DeFAI: AI與DeFi的深度融合能否催生AI Agent新浪潮?

一、DeFAI的核心理念

1.1 DeFAI的定義

DeFAI是AI與DeFi的結合。盡管AI相關概念已經歷多輪炒作,從AI算力到AI Meme,從技術架構到基礎設施,但DeFAI正在成爲一個新的突破口。目前DeFAI主要可分爲三類:AI抽象、自主DeFi代理以及市場分析與預測。

1.2 DeFAI的運作機制

DeFAI系統的核心是大語言模型(LLM),其運作涉及多個環節:

1. 數據收集:從鏈上數據、鏈下數據和去中心化數據源獲取信息。

2. 模型推理:利用監督學習、非監督學習、強化學習和自然語言處理等AI技術進行分析。

3. 決策制定:基於數據和推理結果,通過優化引擎和多代理系統協作做出決策。

4. 托管與運行:模型可能托管在中心化或去中心化的計算網路上。

5. 互操作性:通過API集成和去中心化消息傳遞與各種DeFi協議交互。

6. 錢包管理:使用MPC錢包或可信執行環境(TEE)進行密鑰管理和交易執行。

1.3 DeFAI與"意圖"的關聯

DeFAI的願景是讓用戶能夠自主管理投資組合,使所有人都能輕鬆參與加密市場交易。這與"意圖"的概念有着密切聯繫。在意圖驅動的場景中,用戶只需表達交易目的,無需指定具體執行路徑。DeFAI似乎爲實現這一願景提供了新的途徑。

未來區塊鏈大規模應用的終極形態可能是:AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI。

二、DeFAI相關項目概覽

當前DeFAI領域已湧現出多個項目,包括:

• Griffain:支持AI Agent發行和DeFi操作的平台
• Hey Anon:簡化DeFi交互的AI驅動協議
• Orbit:降低DeFi參與門檻的多鏈支持平台
• Neur:專爲Solana生態設計的開源全棧應用
• Modenetwork:定位爲以太坊Layer2的DeFAI創新中心
• The Hive:集成多個AI模型的Solana DeFi助手
• Bankr:簡化加密貨幣交易和管理的AI伴侶
• HotKeySwap:提供AI驅動的DEX聚合器和分析工具
• Gekko AI:專注於預測市場的自動化交易解決方案
• ASYM:AI驅動的DEX聚合器和投資機會識別工具
• Wayfinder Foundation:全鏈AI交互工具
• Slate:通用AI代理連接基礎設施層
• Cod3x:無代碼開發工具,用於構建自動化DeFi策略
• Almanak:具備自學能力的AI Agent,優化DeFi和遊戲項目
• HIERO:支持多鏈的智能工具,可執行自然語言交易指令

三、AI Agent的發展方向

AI Agent的發展面臨兩個主要方向:遊戲(Game)和去中心化金融(DeFi)。

3.1 遊戲方向

M3(Metaverse Makers)是遊戲方向的代表項目之一。然而,即便在Web2市場,也尚未出現真正爆火的AI遊戲。遊戲開發週期長,相較於DeFi方向,AI Game似乎需要更多的市場熱情支持。

3.2 DeFi方向

DeFAI項目市值排名前列的包括GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFT等。其中:

• GRIFFAIN:建設於Solana,提供生成錢包和快速交易等功能。
• Hey Anon:支持多鏈,由知名創始人Daniele主導,備受關注。

四、展望

DeFAI的發展前景廣闊,無論是遊戲還是DeFi方向都展現出巨大潛力。遊戲方向可能延續元宇宙概念,借助AI實現自主進化的虛擬世界。DeFi方向則需要從情緒炒作轉向實際價值導向。AI Agent的真正價值不應僅依賴於Meme幣發行,而是需要提供實質性的DeFi收益支持。市場競爭的最終結果值得期待。