Огляд ринку

Огляд основних тенденцій ринку

Емоції ринку та тенденції: Індекс емоцій ринку піднявся до 91%, що свідчить про стан крайньої жадібності. BTC, хоча в четвер короткочасно перевищив 100 тисяч доларів, потім відкоригувався, але загальна стійкість ринку все ще залишається сильною. ETH демонструє сильні результати, що сприяє загальному зростанню ринку криптовалют, свідчачи про те, що ринок продовжує бути оптимістичним щодо основних монет.

Аналіз руху коштів: В цьому тижні ринкова капіталізація стейблкоїнів стабільно зростає, USDT зросла на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про безперервний приток нових коштів на крипторинок. Дані з блокчейну показують активність великих переказів, очевидні ознаки входу інституційних коштів. Премія на позабіржовому ринку залишається в розумних межах, що свідчить про здоровий стан попиту та пропозиції на ринку.

Виступи DeFi-сектора: Загальний обсяг заблокованих коштів DeFi (TVL) різко зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, збільшення на 13,67%. Проекти з ліквідного стейкінгу показали найкращі результати, головним чином завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності стейкінгу. Активність кредитних протоколів значно зросла, що відображає збільшення попиту на важелі. Обсяги торгівлі DEX продовжують зростати, що свідчить про підвищення активності на ринку.

Ринок Мем-криптовалют: Сектор Мем-криптовалют цього тижня показав відносно мляві результати, тижневий дохід становив лише 11,94%. Кількість нових проектів зменшилася, інтерес інвесторів значно знизився. Капітал починає переходити до проектів з реальними застосуваннями та фундаментальними основами. Обговорення в соціальних мережах зменшилося, що свідчить про зниження ризикових настроїв інвесторів.

Гарячі новини: Проекти Layer 1 отримують найвищу увагу в соціальних мережах, а щотижнева прибутковість у секторі PayFi досягає 40,04%. Проекти AI Agent починають отримувати нову хвилю ринкової уваги, особливо проекти на блокчейнах Solana, TON та Base. У DeFi продовжують привертати увагу продукти з високими доходами від стейкінгу. Активність торгів на ринку NFT зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні рекомендації: Рекомендується інвесторам зберігати обережно-оптимістичну позицію, звертаючи увагу на такі аспекти: по-перше, здійснювати управління ризиками, встановлювати розумні рівні стоп-лос, уникати надмірного кредитного плеча; по-друге, зосередитись на ліквідному стейкінгу та секторі AI Agent, використовуючи можливості ротації капіталу; по-третє, звертати увагу на вплив важливих подій, включаючи пропозицію інвестицій у біткойн від Microsoft наступного тижня (12 грудня ), дані CPI США та рішення Європейського центрального банку про процентні ставки; по-четверте, підтримувати достатню ліквідність для реагування на можливі коливання ринку, застосовуючи стратегію поетапного входу, щоб уникнути покупки на піку.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Аналіз індексу ринкових емоцій

Індекс ринкових настроїв зріс до 91%, що є помітним зростанням порівняно з минулим тижнем на 83%, і знаходиться на стадії екстремальної жадібності. Altcoin цього тижня в основному показував схожі результати з ринком, демонструючи коливний тренд зростання. ETH показав сильні результати, що призвело до загального зростання Altcoin. Ціни на різні проекти блокчейнів зросли, що спонукало зростання проектів в екосистемі. Ринок в цілому очікує, що в найближчому майбутньому відбудеться ротація капіталу, що підвищує оптимізм щодо майбутніх тенденцій Altcoin.

Ціна BTC в четвер короткочасно перевищила 100 000 доларів, хоча пізніше вона дещо знизилася, проте ринкові настрої все ще перебувають на стадії крайньої жадібності. Очікується, що в подальшому існує певна ймовірність корекції, інвесторам слід підвищити обізнаність про ризики.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в стадії коливального зростання, а індекс настроїв все ще знаходиться на стадії жадоби.
• Проекти, пов'язані з DeFi, показують видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення основного доходу.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу, в найближчі півмісяця можуть з'явитися інвестиційні можливості.
• Мем-арена цього тижня залишається в депресії, не отримавши більше уваги з боку ринку.
• Усі проекти на публічних блокчейнах загалом зросли завдяки зростанню ETH.

Гарячі напрямки

Екосистема Tron

Цього тижня ціна TRX значно зросла, що принесло Tron велику популярність на ринку. Оскільки кошти постійно надходять, Tron, як основний торговий ланцюг для USDT, також зазнав значного зростання активності на ланцюзі.

