Phân tích chiến lược lợi nhuận Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và đánh giá rủi ro
Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ đang hoạt động ở mức cao, các tài sản rủi ro đang bị áp lực chung, việc nắm giữ tài sản đô la Mỹ không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Đáng chú ý, các dự án DeFi hàng đầu cũng đang tích cực sử dụng tài sản đô la Mỹ nhàn rỗi để kiếm lợi nhuận. Gần đây, MakerDAO đã thông qua một đề xuất quan trọng, sẽ chuyển đến một dịch vụ lưu ký lên tới 1.6 tỷ đô la USDC để đạt được lợi suất hàng năm 1.5%.
Convex:USDD+3Crv chiến lược
USDD là một loại Stablecoin được quản lý bởi một tổ chức nào đó. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng phát hành của USDD là 725 triệu, giá trị tài sản thế chấp là 2.23 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Trong số đó, số lượng tài sản thế chấp USDC lên tới 990 triệu, vượt xa tổng phát hành USDD, cho thấy hệ số rủi ro thấp.
Một nền tảng giao dịch đã niêm yết nhiều cặp giao dịch USDD và miễn phí các khoản phí liên quan, điều này có tác động tích cực đến sự phát triển của USDD.
Nền tảng Convex hiển thị, APR của bể USDD+3Crv là 19.66%, APR của USDD+FRAXBP là 21.18%. Khi thực hiện, người dùng có thể trước tiên gửi stablecoin được hỗ trợ vào cửa ngõ Curve, sau đó đặt token LP vào Convex.
Trong hệ sinh thái của bên phát hành USDD, USDD được sử dụng rộng rãi hơn. Ví dụ, trên một nền tảng, APY cao nhất của cặp giao dịch USDD-USDT có thể đạt 41,9% ( cần khóa và staking token nền tảng ), trong khi trên một nền tảng cho vay khác, APY gửi của USDD là 9,52%.
Canto: chiến lược USDT+NOTE
Canto là một chuỗi công cộng DeFi tương thích EVM trong hệ sinh thái Cosmos, có các chức năng như DEX, cho vay và Stablecoin NOTE. Theo dữ liệu từ nền tảng, hiện tại TVL của Canto khoảng 100 triệu USD.
Nền tảng cho vay của Canto cho thấy, APR của NOTE/USDT LP là 32,14%, APR của NOTE/USDC LP là 29,47%. NOTE là Stablecoin được đúc thông qua việc thế chấp quá mức trong Canto, khi tài sản thế chấp là USDC và USDT sẽ không xảy ra thanh lý.
Gợi ý hoạt động: Có thể sử dụng một phần USDT làm tài sản thế chấp để đúc NOTE, sau đó dùng NOTE và USDT còn lại để cung cấp thanh khoản, cuối cùng là đặt cược token LP vào nền tảng cho vay.
Cần lưu ý, các thao tác cross-chain của Canto tương đối phức tạp, người dùng nên đánh giá cẩn thận.
Velodrome:sUSD+LUSD chiến lược
Velodrome là DEX trên Optimism, xuất phát từ một dự án nổi tiếng của nhà phát triển trên Fantom. Hiện tại TVL của Velodrome là 82 triệu USD, quy mô trên Optimism đã vượt qua một số DEX chính thống.
sUSD và LUSD lần lượt đến từ Synthetix và Liquity, đều là những Stablecoin tương đối an toàn. Hiện tại, APR của việc khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trong Velodrome là 16.12%.
Helio:HAY+BUSD chiến lược
Helio Protocol là giao thức cho vay và staking thanh khoản trên chuỗi BNB. Người dùng có thể thế chấp quá mức để vay HAY Stablecoin, BNB được thế chấp sẽ được sử dụng cho staking thanh khoản.
Một DEX chính đã thêm cổng đổi StableSwap cho HAY và BUSD, cho thấy HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. TVL hiện tại của Helio là 92 triệu USD, trong đó khoảng 20 triệu USD là HAY/BUSD Stable LP.
