Звіт про венчурне фінансування в сфері шифрування та Блокчейн за другий квартал 2023 року
Цей звіт базується на даних Pitchbook. Оскільки дані про угоди венчурного капіталу мають затримку, у майбутньому дані за другий квартал 2023 року можуть бути переглянуті.
Основні знахідки
Ризикові інвестиції в сфері шифрування ще не досягли дна. Хоча в другому кварталі кількість угод трохи зросла, загальний обсяг інвестицій у стартапи шифрування та Блокчейн продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім кварталом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі 2023 року медіана передінвестиційної оцінки угод у сфері шифрування ризикового капіталу знизилася до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим рівнем з першого кварталу 2021 року. Медіана обсягу угод незначно зросла в порівнянні з попереднім періодом.
Компанії категорії Web3 домінують за кількістю угод, тоді як компанії категорії угод залучили найбільше капіталу. Це продовжує тенденцію попереднього кварталу.
США зберігає провідні позиції в галузі шифрування стартапів. Шифрувальні стартапи США становлять понад 43% усіх угод, а залучені кошти перевищують 45%.
Середовище венчурного фінансування все ще залишається складним. У другому кварталі 2023 року було створено лише 10 нових фондів венчурного капіталу в сфері шифрування, які залучили 720 мільйонів доларів, що є найнижчим рівнем з третього кварталу 2020 року.
Кількість угод та обсяги інвестицій
У другому кварталі 2023 року інвестиції в індустрію шифрування та Блокчейн склали 23,2 мільярда доларів, що є новим циклічним мінімумом і найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2020 року, продовжуючи тенденцію зниження після піку у 13 мільярдів доларів у першому кварталі 2022 року. За останні три квартали загальна сума коштів, залучених стартапами в сфері шифрування та Блокчейн, є нижчою, ніж у другому кварталі минулого року.
Хоча капітальні інвестиції ще не досягли дна, у другому кварталі торговельна активність трохи зросла, завершивши 456 угод, тоді як у першому кварталі 2023 року було 439 угод. Це незначне зростання в основному зумовлено збільшенням угод серії A, які зросли з 154 угод у першому кварталі до 174 угод.
У сфері капіталовкладень ранні стадії торгівлі ( Pre-Seed, насіннєвий етап та раунд A ) складають 73% від інвестицій, тоді як пізні торги становлять 27%.
Аналіз за роком заснування компанії
Компанії, засновані в 2021 та 2022 роках, завершили найбільшу кількість венчурних інвестицій у другому кварталі 2023 року. На відміну від першого кварталу, компанії, засновані в 2022 році, зібрали найбільше коштів за всі роки, а компанії, засновані в 2021 році, йдуть слідом.
Розподіл головного офісу
Компанії, що мають штаб-квартиру в США, домінують у завершених угодах та залучених коштах. У другому кварталі 2023 року американські компанії залучили 45% коштів венчурного інвестування в шифрування, слідом за ними йдуть Великобританія (7.7%), Сінгапур (5.7%) та Південна Корея (5.4%).
З вже завершених угод видно, що американські компанії завершили 43% всіх угод з ризикового капіталу в сфері шифрування, за ними йдуть Сінгапур (7.5%), Великобританія (7.5%) та Південна Корея (3.1%).
Обсяг угод та оцінка
У другому кварталі 2023 року медіанне попереднє оцінювання угод з венчурним капіталом у криптовалюті знизилося до 17,93 мільйона доларів США, що є найнижчим рівнем з першого кварталу 2022 року. Медіанний обсяг угод становив 3 мільйони доларів США. Ця тенденція зниження відповідає загальному стану індустрії венчурного капіталу.
Аналіз сегментів
Компанії-стартапи у сфері торгівлі, бірж, інвестицій та кредитування у другому кварталі 2023 року залучили найбільше венчурного капіталу ( 4,73 мільярда доларів, що становить 20% ). Стартапи Web3, NFT, ігор, DAO та метaverse слідують за ними, залучивши 4,42 мільярда доларів, що становить 19%.
LayerZero завершив найбільшу угоду цього кварталу, залучивши 120 мільйонів доларів у раунді фінансування серії B. Magic Eden здійснив найбільшу угоду в Web3/NFT (5200 мільйонів доларів ), Auradine завершив найбільшу угоду в інфраструктурі (8100 мільйонів доларів ), River Financial завершив найбільшу угоду/угоду на біржі (3500 мільйонів доларів ).
