重新认识DeFilama：强大的DeFi数据分析工具

DeFilama已经发展成为一个综合性的DeFi数据分析平台。本文将深入探讨其主要功能,以及如何利用这些数据来分析DeFi生态和发现投资机会。

DeFi概览

DeFilama提供了DeFi生态的整体TVL数据,以及按协议和公链的TVL排名。值得关注的是,Lido因以太坊合并后成为TVL第一的协议,其99.2%的TVL来自ETH。

在公链数据方面,除了TVL排名外,还可以查看各链的协议数量、7天和30天TVL变化等指标。这些数据有助于从DeFi角度观察不同公链的发展态势。

协议分析

DeFilama收录了大量DeFi协议的详细数据:

• 国库规模和组成
• 预言机使用情况
• 被Fork最多的协议
• 各公链上细分领域的头部协议

这些数据可以帮助分析协议的发展潜力。例如,国库中自身代币占比过高可能意味着流通量小或存在大量抛压。

收益分析

DeFilama提供了多个维度的收益分析工具:

• 流动性池排名
• Delta中性策略
• 杠杆借贷收益
• 稳定币池收益

这些工具可以帮助用户寻找高收益机会,同时权衡风险。例如,Delta中性策略可以在降低风险的同时获得稳定收益。

交易分析

DeFilama还整合了DEX交易量、期权交易等数据。值得注意的是,目前期权市场中Lyra的交易量占比超过56%,处于绝对领先地位。

收入和融资

收入排名前50的项目中,主要集中在以下领域:

1. 公链/Layer2(区块空间费用)
2. DEX(交易手续费)
3. 流动性质押(奖励)
4. 衍生品交易
5. NFT市场
6. CDP
7. 合成资产
8. 预言机

有趣的是,一些市值高达数十亿美元的项目,收入可能只有几百万美元,且大部分收益并未分配给代币持有者。

融资方面,DeFilama提供了项目融资信息和活跃投资机构排名,有助于跟踪行业资金动向。

稳定币分析

DeFilama收录了97种稳定币的数据,包括发行量、挂钩情况等。目前市值超10亿美元的稳定币有6种,USDT和USDC的主导地位依然无可撼动。值得关注的是,除美元稳定币外,欧元稳定币也开始出现。

安全分析

DeFilama收录了各类黑客攻击事件的详细信息。分析显示,大多数攻击源于协议逻辑漏洞,即使经过审计也无法完全避免。这凸显了去中心化保险的潜力,但如何防范团队自导自演的攻击仍是一个挑战。

以太坊质押

在以太坊质押数据中,Lido占据主导地位。但一些新兴项目如unshETH也在迅速积累用户。值得注意的是,某些项目如Hord声称可提供高达35.11%的APR,这种异常高的收益率需要谨慎对待。

结语

DeFilama作为一个综合性的DeFi数据分析平台,为用户提供了丰富的工具和数据。通过深入分析这些数据,可以更好地理解DeFi生态的发展趋势,发现潜在的投资机会。然而,数据只是决策的参考,用户还需结合其他信息源和自身判断来做出投资决策。