Нові тенденції інвестування в Web3: можливості та виклики інкубаційних інвестицій
Нещодавно в сфері інвестицій Web3 з'явилася нова тенденція - інвестиції в інкубатори. Ця модель інвестування вже не є простою вкладанням коштів, а передбачає більш глибоку участь в операціях та зростанні проектів. У цій статті ми розглянемо характеристики, можливості та потенційні ризики цієї нової інвестиційної моделі.
Зростання інвестиційного інкубаторства
Традиційна модель венчурних інвестицій у криптовалюту стикається з викликами. Перешкоди на шляхах виходу та крах системи оцінки змусили багато установ усвідомити, що бути лише "фінансовим інвестором" може бути важко для досягнення бажаної прибутковості. Тому група капіталів почала змінювати стратегію, більше не роблячи ставку лише на зростання проєктів, а беручи участь особисто, інтегруючи ресурси, можливості та мережі для сприяння розвитку проєктів з нуля до одного.
Це є основна логіка інвестицій з інкубаційною моделлю. Це не лише продовження традиційного венчурного капіталу, а й абсолютно нова роль участі - одночасно акціонер і співпартнер; потрібно не лише вкладати капітал, але й нести операційний тягар. У правовій відповідальності межі також стали більш розмитими.
Особливості інвестиційного інкубатору
Екологічна підтримка: інтеграція ресурсів, таких як входи трафіку, інтеграція гаманців, користувачі спільноти тощо, допомагає проекту швидко здобути початкових користувачів та увагу.
Технічна підтримка: надання технічної підтримки, такої як оптимізація базової архітектури, аудит безпеки, тестування продукту тощо.
Маркетинг: допомога в контентному маркетингу, управлінні спільнотою, спільних заходах тощо, всебічне підвищення видимості проекту та коефіцієнта конверсії користувачів.
Відповідність та співпраця: надання послуг з проведення дью ділідженсу перед інвестиціями, подачі заявок на ліцензії, юридичного консультування тощо, з метою зменшення ризиків відповідності.
Інвестиційні підрозділи деяких великих криптовалютних бірж є типовими представниками цієї моделі. Вони не лише надають фінансування, але й забезпечують всебічну підтримку проектів, включаючи екосистемний доступ, підтримку запуску, брендову підтримку тощо.
Виклики інвестицій у форматі інкубації
Хоча інкубаційні інвестиції можуть забезпечити більш сильну проектну синергію та більш повну екосистемну співпрацю, вони також стикаються з деякими унікальними викликами:
Розмиті межі ідентичності: глибоке залучення може призвести до того, що інвестора вважатимуть "фактичним контролером" або "тіньовим директором", що збільшує юридичні ризики.
Посилення відповідальності за дотримання: різноманітні моделі доходу (, такі як розподіл доходів, викуп токенів тощо ) можуть викликати більш складні питання відповідності.
Ризики токенів: регуляторні ставлення до токенів в різних країнах значно відрізняються, а трансакції через кордон ускладнюють дотримання вимог.
Рекомендації щодо відповідності стратегії
Щоб впоратися з цими викликами, інвестори можуть розглянути такі стратегії:
Ідентифікаційна ізоляція: шляхом створення спеціалізованої інвестиційної структури (, такої як Cayman SPV, BVI холдингова компанія тощо ) для ізоляції особистих ризиків.
Проектування токенів без секюритизації: уникати зобов'язань щодо фіксованого доходу, підкреслюючи утилітарні функції токена, а не інвестиційні властивості.
Обережно вибирайте юрисдикцію: обирайте відповідну правову структуру та регуляторне середовище відповідно до цілей проекту на ринку.
Підсумок
Інвестиції в інкубаційні проекти пропонують новий спосіб участі для інвесторів у Web3, але вони вимагають більше часу, ресурсів і стратегічної координації. Для інвесторів, які готові глибоко брати участь у розвитку проекту та мають багатий досвід у галузі, ця модель може принести більші прибутки та вплив на галузь. Однак це також пов'язано з більшими юридичними ризиками та операційним тиском. Інвестори повинні зважити свої можливості та рівень ризику, обираючи найкращу для себе інвестиційну стратегію.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
FudVaccinator
· 18год тому
Пограймо в інкубацію, а то хто наважиться інвестувати, якщо не буде справжніх продуктів?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeNightmare
· 08-13 06:57
ПТСР пацієнт, який економить навіть газ в північ, спочатку коштував 2u, але зібрався до 5-кратного газу, що призвело до невдачі.
