Зростання DWF Labs: стратегія за 16 місяців інвестицій у 470 проєктів

DWF Labs, заснована у вересні 2022 року, за короткі 16 місяців стала центром уваги у криптовалютній індустрії. Компанія стверджує, що інвестувала в 470 проектів, серед яких - великі інвестиції в такі відомі проекти, як Synthetix, Conflux, Fetch.AI, EOS Network Foundation та Algorand Foundation. Однак швидке піднесення DWF Labs також викликало багато запитань.

Ця стаття базується на інтерв'ю з 16 клієнтами DWF, потенційними клієнтами та особами, які знають про діяльність компанії, а також аналізі 10 пропозицій і контрактів, щоб дослідити модель роботи DWF Labs.

Стратегія управління ціною монети

У ранніх рекламних матеріалах DWF Labs багато згадувалося про дії, що впливають на ціну монет. У розділі "Управління ціною" компанія заявляє, що може співпрацювати з маркетинговими командами клієнтів, щоб допомогти ціні монети реагувати на важливі події. Конкретні дії включають налаштування алгоритму перед запланованими новинними подіями, щоб замовлення на біржі були схильні до однієї сторони для підвищення ціни.

Декілька джерел підтвердили, що DWF Labs часто демонструє графіки зростання цін на монети з попередніх спільних проектів під час спілкування з потенційними клієнтами. Деякі письмові комунікації також показують, що керівники DWF запитують клієнтів, до яких цін вони хотіли б підняти монету, та обговорюють можливість досягнення цієї мети.

Однак, останніми місяцями DWF, схоже, перестала використовувати такі формулювання управління цінами в письмових матеріалах.

Розкриття структури торгівлі

DWF Labs головним чином зосереджується на трьох типах торгівлі: інвестиції в ліквідні токени, інвестиції в заблоковані токени та послуги маркет-мейкінгу, які також часто виконуються пакетно.

Що стосується інвестицій у ліквідні токени, DWF зазвичай купує токени зі знижкою 5-15% від ринкової ціни, процес покупки триває один або кілька місяців, а щоденна сума покупки складає близько 10000-15000 доларів США. Це дозволяє командам проектів ефективно виводити кошти, одночасно отримуючи великі інвестиції.

У сфері послуг маркет-мейкінгу DWF зазвичай отримує позики токенів проекту та отримує опціони на купівлю токенів за ціною, що діяла на момент підписання угоди. У порівнянні з іншими маркет-мейкерами DWF встановлює більш високу ціну виконання опціонів, що означає, що якщо ціна монети різко зросте, DWF отримає вищий прибуток.

Для інвестицій у токени з блокуванням DWF зазвичай прагне отримати більшу знижку, до 50%, термін блокування становить 1-2 роки.

Оцінка партнерів

Незважаючи на суперечки, деякі партнери DWF Labs висловили задоволення від результатів співпраці. Проекти, такі як Algorand Foundation, EOS Network Foundation та Floki, дали позитивну оцінку послугам DWF, зазначивши, що вони надали цінну підтримку.

Майбутній розвиток

DWF Labs просуває інкубаційну програму для компаній, що займаються криптовалютою, та планує створити регульований ринок позабіржової торгівлі криптовалютою. Компанія також подає заявки на отримання кількох ліцензій і проходить аудит у однієї з чотирьох найбільших бухгалтерських компаній.

Підйом DWF Labs відображає швидкі зміни в індустрії криптовалют. Незважаючи на те, що їхній спосіб роботи викликає суперечки, він також підкреслює попит галузі на нові фінансові послуги. З розвитком регуляторного середовища траєкторія розвитку таких нових установ, як DWF Labs, заслуговує на постійну увагу.