Gợi ý hoạt động: Cung cấp tính thanh khoản HAY/BUSD trong DEX, sau đó đặt token LP vào Helio, APR hiện tại là 19.77%.
Chiến lược sinh thái Wombat Exchange
Wombat Exchange là DEX trao đổi stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm trượt giá thấp, chia sẻ thanh khoản, v.v. Các nhà đầu tư của nó bao gồm nhiều tổ chức nổi tiếng, có mối quan hệ chặt chẽ với một nền tảng giao dịch hàng đầu.
Hiện tại, APR trung vị của USDC, USDT, DAI, BUSD trong bể chính Wombat lần lượt là 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%( bao gồm tăng tốc khóa ).
Xung quanh Wombat còn xuất hiện các ứng dụng tương tự như Convex, chẳng hạn như Wombex Finance và Magpie, thông qua những nền tảng này, người dùng có thể gửi tiền để nhận được lợi suất cao hơn. Hiện tại TVL của Wombex là 89,49 triệu USD, tỷ lệ APR của các khoản gửi USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. TVL của Magpie là 25,90 triệu USD, tỷ lệ APR tương ứng lần lượt là 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Lời nhắc rủi ro
Thị trường tiền điện tử có rủi ro cao hơn thị trường tài chính truyền thống, các sự cố an toàn thường xuyên xảy ra. Các nhà đầu tư nên hiểu rõ các điểm rủi ro cụ thể, phân tán đầu tư hợp lý và đưa ra quyết định cẩn thận.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
11 thích
Phần thưởng
11
5
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StableNomad
· 13giờ trước
săn lợi suất trong năm 2023? *hồi tưởng về chiến tranh tháng 5 năm 2022* thật là đáng tiếc
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterZhang
· 13giờ trước
Anh trai của bạn gái trắng lại bắt đầu kiếm tiền rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
GasWaster
· 13giờ trước
Một phần năm apy? Nghèo đến nỗi tôi phải cười thành tiếng
Xem bản gốcTrả lời0
CountdownToBroke
· 13giờ trước
Thật sự có người nghĩ rằng 1.5 có thể vượt qua lạm phát?
Chiến lược lợi nhuận Stablecoin: So sánh chiến lược trên các nền tảng như Convex, Canto, Velodrome
Phân tích chiến lược lợi nhuận Stablecoin: Lựa chọn đa dạng và đánh giá rủi ro
Hiện tại, chỉ số đô la Mỹ đang hoạt động ở mức cao, các tài sản rủi ro đang bị áp lực chung, việc nắm giữ tài sản đô la Mỹ không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Đáng chú ý, các dự án DeFi hàng đầu cũng đang tích cực sử dụng tài sản đô la Mỹ nhàn rỗi để kiếm lợi nhuận. Gần đây, MakerDAO đã thông qua một đề xuất quan trọng, sẽ chuyển đến một dịch vụ lưu ký lên tới 1.6 tỷ đô la USDC để đạt được lợi suất hàng năm 1.5%.
Convex:USDD+3Crv chiến lược
USDD là một loại Stablecoin được quản lý bởi một tổ chức nào đó. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng phát hành của USDD là 725 triệu, giá trị tài sản thế chấp là 2.23 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Trong số đó, số lượng tài sản thế chấp USDC lên tới 990 triệu, vượt xa tổng phát hành USDD, cho thấy hệ số rủi ro thấp.
Một nền tảng giao dịch đã niêm yết nhiều cặp giao dịch USDD và miễn phí các khoản phí liên quan, điều này có tác động tích cực đến sự phát triển của USDD.
Nền tảng Convex hiển thị, APR của bể USDD+3Crv là 19.66%, APR của USDD+FRAXBP là 21.18%. Khi thực hiện, người dùng có thể trước tiên gửi stablecoin được hỗ trợ vào cửa ngõ Curve, sau đó đặt token LP vào Convex.