З точки зору кількості угод, компанії в сферах Web3-ігор, NFT, DAO та метавсесвіту залишаються лідерами, за ними йдуть компанії з угодами, біржами, інвестиціями та кредитуванням. Варто зазначити, що компанії з продуктами з приватності та безпеки демонструють найбільший приріст кількості угод в порівнянні з попереднім періодом (275%), за ними слідують інфраструктурні компанії (114%).
Привернення капіталу венчурного інвестування
Кількість нових фондів, випущених у другому кварталі 2023 року, склала 110 штук ( та розподілені кошти 17.2 мільярда доларів США ), що є новим мінімумом з третього кварталу 2020 року. У першій половині 2023 року середній обсяг нових фондів становив 2.36 мільйона доларів США, медіана - 50 мільйонів доларів США, що є значним зниженням у порівнянні з минулим роком.
Аналіз та перспективи
Шифрування ризикового інвестування залишається сильним порівняно з попереднім ведмежим ринком, обсяги торгівлі та інвестиційний капітал все ще вдвічі перевищують показники ведмежого ринку 2017-2020 років.
Інвестори-ризиковики стикаються з важким фінансовим середовищем, зростання процентних ставок знижує інтерес інвесторів до ризикових активів.
Недостаток нового венчурного фінансування продовжуватиме створювати тиск на засновників. Засновникам необхідно більше уваги приділяти доходам та сталим бізнес-моделям.
Торговельна активність перед насінням залишається активною, на ранніх стадіях торгівля складає близько 75% від усіх угод.
США продовжує домінувати у екосистемі стартапів у сфері шифрування, політики США повинні розглянути можливість розробки політики, що сприяє зростанню та інноваціям.
Кількість угод у сфері Web3 є провідною, а сума інвестицій у сфері угод є найбільшою, ця тенденція триває кілька кварталів.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
7 лайків
Нагородити
7
4
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
0xSoulless
· 23год тому
невдахи ринку в обдурюванні нових невдах, оцінка різко падає, немає значення, продовжуйте рубати
Переглянути оригіналвідповісти на0
BagHolderTillRetire
· 23год тому
Ведмежий ринок мати рибу на старість падіння до пенсії
Переглянути оригіналвідповісти на0
just_another_wallet
· 08-13 17:29
Ведмежий ринок毛都 не залишилось
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCryer
· 08-13 17:23
Знову втратили величезні суми. Підписався, пішов з роботи.
Звіт про венчурні інвестиції в шифрування за II квартал 2023 року: фінансування знизилося до нового мінімуму, угоди у сфері Web3 активізувалися
Звіт про венчурне фінансування в сфері шифрування та Блокчейн за другий квартал 2023 року
Цей звіт базується на даних Pitchbook. Оскільки дані про угоди венчурного капіталу мають затримку, у майбутньому дані за другий квартал 2023 року можуть бути переглянуті.
Основні знахідки
Ризикові інвестиції в сфері шифрування ще не досягли дна. Хоча в другому кварталі кількість угод трохи зросла, загальний обсяг інвестицій у стартапи шифрування та Блокчейн продовжує знижуватися в порівнянні з попереднім кварталом.
Оцінка продовжує знижуватися. У другому кварталі 2023 року медіана передінвестиційної оцінки угод у сфері шифрування ризикового капіталу знизилася до 17,93 мільйона доларів, що є найнижчим рівнем з першого кварталу 2021 року. Медіана обсягу угод незначно зросла в порівнянні з попереднім періодом.
Компанії категорії Web3 домінують за кількістю угод, тоді як компанії категорії угод залучили найбільше капіталу. Це продовжує тенденцію попереднього кварталу.
США зберігає провідні позиції в галузі шифрування стартапів. Шифрувальні стартапи США становлять понад 43% усіх угод, а залучені кошти перевищують 45%.
Середовище венчурного фінансування все ще залишається складним. У другому кварталі 2023 року було створено лише 10 нових фондів венчурного капіталу в сфері шифрування, які залучили 720 мільйонів доларів, що є найнижчим рівнем з третього кварталу 2020 року.
Кількість угод та обсяги інвестицій
У другому кварталі 2023 року інвестиції в індустрію шифрування та Блокчейн склали 23,2 мільярда доларів, що є новим циклічним мінімумом і найнижчим рівнем з четвертого кварталу 2020 року, продовжуючи тенденцію зниження після піку у 13 мільярдів доларів у першому кварталі 2022 року. За останні три квартали загальна сума коштів, залучених стартапами в сфері шифрування та Блокчейн, є нижчою, ніж у другому кварталі минулого року.
