Технологія кросчейну нова глава: аналіз інноваційного бездовірчого рішення для перенесення Біткойн

З підвищенням очікувань щодо схвалення спотового ETF на Біткойн та зростанням цін на активи, що базуються на стандарті BRC-20, екосистема Біткойн зустріла нові можливості для розвитку. Це стосується не лише самого Біткойн, а й інноваційних застосувань, таких як крос-ланцюг Біткойн.

Серед багатьох рішень у сфері блокчейну, одна платформа Layer 1 вирізняється, пропонуючи офіційний крос-ланцюг міст і послуги оракулів, що суттєво підвищує безпеку цих ключових інфраструктур. Це означає, що платформа не лише підтримує віртуальну машину Ethereum (EVM), але також надає рішення для безпечного спілкування між блокчейнами.

30 листопада 2023 року ключова функція платформи — тестування синтетичних активів. Основна цінність цієї функції полягає в тому, що вона дозволяє використовувати неактиви смарт-контрактів, такі як Біткойн і DOGE, на платформі. Більше того, за допомогою певних крос-ланцюгових мостів ці активи також можуть бути переміщені на інші блокчейни. У сучасному ринку, де домінують централізовані рішення для крос-ланцюгових активів Біткойн (таких як WBTC), це децентралізоване рішення може відкрити нові можливості для застосування.

Рішення крос-ланцюгового мосту без необхідності довіри

У екосистемі блокчейн безпека є надзвичайно важливою. Як правило, ринкова капіталізація нативного токена публічного блокчейну вища, ніж у децентралізованих додатків (dApps) на ланцюгу, оскільки dApps залежать від безпеки публічного блокчейну. Лише коли вартість нативного токена публічного блокчейну є вищою, його безпека може надати кращий захист для dApps. Проте більшість активів, включаючи стейблкоїни, наразі зосереджені на Ефірі, а інші публічні блокчейни змушені покладатися на крос-ланцюгові мости для залучення цих активів. Це означає, що безпека активів на публічному блокчейні знову будується на крос-ланцюгових мостах.

Багато публічних блокчейнів намагаються самостійно розробити крос-ланцюгові мости, зазвичай ці мости покладаються лише на багатопідписні системи для забезпечення безпеки, що в певному сенсі є централізованим. Насправді, деякі публічні блокчейни вже постраждали від атак через це. А публічні блокчейни, які обирають співпрацювати з третьосторонніми крос-ланцюговими мостами, повністю покладаються на ці зовнішні мости для безпеки своїх активів. У деяких випадках екосистеми деяких публічних блокчейнів зазнали руйнівного впливу.

Цей новий тип синтетичного активу є рішенням крос-ланцюга, розробленим для певної платформи. Він дозволяє токенам на не смарт-контрактних ланцюгах (наприклад, BTC, DOGE, XRP) безпечно використовуватися в смарт-контрактах цієї платформи без необхідності покладатися на довіру. Процес їх випуску передбачає сувору механіку застави: не лише емітенту потрібна заставна вартість 1:1, але й агенту, відповідальному за емісію, потрібно надати надмірну заставу. Така практика подібна до механізму ранніх певних протоколів, але дозволяє агенту використовувати кошик змішаних активів як заставу, таких як стейблкоїни, Біткойн, ETH та рідну монету платформи. Якщо вартість застави недостатня, агент зіткнеться з ризиком ліквідації.

Ця інновація залежить від двох основних компонентів у мережі: з'єднувача стану та часової серії оракула. З'єднувач стану дозволяє інформації з інших блокчейнів без довіри використовуватися в смарт-контрактах, забезпечуючи, що базові активи емітента безпечно доставлені на певну адресу. А оракул забезпечує платформу реальними цінами, гарантуючи, що вартість забезпечення в синтетичних активах є достатньою, що запобігає ризику несвоєчасного ліквідації.

Процес карбування монет та учасники

Процес емісії синтетичних активів полягає у перенесенні активів з неінтелектуального контрактного ланцюга до певної мережі для використання в різноманітних додатках. Основні етапи процесу емісії такі:

1. Користувач спочатку обирає агента і сплачує певну плату.

2. Користувач відправляє базові активи (такі як BTC, XRP тощо) агенту.

3. Агент використовує стан з'єднувача для перевірки, що базовий актив було депозитовано на певну адресу.

4. Як тільки транзакція буде підтверджена, синтетичні активи будуть випущені на платформі. Ці синтетичні активи є токенами ERC-20, які можуть використовуватися в DeFi-додатках платформи або бути специфічно перенесені на інші EVM-ланцюги.

Процес випуску монет тут може закінчитися, але вся система зовсім не така проста. Як вже було згадано, агенти повинні мати надмірну заставу, і якщо застави буде недостатньо, відбудеться ліквідація, крім того, потрібна роль для моніторингу правильного зберігання застави агентів на ланцюзі. Весь процес включатиме чотири ролі: емітентів/викупників, агентів, ліквідаторів та оспорювачів.

Мінери та викупники, як випливає з назви, є клієнтами, які ініціюють процес випуску монет або викупу, вони можуть бути користувачами мережі. Агенти відповідають за випуск і викуп синтетичних активів, але спочатку агенти повинні самостійно заблокувати заставу, що також гарантує, що процес випуску монет та випущені активи не потребують довіри. Клірингові установи відповідають за кліринг, коли вартість застави агента занадто низька, клірингові установи обмінюють заставу агента на синтетичні активи. Челленджери використовують з'єднувачі стану для перевірки того, чи кошти агента зберігаються в певному контракті, якщо ні, агент буде заборонений від випуску монет, а вже випущені активи також будуть ліквідовані.

Щоб забезпечити відсутність централізованих третіх сторін у всьому процесі, це рішення є більш складним у порівнянні з іншими крос-ланцюговими мостами, оскільки вимагає взаємодії чотирьох типів ролей. Ця система не лише охоплює процеси емісії та викупу, але також включає багатошарові операції, що забезпечують безпеку застави, своєчасну ліквідацію та моніторинг поведінки агентів.

Порівняння рішень крос-ланцюг BTC

BTC є основним криптоактивом, станом на 6 грудня його частка на ринку криптоактивів становить 51,9%. Як інтегрувати BTC в інші ланцюги завжди було питанням, окрім наведених вище рішень, кілька помітних варіантів включають wBTC від певної компанії, tBTC від певного проєкту, RenBTC від певного протоколу тощо.

Наразі найпоширенішим є wBTC, деякі крос-ланцюгові мости навіть безпосередньо використовують wBTC як базовий актив. Хоча його ліквідність найкраща, його можна безпосередньо придбати через централізовані біржі (CEX) та децентралізовані біржі (DEX), що робить його використання зручнішим, але також накладає ризики. wBTC є централізовано випущеним, процес карбування та викупу потребує KYC, а базовий актив BTC зберігається у певних установах.

tBTC певного проєкту є одним з найбільш використовуваних крос-ланцюгових активів у нинішніх DeFi застосуваннях, отримавши підтримку певного DEX, і може бути використаний як забезпечення для емісії певних стабільних монет. У оцінці tBTC певною установою з оцінки ризиків вважається, що tBTC добре проявляє себе в аспектах волатильності та децентралізації, в той час як в аспектах ліквідності, розумних контрактів, залежності та правових аспектів показує середні результати. Цей проєкт також зазнав критики за можливі проблеми з цензуруванням транзакцій, оскільки внаслідок певної події зловмисник використовував tBTC для викупу, через що викуп інших користувачів також було відхилено операторами вузлів. Після оновлення викуп інших користувачів відновився, тоді як викуп зловмисника все ще був відхилений.

RenBTC певного протоколу також був основним децентралізованим крос-ланцюгом BTC, але через банкрутство певної установи команда зіткнулася з нестачею фінансування для розробки, тому протокол 1.0 призупинив емісію, а розробка 2.0 затримується.

Новий варіант синтетичних активів є більш складним. Офіційно заявлено, що забезпечення в агентських та комунальних пулах становить більше 200% від випущених синтетичних активів, причому забезпечення надається агентом і комунальним пулом. Теоретично, це забезпечує бездоверчий спосіб емісії крос-ланцюг Біткойн, але ця система є більш складною, оскільки забезпечення та емісія синтетичних активів містять різні активи і вимагають співпраці різних учасників. З міркувань безпеки та децентралізації може знадобитися більше часу для запуску основної мережі.

Подальша розробка та нещодавні оновлення

Цей синтетичний актив наразі працює в тестовій мережі, і після кількох раундів тестування буде запущений у пілотній мережі, а потім інтегрований у основну мережу. На початковому етапі тестування команда розробників та початкові партнери братимуть на себе всі необхідні ролі в системі та надаватимуть необхідні базові налаштування. Після завершення тестування, включаючи карбування, викуп, ліквідацію та інші процеси, зовнішні учасники зможуть приєднатися.

Тестування поділяється на 7 етапів, в даний час знаходиться на другому етапі, а саме, команда розробників виконує різні ролі у процесі. Надалі також будуть запрошені розробники для тестування, оновлення та верифікації, публічного тестування тощо, після чого буде запущено тестову мережу та основну мережу. Це означає, що остаточний запуск основної мережі може зайняти ще деякий час. Офіційні представники зазначили, що після офіційного запуску будуть надані винагороди для користувачів крос-ланцюга через крос-ланцюговий інвестиційний пул, щоб заохотити користувачів та dApps заробляти рідні монети, надаючи сталу цінність, що додатково зміцнить екосистему децентралізованих фінансів.

Від вересня цього року проєкт має прогрес у розробці, уклав партнерські угоди з кількома іншими проєктами та провів кілька заходів. Що стосується прогресу проєкту, у останні кілька місяців було запущено тестування синтетичних активів, розпочато другий етап стейкінгу, знищено велику кількість рідних монет, підготовлено посібник для розробників ораклів, розроблено другу версію API Portal. Щодо партнерських угод, укладено співпрацю з кількома блокчейн-проєктами, а також спільно проведено захід-хакатон.

Підсумок

Цей новий тип синтетичного активу почав працювати в тестовій мережі, він пропонує бездостовірний спосіб перенесення активів з неінтелектуальних контрактних ланцюгів, таких як BTC, DOGE, XRP, на певну платформу, використовуючи специфічний крос-ланцюг, також можна перенести на інші ланцюги.

З точки зору, це клас синтетичних активів. На відміну від інших крос-ланцюгових рішень, не лише емітенти повинні мати 1:1 заставу, а й агенти, відповідальні за емісію та викуп, також повинні мати надмірну заставу для завершення емісії. Агентам загрожує ліквідація, якщо застави недостатньо. Уся механіка теоретично не потребує довіри та є децентралізованою, але є відносно складною і вимагає співпраці всіх ролей для забезпечення надійності.