Trong hệ sinh thái của bên phát hành USDD, USDD được sử dụng rộng rãi hơn. Ví dụ, trên một nền tảng, APY cao nhất của cặp giao dịch USDD-USDT có thể đạt 41,9% ( cần khóa và staking token nền tảng ), trong khi trên một nền tảng cho vay khác, APY gửi của USDD là 9,52%.
Canto: chiến lược USDT+NOTE
Canto là một chuỗi công cộng DeFi tương thích EVM trong hệ sinh thái Cosmos, có các chức năng như DEX, cho vay và Stablecoin NOTE. Theo dữ liệu từ nền tảng, hiện tại TVL của Canto khoảng 100 triệu USD.
Nền tảng cho vay của Canto cho thấy, APR của NOTE/USDT LP là 32,14%, APR của NOTE/USDC LP là 29,47%. NOTE là Stablecoin được đúc thông qua việc thế chấp quá mức trong Canto, khi tài sản thế chấp là USDC và USDT sẽ không xảy ra thanh lý.
Gợi ý hoạt động: Có thể sử dụng một phần USDT làm tài sản thế chấp để đúc NOTE, sau đó dùng NOTE và USDT còn lại để cung cấp thanh khoản, cuối cùng là đặt cược token LP vào nền tảng cho vay.
Cần lưu ý, các thao tác cross-chain của Canto tương đối phức tạp, người dùng nên đánh giá cẩn thận.
Velodrome:sUSD+LUSD chiến lược
Velodrome là DEX trên Optimism, xuất phát từ một dự án nổi tiếng của nhà phát triển trên Fantom. Hiện tại TVL của Velodrome là 82 triệu USD, quy mô trên Optimism đã vượt qua một số DEX chính thống.
sUSD và LUSD lần lượt đến từ Synthetix và Liquity, đều là những Stablecoin tương đối an toàn. Hiện tại, APR của việc khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trong Velodrome là 16.12%.
Helio:HAY+BUSD chiến lược
Helio Protocol là giao thức cho vay và staking thanh khoản trên chuỗi BNB. Người dùng có thể thế chấp quá mức để vay HAY Stablecoin, BNB được thế chấp sẽ được sử dụng cho staking thanh khoản.
Một DEX chính đã thêm cổng đổi StableSwap cho HAY và BUSD, cho thấy HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. TVL hiện tại của Helio là 92 triệu USD, trong đó khoảng 20 triệu USD là HAY/BUSD Stable LP.
Gợi ý hoạt động: Cung cấp tính thanh khoản HAY/BUSD trong DEX, sau đó đặt token LP vào Helio, APR hiện tại là 19.77%.
Chiến lược sinh thái Wombat Exchange
Wombat Exchange là DEX trao đổi stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm trượt giá thấp, chia sẻ thanh khoản, v.v. Các nhà đầu tư của nó bao gồm nhiều tổ chức nổi tiếng, có mối quan hệ chặt chẽ với một nền tảng giao dịch hàng đầu.
Hiện tại, APR trung vị của USDC, USDT, DAI, BUSD trong bể chính Wombat lần lượt là 11.44%, 11.14%, 10.85%, 7.57%( bao gồm tăng tốc khóa ).
Xung quanh Wombat còn xuất hiện các ứng dụng tương tự như Convex, chẳng hạn như Wombex Finance và Magpie, thông qua những nền tảng này, người dùng có thể gửi tiền để nhận được lợi suất cao hơn. Hiện tại TVL của Wombex là 89,49 triệu USD, tỷ lệ APR của các khoản gửi USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. TVL của Magpie là 25,90 triệu USD, tỷ lệ APR tương ứng lần lượt là 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Lời nhắc rủi ro
Thị trường tiền điện tử có rủi ro cao hơn thị trường tài chính truyền thống, các sự cố an toàn thường xuyên xảy ra. Các nhà đầu tư nên hiểu rõ các điểm rủi ro cụ thể, phân tán đầu tư hợp lý và đưa ra quyết định cẩn thận.