413eb8fd72.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số vốn đầu tư giảm theo quý, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-950e446b5f66bee208c7a3b5034e7cc7.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-97b820f9dac58386d9e7fc39c6345953.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số tiền đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0b1ef361ea3a3462f38e6f3672071074.webp(
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng đầu tư giảm theo quý, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-96a571d98a7b53f9ff7cde75fa9a299c.webp(
Quỹ đầu tư mạo hiểm huy động vốn
Số lượng phát hành quỹ mới trong quý 2 năm 2023 là 10 quỹ ) và phân bổ vốn 17.2 triệu đô la Mỹ ( đều đạt mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2020. Trong nửa đầu năm 2023, quy mô trung bình của quỹ mới là 2.36 triệu đô la Mỹ, với giá trị trung vị là 50 triệu đô la Mỹ, đều giảm mạnh so với năm ngoái.
![Báo cáo đầu tư và tài chính quý 2 năm 2023: Tổng số đầu tư giảm so với quý trước, Mỹ chiếm ưu thế])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5249e459e7133edb1a3bbabb1afe7f6e.webp(
Phân tích và triển vọng
Hoạt động đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn mạnh mẽ so với thị trường gấu trước đó, số lượng giao dịch và vốn đầu tư vẫn gấp khoảng hai lần so với giai đoạn thị trường gấu từ 2017-2020.
Các nhà đầu tư mạo hiểm đang đối mặt với môi trường huy động vốn khó khăn, việc lãi suất tăng đã làm giảm sự ưa thích của các nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro.
Sự thiếu hụt vốn đầu tư mới sẽ tiếp tục gây áp lực cho các nhà sáng lập. Các nhà sáng lập cần chú trọng hơn đến doanh thu và mô hình kinh doanh bền vững.
Hoạt động giao dịch trước giai đoạn hạt giống duy trì sự sôi động, giao dịch ở giai đoạn đầu chiếm khoảng 75% tổng số giao dịch.
Mỹ tiếp tục dẫn đầu hệ sinh thái khởi nghiệp mã hóa, các nhà lập pháp Mỹ nên xem xét việc xây dựng các chính sách thúc đẩy tăng trưởng và đổi mới.
Số lượng giao dịch trong lĩnh vực Web3 dẫn đầu, trong khi số tiền đầu tư trong lĩnh vực giao dịch là lớn nhất, xu hướng này đã kéo dài qua nhiều quý.