Хоча капітальні інвестиції ще не досягли дна, у другому кварталі торговельна активність трохи зросла, завершивши 456 угод, тоді як у першому кварталі 2023 року було 439 угод. Це незначне зростання в основному зумовлено збільшенням угод серії A, які зросли з 154 угод у першому кварталі до 174 угод.
У сфері капіталовкладень ранні стадії торгівлі ( Pre-Seed, насіннєвий етап та раунд A ) складають 73% від інвестицій, тоді як пізні торги становлять 27%.
Аналіз за роком заснування компанії
Компанії, засновані в 2021 та 2022 роках, завершили найбільшу кількість венчурних інвестицій у другому кварталі 2023 року. На відміну від першого кварталу, компанії, засновані в 2022 році, зібрали найбільше коштів за всі роки, а компанії, засновані в 2021 році, йдуть слідом.
Розподіл головного офісу
Компанії, що мають штаб-квартиру в США, домінують у завершених угодах та залучених коштах. У другому кварталі 2023 року американські компанії залучили 45% коштів венчурного інвестування в шифрування, слідом за ними йдуть Великобританія (7.7%), Сінгапур (5.7%) та Південна Корея (5.4%).
З вже завершених угод видно, що американські компанії завершили 43% всіх угод з ризикового капіталу в сфері шифрування, за ними йдуть Сінгапур (7.5%), Великобританія (7.5%) та Південна Корея (3.1%).
Обсяг угод та оцінка
У другому кварталі 2023 року медіанне попереднє оцінювання угод з венчурним капіталом у криптовалюті знизилося до 17,93 мільйона доларів США, що є найнижчим рівнем з першого кварталу 2022 року. Медіанний обсяг угод становив 3 мільйони доларів США. Ця тенденція зниження відповідає загальному стану індустрії венчурного капіталу.
Аналіз сегментів
Компанії-стартапи у сфері торгівлі, бірж, інвестицій та кредитування у другому кварталі 2023 року залучили найбільше венчурного капіталу ( 4,73 мільярда доларів, що становить 20% ). Стартапи Web3, NFT, ігор, DAO та метaverse слідують за ними, залучивши 4,42 мільярда доларів, що становить 19%.
LayerZero завершив найбільшу угоду цього кварталу, залучивши 120 мільйонів доларів у раунді фінансування серії B. Magic Eden здійснив найбільшу угоду в Web3/NFT (5200 мільйонів доларів ), Auradine завершив найбільшу угоду в інфраструктурі (8100 мільйонів доларів ), River Financial завершив найбільшу угоду/угоду на біржі (3500 мільйонів доларів ).
З точки зору кількості угод, компанії в сферах Web3-ігор, NFT, DAO та метавсесвіту залишаються лідерами, за ними йдуть компанії з угодами, біржами, інвестиціями та кредитуванням. Варто зазначити, що компанії з продуктами з приватності та безпеки демонструють найбільший приріст кількості угод в порівнянні з попереднім періодом (275%), за ними слідують інфраструктурні компанії (114%).
Привернення капіталу венчурного інвестування
Кількість нових фондів, випущених у другому кварталі 2023 року, склала 110 штук ( та розподілені кошти 17.2 мільярда доларів США ), що є новим мінімумом з третього кварталу 2020 року. У першій половині 2023 року середній обсяг нових фондів становив 2.36 мільйона доларів США, медіана - 50 мільйонів доларів США, що є значним зниженням у порівнянні з минулим роком.
Аналіз та перспективи
Шифрування ризикового інвестування залишається сильним порівняно з попереднім ведмежим ринком, обсяги торгівлі та інвестиційний капітал все ще вдвічі перевищують показники ведмежого ринку 2017-2020 років.
Інвестори-ризиковики стикаються з важким фінансовим середовищем, зростання процентних ставок знижує інтерес інвесторів до ризикових активів.
Недостаток нового венчурного фінансування продовжуватиме створювати тиск на засновників. Засновникам необхідно більше уваги приділяти доходам та сталим бізнес-моделям.
Торговельна активність перед насінням залишається активною, на ранніх стадіях торгівля складає близько 75% від усіх угод.
США продовжує домінувати у екосистемі стартапів у сфері шифрування, політики США повинні розглянути можливість розробки політики, що сприяє зростанню та інноваціям.
Кількість угод у сфері Web3 є провідною, а сума інвестицій у сфері угод є найбільшою, ця тенденція триває кілька кварталів.