Якщо вас цікавить широкий доступ до сегмента Mid Cap Blend на ринку акцій США, не дивіться далі, ніж JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), пасивно керований біржовий фонд, запущений 11 травня 2016 року.
Фонд спонсорує J.P. Morgan. Він накопичив активи на суму понад 357,39 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Blend ринку акцій США.
Чому середня капіталізація змішання
Компанії середньої капіталізації мають ринкову капіталізацію між 2 мільярдами та 10 мільярдами доларів. Зазвичай вони мають вищі перспективи зростання, ніж компанії великої капіталізації, і є менш волатильними, ніж компанії малого капіталу. Таким чином, вони мають гарний баланс між потенціалом зростання та стабільністю.
Блендові ETF зазвичай містять суміш акцій зростання та вартості, а також акцій, які демонструють як характеристики вартості, так і зростання.
Витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на витрати ETF. Продукти з нижчими витратами покажуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, якщо всі інші показники залишаться незмінними.
Щорічні операційні витрати для цього ETF становлять 0,24%, що ставить його на один рівень з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Вона має 12-місячну ковзаючу дохідність дивідендів 1,93%.
Секторальна експозиція та топові активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик окремих акцій, детальний розгляд активів фонду є цінним заняттям. І, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі промисловості -- близько 12% портфеля. Охорона здоров'я та споживчі товари займають три найкращі позиції.
Оглядаючи окремі активи, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun становить близько 0.62% від загальних активів, за ним йдуть акції Jabil Inc (JBL) та Hewlett Packard (HPE).
Топ-10 активів складають приблизно 4.67% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
JPME прагне відповідати показникам індексу Russell Midcap Diversified Factor до сплати зборів та витрат. Індекс акцій середнього капіталізації США JP Morgan Diversified Factor використовує підхід на основі правил, який поєднує в собі побудову портфеля на основі ризиків з вибором цінних паперів за багатьма факторами, включаючи фактори вартості, якості та моментуму.
Повернення ETF становить приблизно 2.8% цього року і зросло приблизно на 8.78% за останній рік ( станом на 08/11/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався між $89.28 і $110.92.
ETF має бета 0.93 та стандартне відхилення 16.2% за останні три роки. З приблизно 361 активом, він ефективно диверсифікує компанійський ризик.
Альтернативи
ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), що базується на очікуваній прибутковості класу активів, витратах та моментумі, серед інших факторів. Таким чином, JPME є гарним варіантом для тих, хто шукає експозицію в сегменті Style Box - Mid Cap Blend ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші варіанти ETF в цій сфері.
Історія продовжується. Vanguard Mid-Cap ETF (VO) та iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) відстежують схожий індекс. У той час як Vanguard Mid-Cap ETF має активи на суму 85,49 мільярда доларів, iShares Core S&P Mid-Cap ETF має 95,63 мільярда доларів. VO має коефіцієнт витрат 0,04%, а IJH стягує 0,05%.
Висновок
Хоча пасивно керовані ETF є відмінним інструментом для довгострокових інвесторів, вони користуються популярністю серед інституційних та роздрібних інвесторів завдяки низьким витратам, прозорості, гнучкості та податковій ефективності.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і прочитайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
JPMorgan має диверсифіковану прибутковість ETF на акції із середньою капіталізацією ETF (JPME): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи повинен JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) бути на вашому інвестиційному радарі?
Якщо вас цікавить широкий доступ до сегмента Mid Cap Blend на ринку акцій США, не дивіться далі, ніж JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME), пасивно керований біржовий фонд, запущений 11 травня 2016 року.
Фонд спонсорує J.P. Morgan. Він накопичив активи на суму понад 357,39 мільйонів доларів, що робить його одним із середніх за розміром ETF, які намагаються відповідати сегменту Mid Cap Blend ринку акцій США.
Чому середня капіталізація змішання
Компанії середньої капіталізації мають ринкову капіталізацію між 2 мільярдами та 10 мільярдами доларів. Зазвичай вони мають вищі перспективи зростання, ніж компанії великої капіталізації, і є менш волатильними, ніж компанії малого капіталу. Таким чином, вони мають гарний баланс між потенціалом зростання та стабільністю.
Блендові ETF зазвичай містять суміш акцій зростання та вартості, а також акцій, які демонструють як характеристики вартості, так і зростання.
Витрати
Інвестори також повинні звертати увагу на витрати ETF. Продукти з нижчими витратами покажуть кращі результати, ніж ті, що мають вищі витрати, якщо всі інші показники залишаться незмінними.
Щорічні операційні витрати для цього ETF становлять 0,24%, що ставить його на один рівень з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.
Вона має 12-місячну ковзаючу дохідність дивідендів 1,93%.
Секторальна експозиція та топові активи
Хоча ETF пропонують диверсифіковане покриття, що мінімізує ризик окремих акцій, детальний розгляд активів фонду є цінним заняттям. І, більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які щодня розкривають свої активи.
Цей ETF має найбільше розподілення в секторі промисловості -- близько 12% портфеля. Охорона здоров'я та споживчі товари займають три найкращі позиції.
Оглядаючи окремі активи, Jpmorgan Us Govt Mmkt Fun становить близько 0.62% від загальних активів, за ним йдуть акції Jabil Inc (JBL) та Hewlett Packard (HPE).
Топ-10 активів складають приблизно 4.67% від загальних активів під управлінням.
Продуктивність та ризик
JPME прагне відповідати показникам індексу Russell Midcap Diversified Factor до сплати зборів та витрат. Індекс акцій середнього капіталізації США JP Morgan Diversified Factor використовує підхід на основі правил, який поєднує в собі побудову портфеля на основі ризиків з вибором цінних паперів за багатьма факторами, включаючи фактори вартості, якості та моментуму.
Повернення ETF становить приблизно 2.8% цього року і зросло приблизно на 8.78% за останній рік ( станом на 08/11/2025). Протягом останніх 52 тижнів він торгувався між $89.28 і $110.92.
ETF має бета 0.93 та стандартне відхилення 16.2% за останні три роки. З приблизно 361 активом, він ефективно диверсифікує компанійський ризик.
Альтернативи
ETF JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity має рейтинг Zacks ETF 3 (Hold), що базується на очікуваній прибутковості класу активів, витратах та моментумі, серед інших факторів. Таким чином, JPME є гарним варіантом для тих, хто шукає експозицію в сегменті Style Box - Mid Cap Blend ринку. Інвестори також можуть розглянути деякі інші варіанти ETF в цій сфері.
Історія продовжується. Vanguard Mid-Cap ETF (VO) та iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) відстежують схожий індекс. У той час як Vanguard Mid-Cap ETF має активи на суму 85,49 мільярда доларів, iShares Core S&P Mid-Cap ETF має 95,63 мільярда доларів. VO має коефіцієнт витрат 0,04%, а IJH стягує 0,05%.
Висновок
Хоча пасивно керовані ETF є відмінним інструментом для довгострокових інвесторів, вони користуються популярністю серед інституційних та роздрібних інвесторів завдяки низьким витратам, прозорості, гнучкості та податковій ефективності.
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і прочитайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
JPMorgan має диверсифіковану прибутковість ETF на акції із середньою капіталізацією ETF (JPME): звіти про дослідження ETF
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі