意图系统:化繁为简的DeFi新范式

在Luna崩溃之前,我曾为一位朋友运作稳定币收益策略。他对加密货币了解不多,我们的合作方式是每周视频会议,我一步步指导他操作。

最初我们将资金分散到各条链上的DeFi协议中。每次2-4小时的会议中,我们要进行数十笔交易,涉及批准、转账、兑换、存款、提取等操作。资金被分散到各种LP、锁仓等项目中以获得最大化收益。我们使用了几乎所有主流的跨链桥、DEX和收益聚合器。

这个过程极其复杂繁琐。以在Polygon上将USDC兑换为FRAX/DAI LP为例,需要12笔交易:

1. 在某DEX上将USDC兑换为DAI(2笔交易)
2. 将USDC和DAI跨链到Polygon(4笔交易)
3. 在Polygon上的某DEX合并USDC和DAI(4笔交易)
4. 将LP存入vault获得奖励(2笔交易)

从更高层面来看,我们的操作目标其实很明确 - 将以太坊上的USDC转化为Polygon上的FRAX/DAI LP并存入质押vault。这就是操作的"内容",而12笔具体交易则是"如何"操作。从起点到终点需要一系列清晰的步骤,这些步骤都是可量化的。

如果有强大的交易路由算法,这个过程可以简化为1-2步。我们只需提出最终目标,算法就可以返回最优路径甚至直接执行交易。这种路径映射结构被称为"意图",是以太坊中间件未来发展的重要方向。

虽然业界对"意图"的定义尚无共识,但基本思路是:"意图是用户签署一组声明性约束,允许将交易创建外包给第三方,同时保留对交易的完全控制。"意图是声明性的,通过用户和"求解器"之间的数据共享来寻求外部帮助。用户声明他们想要的结果,求解器提供实现方法。

基于"意图"的架构已经在EVM上构建。当你使用任何DEX时,它都会找到交易执行的最佳路线。例如在某DEX界面中,选择交易资产后,UI会自动找到最佳的LP进行路由,并给出价格影响和滑点限制建议。

除了交易聚合器,以太坊上还有其他几种"意图"类型:

1. 限价订单
2. 基于非DEX流动性的第三方订单执行
3. Gas赞助
4. 委托
5. 交易批处理
6. 跨链交换

意图架构的一个核心特征是数据暴露。通过签署意向消息,用户表明愿意以便利为代价提取MEV。意图被填充在私有的链下Interpool中,可以是许可的、无需许可的或混合型。

目前最流行的Interpool是中心化且经过许可的,存在垄断和寻租的风险。未来,一些协议正在开发基于意图的混合基础设施,以平衡去中心化和效率。

意图系统开启了新的可能性,可以大大简化DeFi操作流程,提升用户友好度。它有望成为加密领域新兴的中间件层革命的重要组成部分,为更广泛采用铺平道路。