Web3 інвестиційного інкубатора: можливості та виклики
Нові тенденції інвестування в Web3: можливості та виклики інкубаційних інвестицій
Нещодавно в сфері інвестицій Web3 з'явилася нова тенденція - інвестиції в інкубатори. Ця модель інвестування вже не є простою вкладанням коштів, а передбачає більш глибоку участь в операціях та зростанні проектів. У цій статті ми розглянемо характеристики, можливості та потенційні ризики цієї нової інвестиційної моделі.
Зростання інвестиційного інкубаторства
Традиційна модель венчурних інвестицій у криптовалюту стикається з викликами. Перешкоди на шляхах виходу та крах системи оцінки змусили багато установ усвідомити, що бути лише "фінансовим інвестором" може бути важко для досягнення бажаної прибутковості. Тому група капіталів почала змінювати стратегію, більше не роблячи ставку лише на зростання проєктів, а беручи участь особисто, інтегруючи ресурси, можливості та мережі для сприяння розвитку проєктів з нуля до одного.
Це є основна логіка інвестицій з інкубаційною моделлю. Це не лише продовження традиційного венчурного капіталу, а й абсолютно нова роль участі - одночасно акціонер і співпартнер; потрібно не лише вкладати капітал, але й нести операційний тягар. У правовій відповідальності межі також стали більш розмитими.
Особливості інвестиційного інкубатору
Екологічна підтримка: інтеграція ресурсів, таких як входи трафіку, інтеграція гаманців, користувачі спільноти тощо, допомагає проекту швидко здобути початкових користувачів та увагу.
Технічна підтримка: надання технічної підтримки, такої як оптимізація базової архітектури, аудит безпеки, тестування продукту тощо.
Маркетинг: допомога в контентному маркетингу, управлінні спільнотою, спільних заходах тощо, всебічне підвищення видимості проекту та коефіцієнта конверсії користувачів.
Відповідність та співпраця: надання послуг з проведення дью ділідженсу перед інвестиціями, подачі заявок на ліцензії, юридичного консультування тощо, з метою зменшення ризиків відповідності.
Інвестиційні підрозділи деяких великих криптовалютних бірж є типовими представниками цієї моделі. Вони не лише надають фінансування, але й забезпечують всебічну підтримку проектів, включаючи екосистемний доступ, підтримку запуску, брендову підтримку тощо.
Виклики інвестицій у форматі інкубації
Хоча інкубаційні інвестиції можуть забезпечити більш сильну проектну синергію та більш повну екосистемну співпрацю, вони також стикаються з деякими унікальними викликами:
Розмиті межі ідентичності: глибоке залучення може призвести до того, що інвестора вважатимуть "фактичним контролером" або "тіньовим директором", що збільшує юридичні ризики.
Посилення відповідальності за дотримання: різноманітні моделі доходу (, такі як розподіл доходів, викуп токенів тощо ) можуть викликати більш складні питання відповідності.
Ризики токенів: регуляторні ставлення до токенів в різних країнах значно відрізняються, а трансакції через кордон ускладнюють дотримання вимог.
Рекомендації щодо відповідності стратегії
Щоб впоратися з цими викликами, інвестори можуть розглянути такі стратегії:
Ідентифікаційна ізоляція: шляхом створення спеціалізованої інвестиційної структури (, такої як Cayman SPV, BVI холдингова компанія тощо ) для ізоляції особистих ризиків.
Проектування токенів без секюритизації: уникати зобов'язань щодо фіксованого доходу, підкреслюючи утилітарні функції токена, а не інвестиційні властивості.
Обережно вибирайте юрисдикцію: обирайте відповідну правову структуру та регуляторне середовище відповідно до цілей проекту на ринку.
Підсумок
Інвестиції в інкубаційні проекти пропонують новий спосіб участі для інвесторів у Web3, але вони вимагають більше часу, ресурсів і стратегічної координації. Для інвесторів, які готові глибоко брати участь у розвитку проекту та мають багатий досвід у галузі, ця модель може принести більші прибутки та вплив на галузь. Однак це також пов'язано з більшими юридичними ризиками та операційним тиском. Інвестори повинні зважити свої можливості та рівень ризику, обираючи найкращу для себе інвестиційну стратегію.