Дані на ланцюгу Tron

• TVL: з 7.97B минулого тижня зросла до 9.32B, збільшення на 16.93%, займає перше місце серед великих публічних блокчейнів.
• Активні рахунки: досягли 3,672,500, що на 18.06% більше порівняно з минулим тижнем, зберігаючи швидкий ріст.
• Тижневий обсяг торгівлі USDT: досяг 131,4 млрд доларів США, збільшившись на 16,23% порівняно з минулим тижнем, що свідчить про постійне зростання обсягу торгів на блокчейні.
• Зростання TVL проектів DeFi: Justlend і SUN зросли відповідно на 55,34% та 39,49%.

На основі наведених даних, мережа Tron продовжує швидко розвиватися. Ціна TRX значно зросла, що підвищило вартість базових активів; як основна торгова мережа для USDT, вона приваблює велику кількість користувачів, сприяючи розвитку всієї екосистеми.

AI Агента

Сфера AI Agent, яка увійшла в ринок Crypto в кінці минулого року, залишалася в центрі уваги. У жовтні цього року перший токен AI Agent GOAT був запущений, після чого AI Agent Meme швидко став центром уваги ринку. Після GOAT з'явилися токени, такі як ACT, які стали лідерами ринку. Інвестори пізніше звернули увагу на платформи запуску AI Agent, такі як Virtuals Protocol, vvaifu.fun та інші проекти, які стали популярними та почали розвиватися в напрямку базової інфраструктури. Сфера AI Agent сформувала три підсектора: Meme-коини, платформи випуску та базову інфраструктуру.

Оскільки різні ланцюги мають різну підтримку, проект AI Agent головним чином розвивається на ланцюгах Solana, TON і Base. На даний момент щодня виходять сотні мем- токенів, і інвесторам важко вгадати конкретний проект. Деякі інвестори звертають увагу на платформи запуску. Основною платформою на ланцюзі Solana є vvaifu.fun, основними платформами на ланцюзі Base є Virtuals Protocol та AI Agent Layer, а на ланцюзі TON - Clanker. Протягом останніх півмісяця ціни на VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER суттєво зросли, сформувавши певну капіталізацію.

VVAIFU в основному торгується на Raydium, запущений на MEXC та Gate; VIRTUAL має високий обсяг торгівлі на Uniswap і Cake, запущений на Gate, Bybit та інших біржах другого і третього рівня; CLANKER має високий обсяг торгівлі на Uniswap, запущений на Gate, Bitgit та інших біржах другого і третього рівня. Наразі жоден з них не був запущений на біржах першого рівня, але враховуючи, що проекти, такі як ACT, GOAT, вже були запущені на біржах першого рівня, проект платформи запуску AI Agent також має перспективу бути запущеним у майбутньому, наразі він все ще знаходиться на ранній стадії, варто звернути на це увагу.

Цього тижня в середу OpenAI оголосила про 12-денний прямий ефір нових продуктів кожного робочого дня, що викликало ажіотаж на ринку AI. Як лідер у галузі AI, дії OpenAI впливають на розвиток проектів у сфері AI, а в Crypto ринку їхній вплив ще більший. Для проектів AI у Crypto ринку цей крок OpenAI може знову привернути увагу до AI-трас під час конференції. Якщо ринок не зазнає різких коливань, наступні 10 днів у AI-трасі можуть показати непогані зростання. Інвестори повинні короткостроково звернути увагу на проекти в AI-трасі, оскільки можуть виникнути інвестиційні можливості.

Традиційні AI проекти на крипто ринку

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркуляційна капіталізація | |------|----------|------------|----------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Рендер | 19.65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Аркхем | 15.36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

DeFi траса

Рейтинг зростання TVL

За минулий тиждень ринкові проекти з найбільшим підвищенням TVL в топ-5 ( не включають проекти з меншим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів ), джерело даних: Defilama

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |----------|------------|---------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Огляд проекту: BounceBit є базовим рівнем повторного стейкінгу в екосистемі біткойна. В тісній співпраці з Binance, створює високодохідні елементи CeDeFi; будує BounceBit Chain, щоб надати сценарії використання для повторного стейкінгу.

• Останні новини: цього тижня підвищено ставки по стейкінгу різних токенів, річна процентна ставка по USDT за 30 днів досягла 35,45%, BTC 39,85%, BNB 25,91%, ETH 30,57%, що залучило велику кількість користувачів до участі в стейкінгу.

Astherus( не випущено ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️ )

• Опис проекту: Центр ліквідності для стейкованих активів, що підтримує ліквідні стейковані токени (LST) та ліквідні токени повторного стейкування (LRT). Активи користувачів можуть отримувати APR від стейкінгу, що використовується для торгівлі та інших прибуткових стратегій.

• Останні новини: співпраця з Movement Labs, впровадження мережі Movement Chain; інвестиції від Binance Labs; проведення заходів, участь у стейкінгу може принести 5-кратні AU бали.

Stake DAO(SDT):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: децентралізована платформа управління активами, що забезпечує спрощений доступ до різних стратегій прибутковості, стейкінгу, торгівлі та індикаторів.

• Останні новини: прибутковість різних продуктів значно зросла, річна APY sdToken для CRV, CAKE тощо досягла 20,46%-102,16%, максимальна стратегія на ринку може досягати 152%, що приваблює велику кількість користувачів.

Flexa( не випущено монет ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️)

• Опис проекту: сприяння використанню криптовалюти в системах розрахунків для торговців, щоб користувачі могли використовувати цифрові активи в реальному світі.

• Останні новини: офлайн розвиток досягнув успіху, користувачі можуть оплачувати через APP у тисячах магазинів США. Завдяки інтеграції Zashi-Flexa, користувачі можуть використовувати ZEC для щоденних витрат.

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: децентралізована біржа на базі ланцюга Hedera, підтримує стандартні функції торгівлі, запускає SAUCE Pro для надання розширених функцій.

• Останні новини: зростання ціни HBAR сприяло підвищенню активності на ланцюзі Hedera; проведення викупу SAUCE; запуск нагород для постачальників ліквідності в рамках акції Epoch 28; як найбільший DEX Hedera, несе на собі майже весь обсяг торгівлі.

Отже, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на ліквідності стейкінгу (LRT).

Загальна продуктивність треку

• Ринкова капіталізація стейблів стабільно зростає: USDT зросла на 1,74% до 141 мільярда доларів, USDC зросла на 2,03% до 40,2 мільярда доларів, що свідчить про постійний приплив коштів.

• Ліквідність поступово зростає: безризикові арбітражні ставки традиційного ринку знижуються через зниження процентних ставок, тоді як арбітражні ставки проектів DeFi на блокчейні зростають через підвищення вартості активів, що повертає до DeFi як хорошого вибору.

TVL DeFi проектів зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, що становить приріст 13,67%, що значно перевищує попередні кілька тижнів, зберігаючи тенденцію до постійного зростання протягом майже двох місяців, що свідчить про безперервний приплив коштів до DeFi проектів.

Глибокий аналіз

Джерело зростання:

Ціна BTC знову зросла після корекції, ETH показує трохи кращі результати, ніж BTC. Обидва активи продовжують демонструвати сильний зростаючий тренд, інвестори більш optimistic щодо майбутніх цінових тенденцій і більш рішуче тримають свої активи. Стійка ціна ETH призводить до зростання APY у всіх DeFi проєктах через зростання базових активів, що приваблює інвесторів до активної участі, одночасно отримуючи прибуток від утримання оригінальних активів.

Лідер зростання:

Цього тижня рейтинг зростання TVL показує, що проекти в області ліквідного стейкінгу демонструють видатні результати. Ціни базових активів на основних блокчейнах помітно зросли, що підвищило впевненість утримувачів монет і спонукало їх брати участь в інших інвестиційних заходах для підвищення доходу. Проекти ліквідного стейкінгу стали ключовими, підвищуючи прибутковість шляхом вивільнення ліквідності без зміни кількості базових активів, які утримує користувач. Ця механіка залежить від зростання цін на базові активи. Зі зростанням ціни ETH, очікується, що ціни на всіх блокчейнах також зростуть, що призведе до зростання відповідних проектів ліквідного стейкінгу. Це свідчить про те, що проекти ліквідного стейкінгу мають конкурентоспроможність та важливу роль у поточному та майбутньому ринковому середовищі.

Рекомендуємо інвесторам в найближчому часі звернути увагу на проекти з ліквідного стейкінгу на різних публічних блокчейнах.

Інші результати в змаганнях

публічна ланцюг

За минулий тиждень ринок публічних блокчейнів зростання TVL топ-5 ( не включає блокчейни з меншим TVL ), джерело даних: Defilama

| Пункт